三季度收官在即,百億私募前三季投資成績單初現端倪。
來自多家第三方機構的監測數據顯示,盡管7月底以來市場震蕩走高,但百億級私募收益率分化明顯。截至9月10日,國內百億級私募今年以來最高收益率達52.92%,而排名倒數第一的機構則虧了23.43%。東方港灣、同犇投資、少數派投資等多家老牌私募今年業績排名靠后,而由曾經的“公募一哥”王亞偉所執掌的千合資本,則在今年尤其是近三個月,迎來了久違的“觸底反彈”。
首尾收益率差距巨大
朝陽永續9月15日公布的國內私募業績統計數據顯示,截至9月10日,按照各私募機構基金產品的最新一期凈值計算(單家私募的平均收益率,按照其在第三方機構展示的旗下所有產品算術平均計算,下同),監測的2920家證券私募機構共有1949家今年以來取得正收益,占比66.75%。該機構監測的80家百億級私募,共有57家機構年內實現正收益,占比71.25%。
百億私募收益率分化明顯。截至9月10日,共計有6家百億級私募年內收益率超過30%,冠軍機構廣東某私募機構豪賺了52.92%。在排名墊底的隊列中,同樣有6家百億級私募虧損超10%,排名倒數第一的深圳某私募,年內大虧23.43%。
2021年以來業績最佳與最差的10家百億級私募
多家成立于2015年之前的老牌百億級私募,在今年出現較大幅度虧損。綜合朝陽永續等多家第三方機構的監測數據,以最新一期凈值日計算,同犇投資、少數派投資年內均虧損超10%。由知名投資人但斌、林園分別執掌的東方港灣和林園投資,年內均虧損超7%。此外,淡水泉、景林資產兩大頭部私募旗下產品今年以來的平均虧損幅度也均高于5%。
在近期A股市場逐步觸底反彈的背景下,百億級私募機構的階段性表現也同樣分化嚴重。國內某第三方機構的監測數據顯示,截至9月14日,該機構監測的80家百億級私募,共有55家在近三個月取得正收益。其中16家區間收益率超過10%,7家在此期間的回撤超過10%。同犇投資、林園投資的階段性回撤幅度均達到了兩位數。
王亞偉迎來“觸底反彈”
作為曾經的“公募一哥”,知名私募基金經理王亞偉在“奔私”之后,其執掌的千合資本近幾年的整體投資業績不盡如人意,遲遲未能重現其在公募職業生涯中的輝煌。相關監測數據顯示,王亞偉在今年正在迎來一輪明顯的“觸底反彈”。
第三方機構監測數據顯示,截至9月14日,千合資本今年以來的投資收益率超過15%,在80家百億級私募中位列前1/4。在截至9月14日的近三個月中,千合資本的階段性收益率超過18%,在80家百億級私募中位列前五,顯示了其在本輪市場風格切換中的策略適應性。
多位私募業內人士表示,今年以來中小市值個股明顯強于白馬股等大市值個股。而自6月以來,A股市場中證500、中證1000等中小市值指數,以及周期股、軍工等板塊持續強勢,而諸如鋰電池、工業硅等題材股板塊也不斷接力拉漲,這種市場風格相對更適合王亞偉在公募機構職業生涯的投資經驗。
頭部量化私募風頭正勁
在經歷了2020年全年的業績大年表現之后,今年前三季度,國內頭部量化私募的投資收益再次“大出風頭”。
某第三方機構統計數據顯示,今年前八個月國內45家股票多頭策略百億級私募的平均收益率為3.29%,而同期20家量化策略百億級私募的平均收益率則高達21.8%,為多頭策略的6倍以上。此外,45家股票多頭策略百億級私募中,僅28家實現盈利,20家量化策略百億級私募則全部實現了正收益,無一虧損。其中,鳴石投資、幻方量化、九坤投資、明汯投資、進化論資產、衍復投資等知名量化私募機構,今年前八個月的收益率均超過15%,少數幾家的收益率更高達30%以上。整體來看,國內金融衍生品工具的日益豐富,以及充沛的市場流動性,正在為頭部量化私募機構創造極佳的發揮空間。
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