本報記者 王寧
對比于7月份的情緒亢奮,8月份新能源板塊的持續調整使投資情緒重回理性和客觀。近日,長盛基金孟棋表示,新能源板塊經過一段時間和空間的調整,投資機會已經從無處下手轉為與日俱增,隨著傳統周期及消費行業估值的修復,筑好了整體市場的底層基礎,新能源板塊的安全邊際也將隨之提升,獲得重回主舞臺的機會。
公開資料顯示,孟棋具有12年從業經歷:從2009年到2012年,主要關注傳統周期行業的煤炭鋼鐵;從2012年至今,一直在關注新能源行業,持續跟蹤與科技制造相關性較高的行業與公司,尤其是新能源板塊和新能源車領域。
展望后市,孟棋分析認為,三季度的調整,特別是如果接下來市場系統性風險帶來了波動,恰恰給認可中國先進制造長周期的投資者帶來一個難得的機會。從產業上來看,三季度要落地的工作還很多,特別是鋰電池部分原材料的瓶頸解決,整車芯片問題的環節,自主品牌新車型的落地;而光伏行業更是需要靜待上游原料的產能瓶頸突破,以及TOPC和HJT技術最新的量產數據。
孟棋表示,投資新能源板塊,秉承的是長期理念,而非“躺贏”心態,在近期新能源的整固中,投研團隊將積極進行結構調整,摒棄趨勢型公司,追隨更加硬核與更加專注的優質公司,從而為持有人構建更為堅固的景氣組合,從而分享新能源行業的長期紅利。
(編輯 崔漫)
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