今年前7個月,在劇烈波動的市場中,公募基金沉著應對,主動權益基金平均收益率達到7.6%,整體表現優于多數主流指數;而面對7月份更為復雜的市場變化,基金積極調倉,一批基金業績大幅增長。
大幅跑贏滬深300
權益基金最多賺83.14%
7月份,滬指從月初的3600.55點到月末的3397.36點,月跌幅達5.4%。A股寬幅震蕩中,賽道股、核心資產股、周期股此起彼伏,多方存在巨大分歧。“雙減”政策發布引發市場恐慌拋售,中概股深度調整。
從今年以來的情況看,主要指數表現分化。截至7月末,創業板指上漲15.98%,科創50上漲14.22%,上證指數下跌2.18%,滬深300跌幅達到7.68%。
在這樣的市場行情下,八成以上的權益類基金前7月獲得正收益。主動權益基金的平均收益率達到7.6%,顯著跑贏滬深300、上證指數及深證成指。
與上半年7.43%的整體業績相比,前7個月主動權益基金收益進一步攀升,顯示基金經理頂住了7月份市場震蕩加劇的壓力,在三大指數月度漲幅均告負的情況下逆市取得了正收益。
71.24%的主動權益基金今年前7個月斬獲正收益。漲幅居前的基金多重倉了新能源、半導體等板塊。
截至7月底,41只主動權益基金(份額合并統計)年內收益率超過50%,長城行業輪動、金鷹民族新興、前海開源新經濟A、前海開源公用事業等4只主動權益基金業績突出,年內收益率都超過了80%。
二季報顯示,長城行業輪動重倉新能源及電氣設備個股,而今年電力設備及新能源板塊漲幅接近38%,在30個中信一級行業指數中排名領先。從歷史持倉看,該基金的重倉方向為家電、化工、輕工、食品、傳媒、醫藥、白酒等,持股較為分散。上半年斬獲46.36%的收益率后,長城行業輪動7月份繼續高歌猛進。
韓廣哲管理的金鷹民族新興前十大重倉股同樣以新能源為主,配以生物醫藥。在上半年取得超50%的收益率之后,7月份金鷹民族新興維持進攻態勢,月度凈值漲幅接近20%。
前海開源新經濟A與前海開源公用事業均由前海開源基金的“后起之秀”崔宸龍管理。崔宸龍堅定看好新能源,他管理的基金十大重倉股主要為新能源相關行業,覆蓋新能源車和光伏類企業。這兩只基金半年度收益率為45%左右,7月份保持強勢。
此外,寶盈優勢產業A、信誠新興產業、金信民長A等3只基金也取得較好業績,前7月的收益率位于70%~80%。
寶盈優勢產業A重倉股持倉較為分散,信誠新興產業投資方向集中在新能源產業,同時配置了部分先進制造股票。金信民長則主要投資新能源和芯片板塊,年內凈值多次創出新高。
從統計數據看,創金合信新能源汽車A、上投摩根核心精選、創金合信氣候變化等8只基金年內回報都較為突出,在60%至70%之間,幾位基金經理選擇的標的重合度較高,創金核信曹春林、東方阿爾法唐雷、金信孔學兵等均擅長新能源、半導體領域投資。
此外,國投瑞銀新能源A、銀河創新成長、東方新能源汽車主題、海富通成長甄選A、中海積極增利等26只產品前7月也都取得了超過50%的收益率。其中,銀河創新成長以重倉半導體聞名,海富通成長甄選A同樣重點布局了半導體、鋰電。
在領先的主動權益基金業績進一步上漲的同時,首尾分化也在加大,聚焦消費板塊的多只基金年內收益不佳,一只消費主題產品年內跌幅達23.24%,與領漲基金相差106個百分點。
基金經理積極調倉
一大批基金在上半年取得較好業績的基礎是繼續突飛猛進。數據顯示,上半年有11只主動權益基金收益率超過40%,民族金鷹新興和寶盈優勢產業A兩只基金漲幅超過50%。而一個月之后,有多達118只主動權益基金斬獲了40%以上的收益率,績優基金大幅擴容。
國投瑞銀先進制造上半年凈值增長率為18.23%,而前7個月的漲幅達58.15%;中信建投智信物聯網A上半年的收益率為4.92%,前7月累計凈值漲幅達到了36.91%。上半年收益率為4.35%的中融核心成長,截至7月末的收益率超過30%;易方達資源行業的年內收益率也從上半年的9.33%上漲至35.06%。
7月份還讓一批基金由虧轉盈,而且正收益幅度超過了30%。例如,中信建投智享生活A上半年的收益率為-0.03%,前7個月的凈值漲幅則達到了30.02%。二季報顯示,中信建投智享生活前十大重倉股集中在食品飲料、電氣設備、化工等板塊,與一季度相比變化較大,顯示基金經理通過積極調倉收獲了豐厚回報。
華南一位公募人士認為,7月份市場加劇震蕩,而多只基金業績卻實現“大跨步”增長,或是由于基金經理提升了倉位,以及進行了調倉換股。“新能源板塊熱度持續走高,即使在7月份三大指數均出現回調的背景下,仍有近100只重倉新能源的基金凈值創出新高。近一階段,部分基金經理可能提高了組合倉位,也有一些基金經理將持倉更換到新能源、半導體、有色等強勢板塊,業績大幅上漲。”
有業內人士表示,7月以來北上資金波動明顯放大,其中配置型資金的流入節奏放緩。存量資金調倉和博弈將繼續主導短期市場。
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