去年業績普遍表現乏力的QDII基金,今年上半年取得亮眼成績。Wind數據顯示,截至6月30日,納入統計的296只QDII基金(份額分開計算),今年以來平均收益率為8.67%,其中接近75%的QDII基金取得正收益。
分類型來看,37只另類投資QDII基金今年以來平均收益率為17.35%;51只混合型QDII基金今年以來平均收益率為11.43%,135只股票型QDII基金今年以來平均收益率為9.99%。在原油價格上漲帶動下,今年以來油氣類、能源類QDII基金表現突出,收益率領跑基金市場。17只今年以來收益率超40%的QDII基金中,14只為原油類QDII基金(不同份額分開計算)。
排名最靠前的QDII基金為華寶標普石油天然氣上游股票(LOF),其A(人民幣)類份額收益率達到63.74%。其次,廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A(人民幣)類份額今年以來收益也達56.19%。這兩只基金也是上半年全市場公募基金業績冠亞軍。
此外,諸如像國泰大宗商品(QDII-LOF)、易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣)類、嘉實原油、南方原油A、信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF),上半年收益率也都在40%以上。
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認為,美國服務業漲價壓力將逐步顯現,國內經濟仍然維持高景氣。PPI高位韌性驅動A股上市公司半年報業績繼續高增長,關注7月半年報核心交易窗口期的結構性機會。原油方面,歐佩克+逐步增產將進一步擴大原油供給,全球復蘇下原油需求持續旺盛,油價或仍將維持高位震蕩。
值得注意的是,也有QDII基金業績表現不佳。71只QDII基金上半年虧損,其中18只QDII基金虧損超5%,黃金QDII基金業績整體表現不佳。
博時黃金ETF基金經理王祥認為,黃金難有顯著方向性的波動,短期維持弱勢概率較大。
此外,今年以來,外匯局4次放開QDII額度。截至6月2日,46家基金公司累計獲批617.4億美元。不少存續QDII基金開放大額申購、新QDII基金也在不斷成立。
如何選擇合適的QDII基金?銀河證券表示,首先,要對QDII基金的投資范圍、品種等進行了解,比如是投資股票還是黃金、原油,要盡量選擇自己熟悉、能夠在一定程度上做出預判的品種,避免盲目投資。其次,選擇純A股基金時所需考慮的維度,比如基金經理的超額收益獲取能力、風險控制能力及風險調整后收益等指標。最后需要做好資金的安排。QDII基金是贖回時間最長的基金產品,且不能轉換任何基金產品。理論上,贖回時間是4至13個工作日(具體以產品為準)。
北京某基金經理提示,QDII基金拓寬了投資者配置海外資產的渠道,但要注意目前海外市場宏觀環境較為復雜,在全球經濟復蘇、通脹壓力較大的背景下,需注意流動性拐點,諸如像原油等漲幅較高的產品,需警惕回調和波動風險。
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