上半年市場大起大落、板塊輪動加速,作為結(jié)構(gòu)性行情投資利器的交易型開放式指數(shù)基金(ETF)迎來大幅擴容,新成立的非貨幣ETF規(guī)模超過1000億元,同比增長七成。
受訪業(yè)內(nèi)人士認為,隨著資本市場日趨成熟,ETF憑借更低費用和更高透明度獲得認可,正迎來黃金發(fā)展期。
ETF發(fā)行規(guī)模超千億
根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計,按照基金成立日期統(tǒng)計,截至6月30日,年內(nèi)新發(fā)ETF產(chǎn)品數(shù)量達到140只,發(fā)行總規(guī)模1020.39億元,同比分別增長1.5倍和77.44%。
深圳一位基金公司指數(shù)投資部人士對此表示,今年市場結(jié)構(gòu)性行情突出,投資熱點分散、行業(yè)輪動明顯,資金對ETF產(chǎn)品的投資需求更加旺盛。
華泰柏瑞基金經(jīng)理譚弘翔表示,投資者對于指數(shù)投資產(chǎn)品的需求增長很快,基金管理人爭相發(fā)行更多產(chǎn)品,ETF市場形成“需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求、供需相互促進”的循環(huán)。
國泰基金量化投資總監(jiān)梁杏告訴記者,在前兩年的結(jié)構(gòu)性牛市中,市場熱點此起彼伏,ETF的資產(chǎn)配置價值進一步得以凸顯。從去年開始,各大基金管理人都布局了一系列的ETF產(chǎn)品。
其實從過去幾年看,資金需求推動下,ETF進入了發(fā)展快車道。Wind統(tǒng)計顯示,2018年新成立ETF數(shù)量為35只,發(fā)行規(guī)模912.17億元。2019年、2020年,新成立產(chǎn)品數(shù)量增長到89只和99只,合計發(fā)行規(guī)模分別達到1749.3億元、1138.95億元。
科技領(lǐng)域ETF受追捧
聚焦科技領(lǐng)域的ETF產(chǎn)品更受青睞。上半年發(fā)行規(guī)模靠前的ETF多為科技類基金。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),上半年發(fā)行規(guī)模在10億元以上的ETF有30只,其中18只為跟蹤科技及細分領(lǐng)域指數(shù)的產(chǎn)品。
單只產(chǎn)品方面,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)行規(guī)模75.55億元,國壽安保中證滬港深300ETF募資39.36億元。易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、易方達中證生物科技主題ETF以及富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF等5只產(chǎn)品的成立規(guī)模都超過了25億元。
今年重要的創(chuàng)新產(chǎn)品——首批雙創(chuàng)50ETF也取得不錯的發(fā)行成績,合計募集規(guī)模超過150億元。
業(yè)內(nèi)人士認為,雖然科技股上半年表現(xiàn)并不出彩,但科技在A股市場中一直都是最重要的熱點之一。
頭部效應突出
伴隨著近兩年的快速發(fā)展,ETF領(lǐng)域中主流寬基ETF、行業(yè)主題ETF的競爭已是一片“紅海”。在此背景下,基金公司布局的領(lǐng)域更加細分化,化工、游戲、有色金屬、稀土、金融科技、游戲、畜牧等細分主題ETF全面開花。華泰柏瑞、國泰、華夏等公司推出的動漫游戲ETF,鵬華、國泰、平安等基金公司推出的養(yǎng)殖畜牧主題ETF,華泰柏瑞的稀土產(chǎn)業(yè)ETF、華寶基金的金融科技ETF、建信基金的創(chuàng)新藥ETF等細分行業(yè)產(chǎn)品都受到市場關(guān)注。
從單只產(chǎn)品和發(fā)行主體來看,ETF基金發(fā)行市場馬太效應依然顯著。數(shù)據(jù)顯示,上半年30只首發(fā)規(guī)模在10億元以上的ETF基金合計募集資金613.57億元,占總規(guī)模的60%以上。與此同時,有48只基金成立規(guī)模不足3億,剛剛達到成立標準。
就基金管理人而言,上半年成立的ETF來自28家基金公司。其中,華夏基金布局力度最大,發(fā)行了13只ETF。
下半年,基金公司布局ETF基金的步伐會更快。譚弘翔介紹,華泰柏瑞基金已拿到了多只ETF產(chǎn)品的批文,下半年陸續(xù)發(fā)行上市。
國泰基金量化投資總監(jiān)梁杏表示,國泰基金已獲批未發(fā)行的產(chǎn)品有港股通50、光伏ETF、影視ETF、消費電子ETF、智能汽車ETF、滬港深創(chuàng)新藥ETF、滬港深教育ETF、港股通科技ETF、滬港深游戲ETF等,正在上報的有滬深300指數(shù)增強ETF等。
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