天相數據統計,截至2021年2月20日,共有111只公募基金正在募集或已公布發售公告。其中,包括69只混合型基金、24只債券型基金、18只股票型基金。混合型基金是發行品種的主力,本期從新發基金中選出4只產品進行分析,供投資者參考。
中郵未來成長混合
中郵未來成長混合(A類代碼:010447;C類代碼:010448)是一只混合型基金。該基金投資于股票資產占基金資產凈值的比例為60%-95%,投資于未來成長主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%;港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%。該基金投資于同業存單的比例合計不超過基金資產的20%。其業績比較基準是滬深300指數收益率×60%+中債綜合全價指數收益率×35%+恒生綜合指數收益率(經匯率估值調整)×5%。
聚焦消費與科技賽道:該基金聚焦未來在中國經濟轉型中提供可持續成長動能的產業,具體包括新科技、新技術領域,新制造、新產品領域和新消費、新服務領域,看好5G、半導體、云計算、新能源汽車、醫療健康等產業鏈。通過重點投資受益于新經濟主題的具有成長優勢、競爭優勢且估值合理的上市公司,來更好地分享未來中國經濟健康穩定發展的成果。
定性定量結合的資產配置策略:該基金綜合考慮國內外宏觀經濟環境、政策形勢、市場估值與流動性等因素,對國內外證券市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,以實現分散風險、平衡波動的策略目標。該基金通過前瞻指標的預判、高頻指標的跟蹤,對企業的盈利周期做出一定的預判。
基金經理能力突出:擬任基金經理王曼,8年證券從業經驗,其中5年投資經驗。投資風格穩健,追求低波動,擇時和回撤控制表現良好,擅長把握產業趨勢,關注成長股?,F任中郵醫藥健康靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,截至2020年末,該基金成立以來凈值增長率為119%,近三年在同類基金中排名前15%(140/1188),最大回撤16%,優于同期同類基金21%的均值水平。
投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣型基金,除承擔境內市場波動風險之外,還面臨較少部分的香港市場風險,但同時,該基金通過配置一定比例債券資產有效分散風險、平抑波動。
華泰柏瑞品質成長混合
華泰柏瑞品質成長混合(A類代碼:011357;C類代碼:011358)是一只混合型基金。該基金股票及存托憑證資產的投資比例占基金資產的60%-95%;投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。其業績比較基準是中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+上證國債指數收益率×20%。
“一體兩翼”投資框架:該基金以基本面研究為核心的投資理念,結合政策面、市場基金面等情況,根據經濟周期不同階段的市場表現進行資產配置,挖掘全市場的投資機會。投資框架以消費、醫藥等具備成長確定性、穩定性、持續性的資產為主干,以科技、新能源等處于景氣向上階段的資產為兩翼,通過對公司主營業務、商業模式、財務狀況、估值等方面深度研究來甄選個股,力求在多變的市場環境中實現長期、可持續的投資回報。
基金經理經驗豐富:擬任基金經理沈雪峰,27年證券基金行業從業經驗,15年一線投資經歷,歷經多輪市場周期,是首批跨界兼任公募和專戶的基金經理之一?,F任華泰柏瑞基金總經理助理、專戶投資部總監及多只基金的基金經理,其管理的產品曾榮獲中國證券報頒發的金牛獎。
金?;鸸颈q{護航:華泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月18日,主要股東為華泰證券股份有限公司和柏瑞投資有限責任公司。截至2020年12月31日,華泰柏瑞基金資產總規模超1400億元。在2020年第十七屆中國基金業金牛獎評選中,華泰柏瑞基金第四次摘取“被動投資金?;鸸?rdquo;大獎,并連續三年榮獲“量化投資金?;鸸?rdquo;,旗下多只產品也獲評持續優勝金牛基金。
投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣型基金,故除承擔境內市場波動風險之外,還面臨境外證券市場投資風險,該基金通過多市場配置規避單一市場風險,建議具有一定風險承受能力的投資者積極認購。
銀華心享一年持有期混合
銀華心享一年持有期混合(代碼:011173)是一只混合型基金。該基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。其業績比較基準是滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(使用估值匯率調整)×20%+上證國債指數收益率×20%。
聚焦比較優勢,回避“犀牛風險”:該基金關注高端制造、消費等具有比較優勢的行業,重點投資科技和消費中長期業績增速中樞和估值相匹配的優質成長股;未來看好科技領域的新能源和5G后周期相關方向的投資機會,深掘消費領域醫藥方向的結構性機會和高端品牌消費品方向的消費升級紅利,同時周期中回避房地產“灰犀牛”風險。通過跨資產、跨市場、跨行業均衡配置,以應對不同的市場行情,把握A股、港股兩市黃金賽道的投資機遇。
雙金?;鸾浝韺嵙φ贫妫簲M任基金經理李曉星,銀華基金董事總經理。多年深研科技領域,所管產品五度斬獲金牛獎;張萍,深耕大消費領域近10年,曾兩度獲得金牛獎。兩人共管產品銀華盛世自2016年12月22日成立以來回報227%,超越業績比較基準197%,近三年收益同類排名前7%。
七度獲評“金?;鸸芾砉?rdquo;,實力強勁:銀華基金業務領域涵蓋公募基金管理、社保資金投資管理、養老金管理等多個領域。截至2020年12月31日,銀華基金資產總規模超9000億元,其中公募基金管理規模超4800億元。近兩年其投資團隊絕對收益168%,在大中型基金公司中排名第一(1/22)。迄今,銀華基金已先后七次榮獲“金牛基金管理公司”獎項。
投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。該基金具有一年持有期的限制,在踐行長期投資,為投資者延長投資期限的同時,面臨一定的流動性風險。建議具有一定風險承受能力的投資者積極認購。
嘉實競爭力優選混合
嘉實競爭力優選混合(A類代碼:010437;C類代碼:010438)是嘉實基金管理有限公司旗下的一只混合型基金。該基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。該基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券。其業績比較基準是中證800指數收益率×60%+恒生指數收益率×20%+中債綜合財富指數收益率×20%。
價值成長兼備,優選“三好”標的:該基金堅持成長價值并重的平衡投資策略,平衡投資的核心是性價比,即判斷風險收益比的高低。該基金將重點關注具有“三好”特征的優質標的,即好行業,具有成長空間且被低估的行業;好公司,好行業中具備競爭優勢的龍頭企業;好價格,建立在嚴格風險收益比價以及深度研究基礎上的合理價格。選擇兼備成長和價值屬性的公司。
聚焦四大賽道,掘金港股市場:該基金聚焦大消費、先進制造、醫藥健康、科技四大優質賽道,關注順周期資產,行業均衡配置。同時戰略性看好港股市場,關注估值較低的港股的投資機會。該基金將立足于本土經濟的增長確定性,同時兼顧海外資產的稀缺性,在兩個市場基于風險收益比及產業布局的平衡,對港股市場做戰略性的長期配置。
基金經理實力保障:該基金擬任基金經理洪流,上海財經大學金融學碩士,具有22年從業經驗,其中10年投資經驗?,F任嘉實基金董事總經理、平衡風格投資總監、股票投決會委員,管理規模超過100億元,經歷多輪牛熊市場考驗。專注于平衡型GARP投資策略,在充分了解各個行業的商業模式基礎上,合理切換賽道,并通過前瞻性布局各類資產的投資機會,為投資者爭取良好的收益回報,所管產品曾獲明星基金獎。
投資建議:該基金為混合型基金中的積極配置型品種,其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,除承擔境內市場波動風險之外,還可能面臨匯率風險、香港市場風險等特別風險。該基金計劃投資于多市場高增長資產,具備長期投資價值。
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