本報記者 張志偉
2月25日起,鵬華基金固收團(tuán)隊擬發(fā)行“固收+”新品——鵬華寧華一年持有期混合基金(下稱“鵬華寧華混合基金”)。
鵬華寧華混合基金的招募說明書顯示,該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。具體看,該基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-30%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。
該基金將通過多元資產(chǎn)配置,力求在控制較低回撤和較小波動的基礎(chǔ)上,追求長期穩(wěn)定較好的絕對收益。
在策略方面,該基金主要采取“債券打地基,股票加彈性”的策略。具體看,債券方面,其以信用債為底,利率債靈活增厚,精選可轉(zhuǎn)債;股票方面,投資市場覆蓋到A+H兩地市場,注重將自上而下乘周期和自下而上挑個股相結(jié)合。同時,該基金還設(shè)置了一年持有期,引導(dǎo)投資者長期投資、耐心持有,同時對管理人來說,規(guī)模穩(wěn)定流動性沖擊小,有利于提升收益機(jī)會空間。
鵬華基金固定收益總部專戶債券投資部總經(jīng)理、15年股債混合投資老將張佳表示,“固收+”產(chǎn)品采取資產(chǎn)配置策略,通過發(fā)揮股債蹺蹺板效應(yīng)等,有望給客戶較佳的持有體驗。
(編輯 田冬)
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