隨著國泰、華泰柏瑞、易方達等多家公募旗下基金2019年報逐步披露,多只熱門交易型開放式指數基金(ETF)的持有人結構也浮出水面。數據顯示,2019年下半年,機構投資者對寬基ETF、行業ETF均進行了不同程度的騰挪調倉,外資進駐滬深300ETF前十大持有人之列,以中國人壽為代表的險資大舉買入科技ETF、半導體ETF。
基金年報數據顯示,中央匯金、險資、外資、券商等機構扎堆寬基ETF,個人投資者偏愛行業ETF。寬基ETF的機構占比超過50%,而行業ETF則是個人占比超過50%。截至2019年底,ETF龍頭——華泰柏瑞滬深300ETF機構占比為77.32%,易方達創業板ETF機構占比為65.49%;國泰證券ETF、國泰CES半導體ETF、華寶證券ETF、華寶科技ETF等4只行業ETF的機構占比則分別只有24.69%、25.13%、22.78%、35.49%。
從機構占比變化看,去年下半年,華泰柏瑞滬深300ETF、華寶證券ETF被機構增持,國泰證券ETF、易方達創業板ETF被機構小幅減持。華泰柏瑞滬深300ETF的前十大持有人均為機構,中國人壽保險(集團)公司、中國平安人壽、中信證券、友邦保險廣東分公司退出前十大持有人,三井住友銀行、中國平安財產保險、興業財富、國泰君安新進,第一大持有人中央匯金持有份額保持不變,占比達24.61%。
截至2019年6月底,國泰證券ETF的前十大持有人中,機構投資者占據9席,年底降至6席。除第一大機構投資者中國人壽未發生變化,其余九大投資者均大調整。
值得注意的是,去年下半年上市廣受市場關注的國泰半導體50ETF、華寶科技ETF盡管是個人投資者持有比例較高,但前十大持有人仍以機構投資者為主,且險資大舉買入。
具體來看,截至2019年底,國泰半導體50ETF前十大持有人中僅有3位個人投資者,中國人壽保險股份有限公司為第一大持有人,持有1.84億份,持有比例達9.43%,其余機構投資者為友邦保險、方正證券、私募、專戶計劃,持有比例均不足1%。華寶科技ETF的前十大持有人有9家機構,中國人壽保險為第一大持有人,持有2.7億份,持有比例達4.74%;第二大持有人為中英人壽,持有比例為1.19%。
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