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密集調研快速布局 機構攜手掘金新基建

2020-03-27 07:04  來源:上海證券報

    新基建不斷提速,公募、私募、信托等多路機構紛紛瞄準機會,積極布局。業內人士認為,新基建將迎來一輪快速發展,現在是較好的投資窗口期。

    公募密集調研加緊布局

    各部委、各地區不斷加大對5G等新基建的扶持力度,公募的調研路線也從在線科技、泛科技等概念股轉向新基建板塊。

    Choice數據統計,3月以來(截至3月26日),共有212家基金公司調研了123家上市公司。在被調研的公司中,石基信息受公募機構調研的次數最多,吸引了70家公募進行105次調研,博時基金、中歐基金、國泰基金、富國基金等多家公募機構更是調研了多次。

    此外,信維通信、納思達也分別接受了公募80次、79次調研。

    在密集調研后,多家公募快速布局新基建主題ETF。證監會公示信息顯示,近日,華夏、博時、招商、南方、鵬華、華安等多家大中型公募基金申報了新型基礎設施建設方向的股票ETF產品,加上此前嘉實基金申報的中證基建ETF,3月份以來已有7家公募上報了新基建相關的指數型基金。

    據悉,博時、招商、南方基金產品跟蹤的是新基建50指數,華夏、華安基金產品跟蹤的是新基建指數,嘉實、鵬華基金產品目前跟蹤的是中證基建指數。

    光大保德信行業輪動基金經理董偉煒分析稱,隨著國內疫情防控態勢持續向好,復工復產有序推進,財政、貨幣、產業政策陸續加碼,A股中受益于強大內需市場、與海外供應鏈關系較弱的公司或將呈現較好的投資機會。因此,當前時點投資布局更偏向新基建板塊,而消費電子、新能源汽車和創新藥等板塊或出現階段性調整。

    私募、信托緊盯風口

    同樣瞄準新基建的還有私募和信托。

    私募排排網調查數據顯示,65.96%的私募認為,在政策加碼背景下,新基建大概率會成為未來市場的投資主線,而且隨著國內經濟基本面企穩,當前是較好的布局時點;其余34.04%的私募則認為,新基建板塊能否成為行情主線還有待觀察,目前相當一部分股票估值仍過高,并非布局良機。

    “現在大家都比較看好新基建的上漲邏輯,但什么時候入場仍有分歧。”滬上一私募基金經理表示,上半年受疫情影響,消費、出口等行業承受較大壓力,投資將是拉動今年GDP穩定增長的重要方式,而政府引導的新基建則是重中之重,相關股票會有較好表現。目前該領域中一部分股票尚在高位不適合入場,但對于估值合理的股票,現在是盡調研究的最好時機。

    另外,信托融資一直是基建領域的重要資金來源,多家信托公司表示,在政策紅利陸續釋放的背景下,新基建投資或成為完成今年戰略目標的重要力量。

    “不管是在資本市場還是信托行業,新基建都是個熱詞,我們項目團隊近期正研究信托在5G、互聯網等領域的參與模式,發現其與傳統基建具有較大差別,技術性更強,需要加強股權投資等模式的應用。”一信托業人士透露。

-證券日報網

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