根據基金2018年四季報的統計,合格境內機構投資者(QDII)基金配置上仍以科技成長、金融行業、生物科技、消費為主。受累于去年四季度全球股市震蕩下跌,股票型QDII基金業績整體表現不佳,整體出現減持趨勢,微軟、騰訊等個股仍逆勢獲得基金增持。
去年四季度,美股大幅下挫,標普500、納斯達克100等主要指數都有兩位數的跌幅,全球股市攜手下行,受此影響,股票型QDII平均下跌近10%,規模大面積縮水,僅有華安德國30(DAX)ETF、上投摩根歐洲動力策略、華寶標普油氣3只QDII基金規模有小幅增長。在QDII整體規模縮水股票倉位下降的情況下,部分個股仍然魅力不減,騰訊、阿里巴巴、微軟等科技股繼續得到QDII青睞,重倉持有。微軟在去年四季度得到多只QDII增持,為11只QDII的第一大重倉股,騰訊則是9只QDII的第一大重倉股。
Wind數據顯示,騰訊、阿里巴巴、谷歌、亞馬遜等互聯網巨頭進入多只QDII的前十大重倉股。60只股票型QDII中,24只QDII重倉騰訊,22只QDII重倉谷歌,15只重倉微軟,14只QDII重倉亞馬遜,13只QDII重倉阿里巴巴,11只QDII重倉Facebook,11只QDII重倉蘋果公司。相對2018年三季度末,騰訊在四季度受到更多QDII的青睞,持有的基金數量由三季末的20只增加到24只。
相對來看,去年業績領先的QDII持倉較為穩定。Wind數據顯示,2018年有16只QDII獲得正收益,指數型QDII的表現優于主動股票型。廣發全球醫療保健人民幣、華寶標普美國品質人民幣、廣發納斯達克100ETF等3只指數型QDII位居年度業績前三甲,分別取得7.3%、5.47%、4.1%的投資回報;主動選股型QDII收獲正收益的只有工銀瑞信全球精選和嘉實美國成長,2018年度收益分別為2.84%和1.4%。
四季報顯示,工銀瑞信全球精選、嘉實美國成長兩只基金四季度持倉結構小幅變動,工銀瑞信全球精選的十大重倉股分別為微軟、谷歌、亞馬遜、聯合健康、雅培、維薩、禮來、雀巢、家得寶、吉利德科學,相比三季末,前十大重倉股中有3只不同,禮來、雀巢、吉利德科學新進前十,萬事達卡、摩根大通、聯合太平洋則被調出前十大重倉股,并對微軟、維薩、家得寶進行了增持,少量減持了雅培。
嘉實美國成長的十大重倉股分別為微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、Facebook、聯合健康、波音、維薩、家得寶、百事,相對2018年三季末,前十大重倉股有2只出現了變動,聯合健康、百事新進,英偉達、萬事達卡退出,由于四季度規模縮水,未調出前十大重倉股的個股均有一定程度的減持。
多位基金經理對后市持謹慎態度。工銀瑞信全球精選基金經理游凜峰表示,謹慎看待新興市場投資環境。對中國維持低配,待市場人氣和基本面好轉之后再計劃重新投資中國的優質增長型公司。
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