編者按:每年的12月份,都是基金沖刺業績的最佳窗口,今年也不例外,不過,11月份白馬股的回落讓基金排名變得撲朔迷離。我們發現,11月份主動管理偏股基金業績出現二八分化,僅兩成斬獲正收益,期間有基金瞅準時機來了個業績大翻身;其實,沖刺僅僅是開始,在11月末,已經有超過七成的偏股基金加倉,年內收益率排名前50的偏股基金中更是有44只選擇加倉。看來,這場不見硝煙的戰爭已經吹響了集結號!
■本報見習記者 吳曉璐
11月份大盤回調,上證指數累計下跌2.24%,但是隨著基金年內業績排名越來越近,不少基金選擇在大盤回調時加倉,沖刺年底排名。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊預估的數據統計,11月份,擁有可對比數據的1811只主動管理偏股基金中,有1285只基金倉位較10月底提升,占比為70.96%。
另外,截至11月30日,年內收益率排名前50的主動偏股基金中,有44只選擇在11月份加倉,占比為88%,僅5只選擇減倉。11月底,這50只基金平均倉位為88.89%,較10月底增加15.88個百分點。
七成主動偏股基金
11月份選擇加倉
進入12月份,距離2017年的基金業績排名僅剩不到一個月的時間,業績排名靠前的基金,只要保持不出現大幅回撤,即可保持在排名靠前的位置,但是業績落后的基金,仍有動力沖刺年底行情。11月份,漲幅過高的白馬股開始回調,而大盤也隨之回落,上證指數也在11月月底出現單日跌幅超過2%的走勢。這種情況下,公募基金卻普遍選擇回調加倉。
記者據Wind資訊預估的基金倉位統計,截至11月30日,擁有可對比數據的1811只主動管理偏股基金中,有1285只基金倉位較10月底提升,占比為70.96%。其中33只基金加倉超過50個百分點。這1811只基金平均倉位為65.5%,較10月底增加8.07個百分點。
從基金類型來看,記者發現,11月份加倉最大的是小盤基金,截至11月30日,小盤基金平均倉位是70.72%,較10月底增加12.7個百分點。其中小盤成長型基金倉位是71.33%,較10月底加倉21.27個百分點。倉位最高的依舊是股票型基金,截至11月30日,股票型基金的平均倉位為89.28%,較10月底增加9.18個百分點,而偏股混合型基金的平均倉位是84.71%,較10月底增加9.69個百分點。
雖然A股大跌,但是市場長期依舊看好。因此,不僅僅是公募在加倉,外資也在持續買入A股。
國信證券分析師燕翔分析稱,截至11月28日,滬股通和深股通持有全部A股市值余額為5113億元,較三季度末增長了17%。從“北上資金”持股的行業分布來看,資金行業間分配的集中度較高,而且出現了集中度進一步加強的趨勢,食品飲料、家用電器、非銀金融、電子四個行業的資金占比達到50%以上。
業績前50偏股基金
11月份加倉15.88個百分點
但是,績優基金是如何選擇的,和多數基金的選擇一樣嗎?
《證券日報》基金新聞部重點關注了年內收益率排名前50的主動管理偏股基金,在11月份的調倉情況。記者據Wind資訊數據統計,截至11月30日,業績排名前50的基金,年內收益率均超過30%,其中44只選擇在11月份加倉,占比為88%,僅5只選擇減倉。11月底,這50只基金平均倉位為88.89%,較10月底增加15.88個百分點,較9月底增加4個百分點。
44只加倉的基金中,有18只基金增倉超過20個百分點,9只增倉超過30個百分點。其中農銀匯理工業4.0靈活配置增倉幅度最高,倉位增加51.52個百分點。另外,國泰新經濟靈活配置亦在11月份增倉40.43個百分點。截至11月30日,這2只基金股票倉位為68.63%和73.62%,但是較9月底的倉位下降15.97個百分點和7.63個百分點。截至11月30日,2只基金年內收益率分別為39.33%和44.78%。
在11月份減倉的5只基金中,銀河美麗優萃混合A減倉幅度最大,截至11月30日,該基金倉位為73.41%,較10月底減倉10.91個百分點,較9月底減倉17.12個百分點,該基金在11月份也取得了1.02%的正收益,年內收益率為41.84%。另外4只基金均為小幅減倉,減持比例不超過4個百分點。
截至11月30日,這50只基金的年內平均收益率為44.3%。其中,南方新興消費進取股票年內收益率最高,為55.74%,11月份以來收益率為-1.17%。而11月份,該基金股票倉位未變,保持在95%,但是較9月底倉位增加4.65個百分點。
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