■本報見習記者 吳曉璐
截至上周末,基金三季報業績披露完畢,基金三季度的倉位調整也浮出水面。《證券日報》基金新聞部記者據東方財富choice數據統計,擁有數據統計的1840只主動偏股基金中(A、B、C級合并統計),1164只偏股基金三季度末的股票市值占基金凈值較二季度末增加,占比為63.26%,超過六成。
截至10月27日,年內業績排名前20的偏股基金中,加倉的基金有11只。其中股票倉位增幅最高的是嘉實優化紅利混合,該基金將股票倉位增加20.17個百分點至93.8%。截至10月27日,該基金年內收益率為47.73%。嘉實優化紅利混合基金經理季文華表示,近期流動性格局保持平穩,需求數據略有回落和維穩因素下市場繼續呈現震蕩格局。而估值方面,目前市場整體,尤其是大市值藍籌板塊的估值水平并不高,盈利平穩增長將逐步推升指數水平。
但是所管理的2只產品業績均進入前20的偏股基金基金經理申坤卻認為,四季度宏觀經濟較難大幅超市場預期,對市場維持謹慎樂觀的判斷,因為業績確定性強的個股或將在年底迎來估值切換的行情。截至10月27日,她管理的國泰金鑫股票和國泰成長優選混合年內收益率分別為47.97%和46.73%。
六成偏股基金加倉
東方紅資管減倉0.52個百分點
三季度以來,大盤重心再度上移,上證綜指上周更是突破3400關口。截至10月27日,上證綜指10月份以來上漲2.03%。三季度末,加倉股票的基金將迎來更加優異的成績?!蹲C券日報》基金新聞部記者觀察主動管理偏股基金的股票倉位時發現,與二季度末相比,三季度末超六成偏股基金加倉股票。
剔除未公布二季報或三季報的基金,記者據東方財富choice數據統計,擁有數據統計的1840只主動偏股基金中(A、B、C級合并統計),1164只偏股基金三季度末的股票市值占基金凈值比增加,占比為63.26%,超過六成。668只偏股基金三季度末股票倉位下降,占比為36.3%。在三季度大幅加倉的偏股基金中,24只基金股票倉位增幅超過50個百分點,其中有5只基金股票倉位增幅超過90個百分點。
記者觀察這24只增倉超過50個百分點的偏股基金業績發現,截至上周末,10月份以來有23只基金獲取了正收益,其中16只基金的收益率跑贏大盤,更有2只基金斬獲超7%的收益率。10月份以來,中銀鑫利混合和興全精選混合收益率分別為8.03%和7.72%,年內收益率分別為15.63%和17.08%。由于保本周期到期,9月6日興全保本轉型為興全精選混合。該基金的基金經理陳宇在三季報中解釋,根據轉型后的基金合同,基金降低了債券倉位,提高了股票資產倉位占比。
從基金公司的角度來看,記者據東方財富choice數據統計,有數據統計的112家基金管理人中,49家基金公司在三季度末的股票倉位較二季度末提升,占比為43.75%。其中恒生前?;鹈吞峁善眰}位31.1個百分點至80.59%。前三季度偏股基金平均收益率排名第一的東方紅資管,則在三季度略減股票倉位,持有股票市值占基金資產凈值比下降0.52個百分點至67.3%。
9月19日,東方紅睿豐在封閉了3年之后,一日吸金百億,三季度末,該基金股票倉位較二季度末下降31.68個百分點,或是造成東方紅資管整體股票倉位下降的原因。
業績TOP20偏股基金中
11只基金選擇加倉
《證券日報》基金新聞部記者重點觀察了今年以來,年內業績排名前20的偏股基金在三季度內的調倉情況。截至10月27日,年內收益率排名前20的基金中,9只基金股票倉位超過90%,銀華富裕主題混合股票倉位最高,該基金在三季度末的股票倉位為94.34%,較二季度末增加0.66個百分點。截至10月27日,該基金年內收益率為50.49%,10月份以來收益率為7.92%。
另外,業績TOP20偏股基金中,11只基金在三季度末的股票倉位較二季度末增加。其中股票倉位增幅最高的是嘉實優化紅利混合,該基金將股票倉位增加20.17個百分點至93.8%。排除東方紅睿豐靈活配置混合,減倉幅度最大的是東方紅產業升級混合,該基金將股票倉位降低4.93個百分點至91.62%。截至10月27日,這2只基金年內收益率分別為47.43%和47.76%,10月份以來收益率分別為8.3%和7.15%。
嘉實優化紅利混合的基金經理是季文華,他表示近期流動性格局保持平穩,需求數據略有回落和維穩因素下市場繼續呈現震蕩格局。而估值方面,目前市場整體,尤其是大市值藍籌板塊的估值水平并不高,盈利平穩增長將逐步推升指數水平。從經濟動能積蓄、估值與業績增長匹配度、資金配置流向等角度出發,對市場中長期表現持更加積極的態度。未來一段時間,工業品的價格上漲會面臨強約束,但在供給收縮、環保趨嚴態勢下,龍頭企業份額將獲得持續提升。
年內業績排名前十的基金中,國泰基金旗下4只在列,其中國泰金鑫股票和國泰成長優選混合的基金經理均為申坤。三季度末,這2只基金的股票倉位為85.56%和88.27%,較二季度末相比,下調0.65個百分點、增加2.91個百分點。申坤認為,四季度宏觀經濟較難大幅超市場預期,對市場維持謹慎樂觀的判斷,因為業績確定性強的個股或將在年底迎來估值切換的行情。繼續持有業績維持較高增速的優質成長股并擇機增持,看好電子、光伏、新能源汽車、輕工、家電、醫藥等子行業。
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