■本報見習記者 吳曉璐
上周基金中報和上市公司中報均披露完畢,公私募基金持倉浮現,相較于二季報的“猶抱琵琶半遮面”,中報數據則使基金調倉動向一覽無余。今年上半年,基金移情哪些板塊?私募態度如何?
據Wind資訊統計,與去年年底相比,上半年公募基金增持市值最高的是電子板塊,同樣,該板塊也受到私募基金的青睞,上半年私募增持4.99億元電子股。《證券日報》基金新聞部記者發現,和聚投資李澤剛二季度新進了木林森,截至9月1日,該股三季度以來下跌1.66%,若李澤剛持有數量未變,則其持有該股浮虧246.54萬元。若加上32只公募基金的持股,公私募持有木林森合計浮虧985.48萬元。
上半年公私募調倉 同時看好電子板塊
上周,基金半年報披露完畢,基金的調倉路徑全部浮現,經過“持倉大挪移”之后,基金如何布局當下?據Wind資訊統計,截至二季度末,基金持倉市值最高的三個板塊為醫藥生物(申萬一級,下同)、電子和非銀金融,持有市值占基金持有股票總市值比例為10.11%、9.82%和8.21%,分別較2016年年底下降0.62個百分點、增加2.41個百分點和增加1.92個百分點。基金減持醫藥生物與其股價不無關系,上半年,醫藥生物板塊僅上漲0.3%,截至9月1日,該板塊下跌1.92%。
《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊統計,上半年,基金增持比例最高的三個板塊分別為電子、食品飲料和非銀金融,基金持有市值占基金持股總市值比例分別為9.82%、6.23%和8.21%,與2016年年底相比,分別增加2.41個百分點、2.00個百分點和1.92個百分點。這三個板塊表現也可圈可點,今年前8個月漲幅分別為9.67%、23.5%和19.69%。
從板塊持有股票數量上來看,據Wind資訊統計,上半年基金持股總數增加185只,其中電子板塊、汽車板塊和化工板塊持有個股數量較2016年年底增加26只、21只和21只,成為增持股票數最多的三個板塊。
從增持市值和增持股票數量來看,電子板塊受公募基金的關注度顯著提升。而據Wind資訊,私募基金對電子板塊的關注也在提升,今年上半年,私募基金持有電子板塊市值較2016年年底增4.99億元,持股數量較2016年年底增加9只。年內并未大漲的電子板塊,何以同時成為公募和私募的新歡?
華金證券分析師蔡景彥認為,從半年報披露的信息來看,消費電子產業鏈基本符合市場預期,產業逐步進入旺季后,短期內風險可控。半導體行業營收增長明顯,智能手機持續發布新品,智能穿戴產品也可帶動聲學類產品市場。
清和泉資本認為,當前我國站在消費升級的重要拐點上,也就是雙輪加速驅動過程中,鑒過去發達國家的經驗,家庭消費中仍看好保險、消費電子、汽車和家電等板塊。
李澤剛新進木林森 浮虧246.54萬元
據Wind資訊統計,截至9月1日,1213家上市公司公布三季度業績預告,電子板塊有90家,其中業績預喜的有73家,占比為81.11%。《證券日報》基金新聞部記者觀察公私募對業績預增電子公司的布局,剔除今年成立的次新股,公私募共同持有了歌爾股份等7只電子板塊業績預喜股。
7月份以來,這7只個股中,6只表現良好,截至9月1日,有3只個股漲幅超10%。歌爾股份、金龍機電和立訊精密漲幅為13.74%、11.68%和10.08%,同期,但是卻有一只股票下跌了1.66%,該股為木林森。記者發現,木林森為知名私募和聚投資在二季度的新進股。二季度末,和聚平臺證券投資基金持有木林森397.65萬股,成為該股第七大流通股東,若三季度以來,李澤剛持有該股數量未變,則截止9月1日,其持有該股浮虧246.54萬元。
另外,二季度末,32只公募基金合計持有木林森1191.84萬股,若基金持股數量未變,這32只基金因持有該股合計浮虧738.94萬元,公私募合計浮虧985.48萬元。
8月21日,木林森公布2017半年報,公司上半年營收36.24億元,同比增73.68%,凈利潤為3.06億元,同比增100.58%。同一天,該公司公布三季度業績預告,因公司主要產品價格穩定,募投項目新增產能逐步釋放,公司募投項目新增產能的釋放規模化效應明顯提高,從而促使產品的單位成本進一步下降,致使公司本期經營業績同比去年有所提升,預計凈利潤增長17.82%—36.92%。但是雙重利好并未使股價出現明顯回升,8月22日到9月1日,該股僅累計上漲2.55%。
由于收購德國LED巨頭企業歐司朗,木林森于2016年7月15日發布重大資產重組公告,并于當日停牌。2017年5月2日復牌之后,木林森股價在5月4日觸及短期高點43.73元之后回落。由于歐司朗的資產規模要大于木林森,因此這宗收購也被業界稱之為中國企業海外收購的又一次“蛇吞象”。國信證券分析師歐陽仕華認為,由于并購預案仍需證監會批復,預計明年開始并表。考慮公司公開發行加配套融資不超過40億元,目前股價對應市值240億元,對應2018年PE18倍,給出買入評級。
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