■本報見習記者 吳曉璐
二季報落下帷幕,基金布局也逐漸明朗,金融板塊龍頭歸位,消費依舊被抱團持有。基金對股票倉位的調(diào)整暗示著對股市后期走勢的預判和信心,《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn)績優(yōu)基金對股票的持倉顯著上升,據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,截至二季度末,績優(yōu)基金股票倉位為64.9%,較一季度末的62.13%增加2.77個百分點。
記者根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),績優(yōu)基金中,逾六成基金選擇增加股市投資比例,截至7月21日,近一年來收益在30%以上的績優(yōu)基金中,逾七成增加了股市投資比例。記者發(fā)現(xiàn),大幅提升股市投資比例的基金多為靈活配置型基金,逾六成左右的靈活配置型基金選擇提高估值投資比例,逾五成偏股混合型基金選擇增加股市投資比例,股票型基金則僅有一半選擇提高股市投資比例。
增持股票比例
基金經(jīng)理看好結(jié)構(gòu)性行情
記者重點觀察了近一年以及今年以來收益在20%以上、且對股市投資比例(股票市值占基金凈值比例)調(diào)整較大基金的基金經(jīng)理觀點,觀察發(fā)現(xiàn),提升股市投資比例的基金經(jīng)理認為市場仍存結(jié)構(gòu)性機會,普遍看好新能源、電子等新興產(chǎn)業(yè),重點為精選個股:或選行業(yè)競爭力提升的龍頭公司,或選低估值的價值股和合理估值的成長股。
國泰成長優(yōu)選混合基金(近一年漲幅為35.91%,今年以來漲幅為28.48%,下同)基金經(jīng)理申坤將股票倉位提升至85.35%,較一季度末增加13.35個百分點。她認為,市場存在結(jié)構(gòu)性機會,繼續(xù)持有業(yè)績維持較高增速的優(yōu)質(zhì)成長股并擇機增持,看好消費電子、新能源汽車,將定制家居、家電、醫(yī)藥等消費類中盤藍籌股為防守。
東方紅產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合基金基金經(jīng)理王延飛將股票倉位提升9.44個百分點至91.62%,他表示在國內(nèi)國內(nèi)“低增長、低通脹、低貨幣擴張”的經(jīng)濟環(huán)境下,研究優(yōu)質(zhì)公司競爭力的重要性遠勝于研究短期擇時和風格輪動,各個行業(yè)競爭力提升的龍頭公司將會成為核心資產(chǎn)。
安信消費醫(yī)藥主題股票基金基金經(jīng)理陳一峰將股市投資比例提升至93.62%,較一季度末提升4.12個百分點,他認為短期市場還將維持震蕩的格局,主要投資策略為精選個股,選擇低估值的價值股和合理估值的成長股。
憂股市泡沫
基金減持漲幅較大個股
《證券日報》基金新聞部記者觀察下調(diào)股市投資比例的基金經(jīng)理觀點發(fā)現(xiàn),減倉原因各有不同,有的是擔心股價漲幅過高而減持,有的認為二季度經(jīng)濟已經(jīng)處于全年高點,或者認為二季度的上漲主要是由于投機資金的推動,因規(guī)避風險而減倉。
上投摩根阿爾法混合基金基金經(jīng)理李博將股票倉位下調(diào)至66.71%,較一季度末下降16.37個百分點。他表示在二季度減持了部分前期上漲較多個股,增持了部分市場關注度不高的成長股。他認為下半年A股有望呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的投資機會。首先要關注近兩年漲幅不大但業(yè)績穩(wěn)定增長的成長股,其次是大消費,最后是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的投資機會,如新能源、環(huán)保等領域。
長安鑫利優(yōu)選靈活配置混合基金基金經(jīng)理林忠晶、陳立秋將倉位下調(diào)6.36個百分點,至86.33%,他們認為二季度以來,受監(jiān)管政策陸續(xù)出臺以及市場對于二季度經(jīng)濟處于全年高點預期影響,市場風險偏好出現(xiàn)明顯下降,將關注成長性股票的業(yè)績反轉(zhuǎn)情況并適當參與投資。
易方達消費行業(yè)股票基金基金經(jīng)理蕭楠略減股市投資比例下調(diào)3.07個百分點,至80.54%。他認為,二季度的漲幅有相當部分是由高風險偏好、一味追逐波動率的投機資金貢獻,這使得產(chǎn)品組合的估值水平也快速擴張,偏離安全邊際。基于對風險的警惕,他逐步將倉位降低到了基金契約規(guī)定的下限附近。
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