證券時報記者 毛可馨

    在剛剛過去的一季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟和資本市場都受到了內(nèi)外部多重因素的挑戰(zhàn)。隨著二季度大幕拉開，風險因素階段性減退，疊加“穩(wěn)增長”預期得到強化，市場開始尋找新機會。

    在第13屆中國投資者關(guān)系天馬獎專家評審委員會研討會上，多位來自上市公司的專家分享對未來投資機會的看法，先進制造業(yè)、新能源以及消費醫(yī)療等行業(yè)受到關(guān)注，還有部分專家談及自己所在的行業(yè)潛藏的機遇。

    專家提到的投資機會集中在高端制造及“雙碳”等主線。大族激光副總經(jīng)理、董事會秘書杜永剛認為，主要的投資機會在中國的先進制造業(yè)，包括以鋰電、光伏為代表的新型能源行業(yè)和高端裝備、新材料行業(yè)。具體到公司層面，管理層進取心強，公司治理優(yōu)秀，具備戰(zhàn)略眼光的企業(yè)，在較長的時間維度內(nèi)能夠明顯跑贏市場。

    老板電器副總裁、董事會秘書王剛也認為，長期來看，專注于主業(yè)、深耕行業(yè)賽道的頭部企業(yè)，具備優(yōu)秀創(chuàng)新研發(fā)能力的“硬科技”、“專精特新”企業(yè)等具備長期投資價值。

    萬科A董事會秘書朱旭提出了三個值得長期關(guān)注的產(chǎn)業(yè)：首先是促進綠色轉(zhuǎn)型與“雙碳”相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，其次是發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，此外還有后疫情時代愈發(fā)重要的醫(yī)療行業(yè)，在這些領(lǐng)域可能涌現(xiàn)出越來越多優(yōu)質(zhì)的上市公司及企業(yè)。

    從政策角度看，近期宏觀政策的“逆周期調(diào)節(jié)”也逐漸開始發(fā)力。隆基股份董事會秘書劉曉東表示，近期金融環(huán)境已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤伞⑹袌鲭A段低點已經(jīng)逐漸臨近，A股市場的整體估值有望相對于海外其他主要市場顯現(xiàn)較強的吸引力。

    在穩(wěn)增長的宏觀背景下，劉曉東建議關(guān)注政策邊際變化或有潛在增長的投資領(lǐng)域，主要包括經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、“新基建”帶來的投資機會，還包括數(shù)字經(jīng)濟、碳中和等主題相關(guān)的計算機、通信、電網(wǎng)、新能源汽車、光伏風電等領(lǐng)域。

    對于隆基股份所在的光伏領(lǐng)域，劉曉東表示，光伏終端需求已邁入穩(wěn)定增長的發(fā)展階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平領(lǐng)先全球，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷突破新技術(shù)與新工藝，已成為全球最具核心競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，因此中國的光伏產(chǎn)業(yè)在未來更具持續(xù)的增長空間。

    紫江企業(yè)副總經(jīng)理、董事會秘書高軍也持類似觀點，由于國家政策提出推進大型風光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，因此2022年投資主線之一將圍繞新能源汽車、光伏、風電、儲能等領(lǐng)域，建議關(guān)注其上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

    美盈森副董事長黃琳認為，疫情以來“三駕馬車”中恢復進程相對緩慢的消費或面臨較好的投資機會，“三年的疫情時代改變了人們的生活、社交方式，人們對健康重要性的認知有所提升。因此，健康美味的預制食品、代餐零食、外賣等將會受到更多消費者青睞，從而獲得更大的市場機會。”

    在行業(yè)轉(zhuǎn)型階段，房地產(chǎn)企業(yè)未來發(fā)展也受到市場關(guān)注。萬科A董事會秘書朱旭坦言，中國房地產(chǎn)行業(yè)這兩年確實壓力比較大，房企正在經(jīng)歷陣痛時期。不過，近期國務(wù)院金融委、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會等多個部委提振維穩(wěn)，支持房地產(chǎn)市場良性健康發(fā)展，給房地產(chǎn)行業(yè)傳遞出良好信號，“新的背景下，優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)未來的投資機會，還是值得大家期待的”。