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2021年12月M2增速創9個月新高 信貸社融“開門紅”可期

2022-01-13 06:31  來源:中國證券報

    2021年12月,社會融資規模存量增速連續第2個月回升,廣義貨幣(M2)余額增速創過去9個月新高……中國人民銀行2022年1月12日發布2021年金融統計數據,同年12月數據一并揭曉。

    機構人士認為,金融數據已進入見底回升階段,隨著財政和貨幣政策發力,未來金融數據向上具備多種支撐,特別是2022年1月,新增信貸、社會融資規模等數據實現“開門紅”的確定性強。

    人民幣貸款年度投放量創新高

    人民銀行數據顯示,2021年人民幣貸款增加19.95萬億元,再創歷史新高,同比多增3150億元。在業內人士看來,2021年人民幣貸款投放量創新高,正是金融加大對實體經濟支持力度的體現。

    人民銀行初步統計,2021年社會融資規模增量累計為31.35萬億元,其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加19.94萬億元,占同期社會融資規模的63.6%,這一占比較上年同期提高6個百分點。“這主要歸功于金融回歸本源,落實了服務實體經濟的政策要求,持續加大信貸支持力度。”民生銀行首席研究員溫彬說。

    2021年12月,人民幣貸款增加1.13萬億元,同比少增1234億元。同時,企業新增中長期貸款占比低于上年同期和上個月水平。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東稱,2021年12月,票據融資構成新增信貸的主要支撐項,企業貸款同比收縮態勢有待改善,這些均表明當前強調保持信貸總量增長穩定性的重要性。

    社融余額增速連續回升

    社會融資規模存量同比增速連續第2個月回升,成為2021年12月金融數據一大看點,這進一步堅定了機構對于“金融底”已經出現的判斷。

    植信投資研究院高級研究員王運金表示,隨著穩增長政策目標進一步明確,人民銀行于2021年四季度出臺多項政策,引導金融機構加大對實體企業尤其是對中小微企業、碳減排、科技創新等重點領域的支持力度,加之財政發力與政府債券加快發行,2021年12月社會融資規模存量同比增速已觸底企穩。

    高瑞東分析,政府債券、企業債券以及股票等直接融資是2021年12月新增社會融資規模的主要拉動項,特別是地方債發行規模明顯大于往年同期,貢獻了不少的社會融資規模增量。

    交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示,2021年12月非金融企業境內股票融資額達到2118億元,形成歷史單月規模的最高峰,體現股市融資熱情高漲。

    雖然A股首發募資企業數量不多,但單體募資額較大,增發募資額也是近幾年來的較高水平。

    2021年12月,M1和M2的同比增速均較上月明顯回升,其中M2增速較上月加快0.5個百分點,達9%,創出過去9個月新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為,當月M2同比增速較快回升,主要是由居民和企業存款增加、財政支出加大力度導致財政存款明顯下降,以及表外融資收縮有所放緩等推動。

    金融數據有望“開門紅”

    專家認為,隨著財政和貨幣政策發力,金融數據向上具備多種支撐,社會融資規模存量同比增速有望延續回升態勢,信貸需求在政策刺激下有望改善。

    對于2022年1月金融數據,周茂華預計,新增社融和人民幣貸款將迎來“開門紅”,主要理由有三:一是逆周期與跨周期政策協同發力。在降準及結構性工具支持下,銀行金融機構放貸動力有所增強。二是地方政府專項債發行提前。三是隨著國內房地產投資逐步回暖與基建投資補短板適度發力,有望進一步帶動信貸需求回暖。

    “伴隨宏觀政策持續向穩增長方向微調,特別是房地產融資環境改善,預計2022年1月信貸‘開門紅’特征將更為明顯。”東方金誠首席宏觀分析師王青表示,部分2022年地方政府專項債額度提前下達,一季度社融增速會持續加快。后續寬信用進程將從政府融資發力轉向企業和政府融資雙輪驅動。這將為2022年上半年穩定宏觀經濟大盤,對沖壓力提供重要支撐。

    溫彬稱,2022年貨幣政策調控將在支持穩增長中發揮重要作用。未來貨幣、信貸政策會繼續加大對中小微企業、制造業、綠色發展、科技創新、鄉村振興等重點領域和薄弱環節的精準支持力度,促進國民經濟運行在合理區間。

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