通脹預期再度成為全球資本市場熱議的話題,新興市場央行的加息潮再現,而且“加息旋風”越刮越猛。
當地時間27日,巴西央行宣布加息150個基點,將該國基準利率從目前的6.25%上調至7.75%,這已經是今年以來巴西央行連續第六次加息。目前,巴西基準利率已經達到2017年以來的最高水平。巴西地理統計局的數據顯示,在截至今年9月的一年內,巴西通脹率累計為10.25%,為2016年2月以來的最高水平。鑒于當前巴西通脹水平較高和潛在的通脹壓力增大,巴西央行不得不加大加息速度和幅度,預計于今年12月舉行的下一次加息會議將按同樣幅度加息。
近日,俄羅斯央行公布最新利率決議。宣布將政策利率上調至7.5%,遠超市場預期的7%。俄羅斯央行同時表示,不排除在未來貨幣政策會議上繼續加息的可能性。為控制通脹繼續上行,今年以來俄羅斯央行已經連續6次加息。
就在9月底,墨西哥、哥倫比亞央行相繼宣布加息。隨后,波蘭也加入全球央行的加息隊伍。
面對通脹和加息,與發達經濟體不同的是,新興市場經濟體通常“等不起”。有分析人士表示,即使是短暫的通脹也會嚴重影響一些新興市場經濟體貨幣的幣值,而且隨著美聯儲的貨幣政策變化預期,利率上升或將使此前流入新興市場的資本出現外逃現象,也是其中的風險之一。對于新興市場的央行來說,形勢正在發生轉變,但時機很不好——多數新興市場尚未完全從疫情的衰退中復蘇。
另一邊,被稱為發達經濟體最“鷹派”之一的加拿大央行宣布提前結束量化寬松(QE),并將加息預期提前至最早明年二季度。英國巴克萊銀行在最近的前瞻報告中稱,如果要解決英國經濟的結構性問題,英國央行將于12月加息15個基點,隨后分別于明年2月和5月各加息25個基點。不僅如此,新西蘭央行也宣布將基準利率上調25個基點,并表示明年將進一步加息,以抑制通貨膨脹和不斷上漲的房價,此次加息結束了新西蘭因疫情影響而維持18個月的低利率時代。
而在美國,紐約聯儲的消費者最新月度調查結果顯示,美國9月消費者通脹率預期再創歷史新高。目前,市場聚焦即將舉行的美聯儲議息會議,預計美聯儲大概率將宣布縮減購債,同時可能釋放偏鷹派的信號。一些美聯儲官員表示,如果通脹率居高不下,會支持提前加息。美聯儲理事沃勒最近表示,如果通貨膨脹指標在今年繼續居高不下,美聯儲可能需要推出更有力的措施政策應對通脹,而不僅僅是逐漸縮減購債。安聯集團首席經濟顧問MohamedEl-Erian在一篇文章中表示,美聯儲未能拋開其頑固堅持的“暫時性通脹”觀點,沒有及時采取行動遏制通脹,可能會對美國乃至全球市場造成嚴重破壞。
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