本報記者 李昱丞 見習記者 丁蓉
ChatGPT的走紅點燃市場對人工智能行業熱情,讓服務器、交換機等硬件需求大幅上升。印制電路板(PCB)作為芯片載體,使用量也急劇增長。多位接受《證券日報》記者采訪的業內人士認為,這有望帶動產業鏈上游A股上市公司訂單量的提升,賽道內技術創新能力強的公司有望率先受益。
據Wind資訊數據,截至2月14日收盤,A股PCB板塊36家上市公司在過去1個月的平均漲幅達15.50%,其中方邦股份、南亞新材、勝宏科技漲幅超30%。
AI芯片需求帶動PCB訂單增長
ChatGPT大熱,頭部AI芯片廠商的訂單量急速上升。知名廠商英偉達中國區一位高管近期對《證券日報》記者表示,客戶調貨需求大。
據了解,ChatGPT產業鏈大致可分為三層,分別為應用層、大模型層和芯片層。英偉達等大算力芯片公司處于芯片層。
2月14日,一家上游PCB廠商負責人接受《證券日報》記者采訪時表示,“人工智能產業的發展,有望給公司帶來一個新的增長點。”
華安證券研究所所長助理、電子行業首席分析師胡楊在接受《證券日報》記者采訪時表示,“ChatGPT大模型的特點使算力需求陡增,僅GPT3模型就需要上千片A100芯片超1個月的訓練時間,其中包括1750億個參數、45TB數據量。作為算力與傳輸的載體,服務器、交換機等硬件將極大提升PCB等部件的使用量。”
A股上市公司緊抓發展機遇
胡楊表示,A股上市公司中,頭部PCB廠商有望率先受益。以勝宏科技為例,公司主要供應英偉達A100+H100的板卡,且單價較高。
勝宏科技內部人士向《證券日報》記者表示,“公司緊緊圍繞國際科技巨頭的需求,持續加大設計與研發投入,把握這些客戶的產業風向。”
中京電子表示,ChatGPT及AIGC等人工智能技術的發展應用將提升高速算力與存儲需求,將促進集成電路與PCB等電子信息產業的創新進步。
根據國際咨詢機構Prismark的報告,2023年全球PCB行業產值將達到747.6億美元。近年來,PCB產業重心逐漸從歐美向亞洲轉移,形成了以亞洲(尤其是中國大陸)為中心、其它地區為輔的新格局。
“人工智能的高算力需求給PCB產業發展帶來契機的同時,也對PCB的技術創新提出更高要求”,一位業內人士表示,“中國企業應緊抓發展機遇,持續關注前沿技術發展,積極做好新技術的儲備工作。”
(編輯 張斐斐 袁元 )
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