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電池級碳酸鋰價格下跌鋰企仍在擴產 信心源自終端市場尚有潛力

2023-02-14 11:55  來源:證券日報網 

    本報記者 郭冀川

    曾經漲勢洶涌的碳酸鋰,在2023年價格顯出了頹勢,據上海鋼聯數據顯示,2月13日電池級碳酸鋰價格下跌2000元/噸,均價報45.3萬元/噸,不僅和今年初的約52萬元/噸價格相比,跌幅超過12%,和2022年11月中旬約60萬元/噸歷史高位相比,跌幅更超過了24%。

    對此,上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師曲音飛對《證券日報》記者表示,從碳酸鋰需求端看,節后需求并未呈現迅速恢復狀態,供給端庫存積壓導致供過于求,市場有低價清貨行為。基于未來市場預期,目前供需端還在擴建產能。

    多家鋰企積極擴張產能

    近兩年新能源汽車保有量快速提升。公安部統計數據顯示,截至2022年底,全國新能源汽車保有量達1310萬輛,占汽車總量的4.10%,而2020年全國新能源汽車保有量只有492萬輛,占汽車總量的1.75%。

    受下游新能源汽車需求影響,導致電池級碳酸鋰等動力電池原材料的需求量空前擴大,造成了供需關系的嚴重不平衡。2020年末約5萬元/噸的電池級碳酸鋰價格,在兩年多時間上漲了十余倍。

    在市場高價的刺激下,碳酸鋰供應端產能加速擴張。中國有色金屬工業協會鋰業分會數據顯示,2022年我國三元正極材料產量65.6萬噸,同比增幅約為48.8%;磷酸鐵鋰產量119.6萬噸,同比增幅約為160.6%。

    不僅如此,新一輪的鋰資源擴張也在進行中,天齊鋰業1月9日宣布通過控股子公司TLEA擬購買澳大利亞ESS所有股份,ESS擁有多個鋰礦和金礦所有權。1月20日,海南礦業發布公告,擬以1.18億美元現金方式增資Kodal Minerals PLC及其全資子公司Kodal Mining UK,從而獲得馬里的Bougouni鋰礦資產。

    洛克資本投資董事總經理李音臨在接受《證券日報》記者采訪時表示,海內外碳酸鋰廠家開工率提升,疊加國內碳酸鋰社會庫存高企,是近期碳酸鋰降價的主要原因。不過,由于新能源車和儲能廠商還在擴張產能,對碳酸鋰的需求保持強勁,這也是多家鋰企宣布擴大鋰資源布局的原因。

    面對今年鋰資源產能擴張潮和碳酸鋰價格下降,業內也存在產能過剩的擔憂。無錫數字經濟研究院執行院長吳琦對記者表示,談產能過剩還需要結合需求端來看,需求方面雖然有新能源汽車國家補貼退坡和油價下調影響,但政策端還在積極推動新能源汽車滲透率提升,同時儲能市場需求在清潔能源政策影響下正在加快發展,也成為碳酸鋰價格的重要支撐。

    碳酸鋰價格有望維持高位波動

    不只是碳酸鋰,鎳、鈷、磷等動力電池原料價格近期也在走跌。對此,IPG中國首席經濟學家柏文喜分析,原材料價格下降疊加各地推出新能源汽車置換補貼活動,對于帶動今年新能源汽車銷量增長和車價下調,有明顯的助力作用,新能源汽車等終端市場潛力還未得到充分發掘。

    公共領域車輛使用頻率高,燃油消耗和污染排放總量占比大,示范帶動作用強。在1月30日工業和信息化部等八部門聯合印發的《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》(下稱“《通知》”)提出,按照定量、定性相結合的方式提出電動化比例、充換電建設數量、新技術新模式創新應用工作目標要求,建立獎勵措施,推動試點車輛實現質的有效提升和量的合理增長。

    近期工業和信息化部就《通知》答記者問時表示,預計今年新能源汽車產銷仍將保持較快增長態勢,將重點開展優化政策供給、保障穩定運行、支持創新突破、優化發展環境和深化開放發展五個方面工作。在“保障穩定運行”方面表示,積極開展整車、零部件、基礎元器件、關鍵材料等產業鏈上下游的交流合作,打擊投機炒作、捂盤惜售等不正當競爭行為,多措并舉做好關鍵原材料保供穩價工作。

    深度科技研究院院長張孝榮認為,碳酸鋰今年以來價格下行除了需求變弱且庫存尚未消化外,另一個原因是碳酸鋰價格去年上漲過快,引來了監管部門重點關注,嚴查產業上下游囤積居奇和哄抬價格等擾亂市場秩序的行為。

    張孝榮說:“隨著新能源汽車需求持續擴大,尤其是在政策鼓勵下,包括公共領域車輛等更多車型電動化轉型,會持續繁榮新能源汽車市場,碳酸鋰價格有望維持高位波動。”

    《證券日報》記者注意到,部分鋰礦企業已開始未雨綢繆,憑借自身資源優勢延長產業鏈條。贛鋒鋰業近期發布公告表示,在2月28日將召開2023年第一次臨時股東大會,表決內容包括《關于贛鋒鋰電投資建設年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目的議案》;天齊鋰業在去年8月宣布,成立廢舊動力蓄電池回收及梯次利用公司。同時,亦有動力電池企業為了保供擴產,多方布局掌控鋰資源。

    柏文喜說:“鋰電產業鏈公司的互相滲透,也讓市場供需與價格更加透明,有利于價格發現和抑制炒作現象,未來鋰電產業鏈依然以產能擴張和應用場景下沉為主。”

(編輯 白寶玉)

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