本報記者 李勇

    對“度電成本”的不懈追求正推動光伏電池技術快速升級迭代，進而帶動膠膜需求發生轉換，讓POE材料成為市場關注的一個熱點。據同花順軟件數據，截至1月11日收盤，同花順POE膠膜指數在2023年的頭7個交易日內大漲9.09%，板塊內個股均表現活躍。新熱點財富創始人李鵬巖在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著在關鍵產業鏈條的不斷突破和布局，POE材料國產化進程正不斷提速，有望在近年徹底打破對外依賴。

    光伏電池升級轉型拉升POE需求

    隨著光伏電池加速向N型電池升級轉型，市場對POE材料的需求也日趨旺盛。

    POE即聚烯烴彈性體，是指乙烯與α-烯烴的無規共聚物彈性體，因具有優異的耐熱耐老化和抗紫外線性能，廣泛應用于汽車零部件、電線電纜、家居用品、機械共聚等多個領域，是聚烯烴高端化發展的重要產品類型之一。近年來，隨著光伏行業的快速發展，我國對POE材料的需求也在快速攀升。

    “封裝膠膜具有延長組件使用壽命和提升組件發電效率的作用，是光伏組件的核心組成材料之一。”有光伏行業業內人士告訴記者，相較EVA膠膜，POE膠膜兼具高水汽阻隔和高抗PID性能，且具備優異的抗老化性能，更適用于雙玻組件或N型組件封裝。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，“POE膠膜近年很受歡迎，基本上處于供不應求的狀態。POE材料擁有很多優點，很可能會在若干年后替代EVA材料，成為封裝膠膜的主流材料，市場前景非常廣闊。”

    申港證券日前發布的一份研究報告顯示，2021年我國國內POE消費量為64萬噸，其中光伏為最大單一市場，占到了國內POE需求的40%。

    據中國光伏行業協會統計，2021年POE膠膜以及共擠型EPE膠膜合計市場占比為23.1%，測算對應POE需求約為14萬噸，預計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。而隨著高效組件滲透率提升，預計POE在光伏領域的需求有望進一步增長。

    “近年全球POE消費量穩步提升，從2017年的104萬噸增至2021年的136萬噸，年均復合增速達6.9%;同期，國內POE消費量從2017年的22.1萬噸增至2021年的63.5萬噸，年均復合增速達30%。”國海證券在一份研報中指出，由于具備低水氣透過率、高強度等性能，疊加光伏裝機量高增，光伏領域POE需求快速增長；同時，受益于汽車輕量化發展，車用改性塑料對POE需求穩步提升。

    國產化進程將加速

    作為高端化工材料，POE在多個領域都有著重要的應用，但目前全球POE產能仍然主要集中于國外少數企業，我國POE還主要依賴于進口。

    “POE及其更上游的高碳α-烯烴以及茂金屬催化劑等都屬于‘卡脖子’領域，不過隨著國內科研院所及相關公司的持續努力，目前部分技術也已取得研發突破，相關公司也在積極布局產能。”李鵬巖告訴記者，已有部分企業的小試或中試裝置取得重要進展，或已實現投產。

    2022年9月28日，東方盛虹宣布旗下斯爾邦石化800噸/年POE中試裝置成功實現POE催化劑及全套生產技術完全自主化。

    2022年12月14日，萬華化學發布公告，計劃在煙臺工業園實施乙烯二期工程，建設120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目，實現自主開發的POE、差異化專用料等高端聚烯烴產品產業化。

    萬華化學在公告中還表示，我國乙烯產業下游高端產品嚴重依賴進口，聚乙烯彈性體是化工新材料的重要組成部分，其中聚烯烴彈性體（POE）、差異化專用料等高端聚烯烴產品100%依賴進口。公司經過多年自主技術開發，已完全掌握相關技術。

    2022年12月26日，鼎際得披露對外投資公告，公司全資子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司擬投資建設POE高端新材料項目，規劃總投資約98.68億元。其中項目建設的POE聯合裝置、α-烯烴裝置所采用的工藝為引進的成熟工藝包。

    衛星化學今年1月5日在互動易平臺回復投資者提問時表示，公司自主研發α-烯烴，為公司發展下游高端聚烯烴及POE提供原料保障，連云港石化年產1000噸α-烯烴工業試驗裝置項目建設接近收尾，將盡快進行調試和試生產。

    “截至目前，國內相關企業規劃的POE總產能超200萬噸，部分企業已經掌握技術工藝，也有一些企業實現中試投產。”李鵬巖認為，“隨著相關項目產能的陸續投產，POE國產化進程也將不斷加速，在這一關鍵材料上，我國也將逐步擺脫對外依賴，實現自主。”

（編輯 袁元）