盡管受到供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素困擾，儲能產(chǎn)業(yè)去年仍爆發(fā)出強(qiáng)勁的增長勢頭。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國共投運(yùn)儲能項(xiàng)目259個(gè)，總裝機(jī)功率為20.75GW；其中電化學(xué)儲能項(xiàng)目236個(gè)，裝機(jī)功率達(dá)5.66GW/12.29GWh。各項(xiàng)指標(biāo)較2021年明顯提速。

    “在系列重磅政策的支持下，儲能已逐步形成獨(dú)立賽道，正迸發(fā)出巨大的活力。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)2023年儲能產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施細(xì)則會加速落地，補(bǔ)貼類、示范類、儲能聚合應(yīng)用類、電力改革類、儲能安全類政策會頻頻出臺，不斷出現(xiàn)新的熱點(diǎn)，儲能新技術(shù)應(yīng)用也將得到更好地驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良性循環(huán)發(fā)展的態(tài)勢。

    在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中，新型儲能正迎來全新的歷史使命。東吳證券研報(bào)表示，得益于中美大儲（大型儲能）和歐洲戶儲（戶用儲能）的爆發(fā)，預(yù)計(jì)2023年、2025年全球儲能容量需求分別為120GWh、402GWh，2023年同比增長134%，2022年至2025年復(fù)合增長率為98.8%。東方證券預(yù)計(jì)，未來3年儲能產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增速為91%。

    政策驅(qū)動需求大增

    在“雙碳”目標(biāo)的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機(jī)規(guī)模快速擴(kuò)容，但因其天然不穩(wěn)定性，發(fā)電側(cè)的大型儲能配備成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的剛需型成長賽道。

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    政策是推動儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要動力之一。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)是：到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。

    “頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)完畢，方向明確，任務(wù)清晰。”劉勇認(rèn)為，2022年是我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑意義的一年，一是綱領(lǐng)性政策文件正式落地，提振行業(yè)發(fā)展的信心；二是“一體兩翼”政策趨于豐滿，明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，儲能項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性得到驗(yàn)證；三是支撐性政策出臺頻次快、覆蓋面廣，護(hù)航行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

    在“雙碳”目標(biāo)的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機(jī)規(guī)模快速擴(kuò)容。由于太陽光照及風(fēng)力變化的天然不穩(wěn)定性，原有能源結(jié)構(gòu)中供給端的可控性將持續(xù)下降，如何滿足不斷快速增長的新能源電力消納需求迫在眉睫，發(fā)電側(cè)的大型儲能配備成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來的剛需型成長賽道。

    “強(qiáng)制配儲是我國當(dāng)前儲能發(fā)展的重要驅(qū)動力。”東方證券相關(guān)研究員分析。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年6月以來，隨著系列政策的落地，大儲經(jīng)濟(jì)性有所好轉(zhuǎn)，項(xiàng)目招標(biāo)隨之加速啟動，2022年公開招標(biāo)超過41.6GWh。

    市場已經(jīng)跑到前面。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會不完全統(tǒng)計(jì)，2022年規(guī)劃擬建的儲能項(xiàng)目達(dá)到922個(gè)，總規(guī)模達(dá)到417.87GW。其中，電化學(xué)儲能項(xiàng)目共617個(gè)，總規(guī)模為55.73GW/120.74GWh；新能源儲能項(xiàng)目非電化學(xué)儲能項(xiàng)目25個(gè)，規(guī)模為8.89GW；抽水蓄能項(xiàng)目共280個(gè)，規(guī)模高達(dá)353.25GW。

    海外市場也有較為明確的增長預(yù)期。隨著天然氣等能源價(jià)格的大幅上漲，歐洲戶用光儲高經(jīng)濟(jì)性已得到市場的認(rèn)可，滲透率正加速提升。東方證券預(yù)計(jì)，2023年歐洲儲能市場總需求為30GWh，對應(yīng)出貨量為70GWh，分別同比增長113%、95%。另據(jù)BerkeleyLab統(tǒng)計(jì)，美國儲能項(xiàng)目備案正在快速增加，截至2022年11月底總備案為22.53GW，上年同期為13.13GW，同比增長71.6%，慣性力量推動這個(gè)全球最大的儲能市場繼續(xù)保持增長。

    模式成熟成本下降

    目前儲能市場已形成以磷酸鐵鋰電池儲能為主要路線，鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代，多種電池路線補(bǔ)充的發(fā)展格局。這推動儲能成本持續(xù)下降。“預(yù)計(jì)未來5年，儲能成本還將降低30%。未來10年，儲能成本將再降低70%至80%。”

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    日前，山東萊州最新一期光儲融合電站項(xiàng)目成功并網(wǎng)，這座由陽光新能源開發(fā)建設(shè)的360MW+60MW/120MW光儲融合項(xiàng)目建成。公司稱，這是當(dāng)前我國最大的光儲融合項(xiàng)目。

    青海省單體容量最大的共享儲能電站、西藏最大光伏保供項(xiàng)目、湖北省內(nèi)單體最大集中（共享式）儲能電站、湖南省首個(gè)全容量并網(wǎng)的10萬千瓦儲能電站、中國石油首個(gè)風(fēng)光儲一體化開發(fā)新能源項(xiàng)目……2023年元旦前后，一批帶有“首個(gè)”“最大”標(biāo)簽的儲能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年12月以來，累計(jì)并網(wǎng)儲能項(xiàng)目已有近30個(gè)，規(guī)模超1.3GW/2.8GWh。

    “大量示范項(xiàng)目的投運(yùn)，有助于產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)、市場機(jī)制的完善、商業(yè)模式的成熟，以及技術(shù)的迭代升級。”長江證券相關(guān)研究員分析。此前，國家能源局發(fā)布通知，鼓勵新能源項(xiàng)目“應(yīng)并盡并、能并早并”。

    市場對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心還來自儲能成本的持續(xù)下降。據(jù)了解，目前，儲能市場已形成了以磷酸鐵鋰電池儲能為主要路線，鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代，多種電池路線補(bǔ)充的發(fā)展格局。隨著對戶儲及大儲需求的增加，電池技術(shù)的進(jìn)步將推動儲能行業(yè)的增長。

    “預(yù)計(jì)未來5年，儲能成本還將降低30%。未來10年，儲能成本將再降低70%至80%。”在第十二屆中國國際儲能大會上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示。統(tǒng)計(jì)顯示，鋰離子電池組的成本在過去10年里下降了80%以上。

    此外，基于強(qiáng)制配儲的需求，儲能裝機(jī)與風(fēng)電光伏裝機(jī)節(jié)奏密切相關(guān)。預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電光伏建設(shè)進(jìn)度加速，也將給儲能市場帶來更多需求。據(jù)東方證券研報(bào)，隨著上游硅料新增產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)期帶來光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，光伏電站裝機(jī)需求同比高增；同時(shí)，從2021年下半年開始，風(fēng)電主機(jī)廠降本趨勢明確，風(fēng)電投資成本明顯降低。

    百舸爭流技術(shù)為王

    巨量的市場需求，吸引了眾多市場主體的參與，各類技術(shù)呈現(xiàn)出百舸爭流的態(tài)勢。“技術(shù)是推動儲能行業(yè)發(fā)展的核心動力，是化解儲能行業(yè)面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問題的終極手段。”

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    巨量的市場需求，吸引了眾多市場主體的參與，鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛碳電池、液流電池、壓縮空氣，氫（氨）儲能、熔鹽儲熱……各類技術(shù)呈現(xiàn)出百舸爭流的態(tài)勢。

    “技術(shù)是推動儲能行業(yè)發(fā)展的核心動力，是化解儲能行業(yè)面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問題的終極手段。”劉勇說，只有技術(shù)的不斷迭代更新，才能更好地促進(jìn)儲能行業(yè)的商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。

    劉勇介紹，行業(yè)領(lǐng)跑者已經(jīng)推出多項(xiàng)儲能新技術(shù)，諸如采用大容量、長壽命電芯、構(gòu)網(wǎng)型儲能等新技術(shù)，以及加強(qiáng)消防安全配置，實(shí)施閉環(huán)退役和廢舊電池回收等，降低儲能的初始投資成本和全壽命周期成本，提升儲能的可靠性和本質(zhì)安全水平，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)的友好互動和高效支撐。

    占據(jù)整個(gè)儲能系統(tǒng)成本約70%的電池組，是儲能產(chǎn)業(yè)最大的一塊“蛋糕”。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、鵬輝能源等一批電芯廠商，紛紛與政府、大型國企央企、產(chǎn)業(yè)鏈下游和海外企業(yè)牢牢綁定，并開始延伸到系統(tǒng)集成和項(xiàng)目開發(fā)。

    以寧德時(shí)代為例，公司與陽光電源、協(xié)鑫集團(tuán)等合作，2022年以來已先后與美國FlexGen達(dá)成未來3年10GWh的供應(yīng)協(xié)議、與英國GreshamHouse達(dá)成近7.5GWh長期供貨協(xié)議。同時(shí)，公司還與中國華電、國家電投、三峽集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、中國能建等達(dá)成戰(zhàn)略合作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代已在全球交付超過100個(gè)大型儲能項(xiàng)目，覆蓋中美英德澳韓等儲能主要市場。

    集成商是產(chǎn)業(yè)爭奪的另一個(gè)焦點(diǎn)領(lǐng)域。公開信息顯示，當(dāng)前系統(tǒng)集成玩家除了原有的“儲能老兵”外，系統(tǒng)集成已經(jīng)成為光伏風(fēng)電、電池、電力電網(wǎng)、電力設(shè)備等領(lǐng)域，以及一些跨界而來的各類技術(shù)玩家組成的“大本營”，參與者包括華為、隆基、協(xié)鑫、晶科、陽光電源、科陸電子、平高電氣、三一重工等一批知名企業(yè)。

    “會做集成跟能做集成有天壤之別。”高工儲能董事長張小飛表示，當(dāng)前的儲能形勢迫切呼喚“專業(yè)系統(tǒng)集成”，對系統(tǒng)各部件實(shí)現(xiàn)電力、電子、電氣等方面高度耦合提出了更高要求。

    另一個(gè)核心組件是儲能變流器（PCS），是連接儲能電池系統(tǒng)和電網(wǎng)的雙向電流可控轉(zhuǎn)換裝置，在儲能系統(tǒng)中價(jià)值量占比約10%。IHSMarkit日前發(fā)布的2022年儲能逆變器報(bào)告顯示，中國儲能PCS市場份額整體呈上升趨勢，陽光電源、科華數(shù)據(jù)和上能電氣等公司出貨量領(lǐng)先。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是儲能逆變器的核心部件，直接決定儲能變流器的性能，目前供應(yīng)仍較為緊張。