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淡季需求偏弱 碳酸鋰噸價降至50萬元關口

2023-01-10 06:46  來源:證券時報

    2022年11月底以來,鋰鹽價格持續回落,自12月中旬后價格回落速度逐漸加快。

    據Wind統計,截至1月6日,電池級碳酸鋰價格已降至50.15萬元/噸,較上一周價格跌去超1萬元,較2022年12月初的56.65萬元/噸降超11.5%,回到了2022年9月份的水平。氫氧化鋰價格降至51.15萬元/噸,較上周降幅超2萬元,較去年12月初的56萬元/噸降幅約9%。而據上海鋼聯發布數據顯示,1月9日電池級碳酸鋰成交均價已報至49.25萬元/噸,跌破50萬元/噸關口。

    短期供給仍偏緊

    在原材料價格走低的背景下,下游鋰電材料價格同步走低。據鑫欏鋰電統計,上周磷酸鐵鋰價格繼續下行,截至目前動力型主流報價16萬~16.4萬元/噸,儲能型主流報價15.6萬~16萬元/噸;三元材料成本及報價也出現下跌。

    新能源汽車補貼退坡,鋰鹽是否就此走向下行拐點?綜合企業及業內人士觀點,目前鋰鹽價格的回落主要受季節性因素影響,短期內鋰鹽價格有望在春節后企穩,不過中期來看,鋰鹽價格走勢將取決于今年鋰礦新增產能的釋放情況。

    目前,鋰鹽廠商并未受到價格波動影響,仍然保持飽滿的生產狀態。天齊鋰業表示,目前公司各生產基地正常有序生產運營,各項經營管理工作穩定開展,生產處于飽和狀態。天齊鋰業指出,長期來看產業鏈上下游擴產周期的錯配會使鋰價穩定在合理的水平。

    雅化集團也表示,根據目前鋰行業供需情況,預計短期內鋰的供需還將繼續保持緊平衡狀態。公司現有鋰鹽產能可滿足客戶需求,未來還將繼續擴大產能,以匹配下游需求。

    業內人士亦指出,從供給角度來看,市場整體仍然趨緊。年末是碳酸鋰的傳統淡季,受低溫天氣影響,青海地區進入生產淡季,鹽湖提鋰產量繼續下跌,礦端廠家基本開工正常,部分廠家交付前期訂單存在壓力。

    百川盈孚指出,目前缺礦是導致供應緊張的核心問題。四季度西澳鋰精礦到港數依舊沒有明顯增加,仍有個別廠家因礦端原料不足而停產。鹽湖產碳酸鋰廠家而言,天氣轉涼影響鹽湖端生產,由于企業自身發展規劃,整體工碳出貨量有限。臨近年末,廠家檢修計劃在逐步落實,預計春節前后部分大廠會陸續減產檢修。整體來看,市面上現貨流通有限,整體資源量不足。

    SMM數據顯示,2022年12月中國碳酸鋰產量為34813噸,環比減少5%,氫氧化鋰產量為25246噸,環比持平。

    需求偏弱節后或企穩

    相對供給端,需求端企業的季節修整和短期對后市的觀望態度,是導致鋰鹽價格短期較大幅度回落的關鍵因素。

    一方面,作為傳統淡季,春節前后往往下游需求較弱,部分材料與電池廠商1月排產預期大幅下調,并有提前放假進行年度檢修的計劃。目前碳酸鋰處于下跌趨勢,下游廠家多有買漲不買跌心態,市場整體成交冷清。

    同時,去年鋰鹽價格的大幅上揚,導致今年淡季的鋰鹽價格下行幅度也有所加大。國金證券指出,去年二季度開始,電池的定價按照“M-3”浮動定價,在碳酸鋰價格波動較大的背景下,導致電池廠今年第四季度無加庫存意愿,反而是減庫存意愿強烈,加大了今年季節性波動。

    另一方面,新能源補貼滑坡導致下游正極材料廠家需求轉淡,業內觀望情緒較濃。據百川盈孚了解,因終端需求預期差,正極材料廠家擴產的產能并未釋放,而在原有產能基礎上把需求降到最低。百川盈孚預計,短期碳酸鋰價格或將繼續回落,整體下降幅度在2萬~5萬元/噸。

    目前,業內普遍看好鋰鹽價格在節后企穩。

    華西證券預計,元宵節過后的2月份,國內疫情高峰影響基本結束,新能源汽車整個產業鏈的生產經營將逐步恢復正常,疫情及春節假期擾動皆結束,下游需求有望好轉,鋰鹽價格大概率逐步企穩。高工鋰電董事長張小飛預計,2023年上半年,碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續,碳酸鋰價格大概率維持在52萬元以上。鑫欏鋰電預計,碳酸鋰價格在一季度最低將在50萬元左右波動。

    不過放眼中期,業內對鋰鹽價格走勢的分歧較大,關鍵的觀察點在于今年下半年鋰礦產能的釋放情況。

    根據已公告的項目投產時間,2023年全球鋰礦供給增量約40萬噸,大部分來自澳礦和南美鹽湖。南京證券研究院許吟倩近期預計,鋰礦端的新增供給大幅釋放將于今年年中陸續投入市場,屆時將對市場價格形成較大沖擊。張小飛也表示,預計在2023年下半年開始,碳酸鋰將降至45萬元/噸,到2024年有望降至40萬元/噸以下。

    不過,國金證券提示稱,40萬噸增量為最樂觀情況,但按歷史經驗看,部分項目不達預期概率較大。通過復盤澳礦供應周期和經營情況來看,新礦山一般開采周期較長,平均耗時至少5年;且目前的在產礦山也可能受到疫情、礦石品位、氣候、勞動力等影響產銷量不及預期。擁有本土鋰資源供應的企業值得關注。

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