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硅料“降價潮”來襲 光伏產業鏈影響幾何?

2023-01-09 10:03  來源:證券日報網 

    本報記者 張曉玉

    近期硅料價格快速下跌,從近期各機構多晶硅致密料報價來看,與去年11月份一度飆升至330元/千克左右的價格相比,硅料價格近乎“腰斬”。

    從供需來看,價格跌幅的擴大,意味著上游的供應緊張的情況已經開始出現轉變。北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示:“由于硅料供應商產能陸續釋放,硅料供應充足,部分廠家出現一定的壓庫存現象,沒有了之前供應緊缺的環境,硅料的價格自然而然就形成了下降的趨勢。”

    “但是,硅料價格下降將促進光伏行業更加健康地可持續發展,讓行業更快的回歸到降低發電成本,提高發電效率的正確軌道上來。硅料環節在成本上對電池、組件以及下游電站環節的價格擠壓非常厲害,高昂的價格導致很多電站無法開工,從而影響電站的裝機熱情以及裝機規模。”祁海珅進一步說道。

    硅料價格“跳水”

    從主流機構的報價情況來看,截至2023年1月4日,中國有色金屬工業協會硅業分會多晶硅致密料平均報價176.2元/千克,PVinfolink致密料平均報價190元/千克,上海有色致密料平均報價157.5元/千克,索比咨詢致密料平均報價158.3元/千克,集邦新能源致密料平均報價173元/千克,Solarzoom致密料平均報價180元/千克。中信建投期貨表示,本輪硅料價格暴跌主要是供需兩方面利空共振所致。

    興儲世紀總裁助理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時解釋道:“2022年我國硅料名義產能130萬噸,實際產量是81.1萬噸,同比增加65.5%,進口約11萬噸,大約可生產350GW組件,而2022年中國約80GW,全球光伏安裝量約220GW,組件出貨量約275GW,加上2021年的庫存,2022年國內光伏產業鏈的庫存約100GW,價值約1500億。2023年多晶硅名義產能將有望達到271.7萬噸,實際產量將達140萬噸左右,加上國外的多晶硅,可以生產600GW組件,硅料產能加大過剩,目前光伏產業鏈庫存大都集中在硅料,掌握在硅片企業中,這些庫存面臨減值的壓力。”

    而隨著2023年產能進一步集中釋放,硅料或將迎來更猛烈的降價。劉繼茂表示,“2023年硅料價格還將進一步下降,第一步是到10萬元/噸附近,還在觀望沒有正式投產的硅料企業將會退出;第二步將會降到6萬元/噸左右,淘汰一批高價產能,之后有可能會降到4萬元/噸左右,淘汰一批中價產能,最后市場上只有低成本的硅料企業活下去”。

   產業鏈影響不一

    硅料價格下降,對于產業鏈各環節有何影響?

    劉繼茂表示,“硅料下一個環節是硅片,之前硅料價格一路上漲,也給硅片企業帶來不少利潤,但隨著硅片新興勢力成長,之前龍頭硅片企業難以控制價格,反而被庫存拖累”。

    1月5日,中國有色金屬工業協會硅業分會官微消息稱,當周硅片價格繼續下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)成交均價降至3.5元/片,周環比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價降至3.74元/片,周環比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價降至4.9元/片,周環比跌幅為25.3%。

    北京看懂研究院研究員、澳洲資深注冊會計師謝宗博對《證券日報》記者表示:“近兩年來,大幅擴產的硅片、電池片、組件環節與擴產周期較長的硅料環節形成了供需錯配,硅料價格持續上漲,并逐步占據了產業鏈中的大部分利潤。在硅料價格上漲初期,由于存貨及訂單鎖定,硅片環節成為產業鏈的受益者,但隨著時間推移硅料一路上揚,時間差紅利逐漸消失,硅片的毛利率隨之走低。在未來硅料降價的大預期下,硅片環節由于產能過剩、出貨不暢、庫存較大等因素,成為產業鏈競價下跌的突破口。”

    此外,謝宗博還認為,“在硅片價格下跌的另一面,可能是銷量的提升。”他表示,隨著全球碳中和進程不斷加速,經濟性進一步提升引領新增光伏裝機需求向好。同時產業鏈利潤有望向下游進行轉移,經濟性的提升將驅動下游裝機需求迎來快速增長,硅片的未來需求向好,其盈利能力也有望隨著硅片需求的增加迎來改善。

    作為光伏組件生產企業,晶澳科技相關負責人在接受記者采訪時談道:“硅料原材料價格下降,有利于公司采購成本下降,組件產品市場價格回落也會刺激下游裝機需求,預計公司出貨會隨市場需求上漲而增長。”

    長城國瑞證券在研報中分析,上游材料價格回落最終會帶動組件價格下降,進而帶來裝機需求提升。2022年1月份至11月份我國光伏新增裝機量為65.71GW,預計全年裝機量將超過80GW,在組件價格下降的預期下,預計2023年光伏裝機量將超過100GW。

    在祁海珅看來,硅料硅片價格的下跌對電池片環節和組件環節是有利的,還有玻璃背板等輔料環節以及下游電線、電纜、支架、逆變器以及變壓器等環節也都是受益的。

    光伏產業鏈相關上市公司岱勒新材1月6日在投資者平臺表示,硅片價格下滑有利于拉動下游光伏裝機需求增長,從而也有利于金剛石線的需求增長。

    東旭藍天1月5日在投資者平臺回復,硅料價格變動對公司部分光伏組件業務會有些許影響,對公司已并網發電的光伏發電業務基本沒有影響。晶科能源表示,硅料價格下跌有利于節省原材料成本,但同時產業鏈價格大幅波動也對供應鏈管理提出挑戰。

(編輯 才山丹)

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