2012年，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“至暗”時刻。

    2011年10月，德國最大的太陽能公司SolarWorld向美國商務部提交了一份專門針對75家中國光伏企業(yè)的“反傾銷反補貼”調(diào)查申請。當時國內(nèi)光伏企業(yè)不堪“雙反”制裁，產(chǎn)能過剩，國內(nèi)企業(yè)一片“哀鴻遍野”。

    十年過去，中國光伏產(chǎn)業(yè)一路走來，終于迎來“高光”時刻。截至2021年，組件產(chǎn)量連續(xù)十五年居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)十一年居全球首位，新增裝機容量連續(xù)九年居全球首位，累計裝機容量連續(xù)七年居全球首位。

    十年前的產(chǎn)業(yè)困境：“兩頭”在外

    早期，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“兩頭”——上游硅材料和下游光伏發(fā)電市場都在海外，國內(nèi)企業(yè)做的多是附加值較低的下游產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。

    當時，產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的傳統(tǒng)七大廠商所壟斷。

    據(jù)第一財經(jīng)記者了解，2008年美國的HemlockSemiconductor和MEMC（現(xiàn)為SunEdison）、挪威的REC、德國的Wacker（瓦克）、日本的Tokuyama（德山）、三菱和住友等七大廠商的多晶硅材料供給量占全球供給量的70%以上。

    為了擺脫“被牽著鼻子走”、議價能力和抗風險能力“雙低”的困境，在二十世紀的后十年，中國光伏企業(yè)“苦練內(nèi)功”，從技術(shù)和產(chǎn)能等各方面奮起直追。

    光伏龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH）創(chuàng)始人兼總裁李振國在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“2006年起，我們開始對技術(shù)路線進行深度分析，哪條技術(shù)路線擁有最低的成本？比如我們對比晶硅和薄膜、單晶和多晶的物理特性，對比聚光電池和常規(guī)晶硅電池的光電轉(zhuǎn)化極限，最后結(jié)論是單晶的技術(shù)路線成本最低。經(jīng)過計算我們發(fā)現(xiàn)，即使某些技術(shù)做到零成本，單晶依然具有優(yōu)勢，在清晰認識到這一點后，我們在技術(shù)路線上做出了改進。”

    “2014年，我們介入產(chǎn)業(yè)鏈下游做電池和組件，那時候我們向下游多個組件廠溝通單晶技術(shù)路線，很多人不愿意接受。因此，考慮到技術(shù)、市場和未來的度電成本，我們只能自己去做組件。最開始沒有建產(chǎn)能，只做了小規(guī)模的產(chǎn)線，主要由外面代工，最多時候有30多家給我們代工，包括電池也是外采的。但是這會出現(xiàn)很多問題，比如組件廠標準不一、質(zhì)量不好把控等。我們自己做，無論是質(zhì)量還是成本都更有優(yōu)勢，因此選擇擴產(chǎn)。”李振國表示。

    2015年起，產(chǎn)業(yè)鏈“兩頭在外”的困境逐漸改善，轉(zhuǎn)向“內(nèi)外兼修”。

    產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅的產(chǎn)能逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國對進口多晶硅的依賴度逐步降低。中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球多晶硅產(chǎn)量為34.5萬噸，中國產(chǎn)量占47.5%；2017年，我國多晶硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量首次超過全球總量的一半；到2021年，全國多晶硅產(chǎn)量提升至67.1萬噸，中國產(chǎn)量占比提升至75.3%。

    下游市場方面，2013年我國新增裝機容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應用市場，并在此后保持持續(xù)增長。2015年，中國新增光伏裝機量15GW，同比增長41.5%，占全球新增裝機量53GW的28.3%，連續(xù)三年位居全球新增光伏裝機量第一。

    行業(yè)“洗牌”

    但是，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕非一帆風順。

    中國光伏企業(yè)經(jīng)歷了歐美“雙反”制裁等重重難關(guān)，光伏行業(yè)面臨一次次的“洗牌”。

    2011年起，歐美開展“雙反”圍追堵截，淘汰了一大批代工廠，國內(nèi)光伏企業(yè)開始轉(zhuǎn)型。

    “2011~2012年的時候，美國先提出‘雙反’然后歐盟跟進‘雙反’制裁，當時很多聲音覺得，金融危機后又遇到這個危機，中國光伏企業(yè)沒辦法生存了。”無錫薩科特新能源有限公司副總裁夏家喜在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，“事實上也確實有很多光伏企業(yè)破產(chǎn)退出。當時市場急速萎縮，需求減少，電池片一下子崩盤，原材料價格持續(xù)下降，出現(xiàn)‘買漲不買跌’的現(xiàn)象。當時的代工廠還是以人工為主，不像現(xiàn)在以自動化為主，一家普通的工廠都要兩三百個工人，一方面沒有足夠的海外訂單，再加上當時國內(nèi)市場還沒有打開，導致大批的代工廠只能關(guān)掉。”

    東方日升（300118.SZ）的一位銷售高管日前在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“2013~2014年到2018~2019年的這段時間，我們國內(nèi)的光伏企業(yè)的產(chǎn)能被迫往東南亞轉(zhuǎn)移，一部分原因就是想要規(guī)避歐洲和美國的‘雙反’制裁，保住歐盟市場。當時最早的尚德、英利、天合等企業(yè)就是最早一批去投資建廠的，但是海外建廠也面臨很多政策風險。”

    據(jù)第一財經(jīng)記者了解，當時歐盟的“雙反”制裁，對中國光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅的計劃涉及100多家光伏企業(yè)，稅率的浮動范圍在37%至68%之間，平均稅率達47.6%。這個稅率也意味著，中國光伏企業(yè)將完全喪失競爭優(yōu)勢，歐洲市場也對當時的中國光伏產(chǎn)業(yè)“關(guān)上大門”。

    “當時國內(nèi)很多光伏企業(yè)受到硅料價格突然暴跌的沖擊，這些企業(yè)接訂單的時候原材料價格很高，也簽了長單。‘雙反’制裁后需求暴跌，一下子跌掉三分之二的成本，這時候就算客戶已經(jīng)付了20%~30%的預付款也會選擇干脆不要了，所以導致當時有很多訂單砸在手里了。而早期光伏產(chǎn)業(yè)的特點是投資成本很高，包括光伏設(shè)備、人員等等，撐不下去只能將設(shè)備變賣，廠房關(guān)掉。”夏家喜進一步告訴第一財經(jīng)記者，“但是換句話說，歐美的這些圍堵也練就了有競爭力的國內(nèi)企業(yè)。其中，有技術(shù)的光伏企業(yè)靠補貼和扶持度過了最難的幾年，發(fā)展到現(xiàn)在成為一體化大廠。”

    2018年，“5·31政策”的頒布又給高速發(fā)展的中國光伏產(chǎn)業(yè)踩下一腳“急剎車”。業(yè)內(nèi)認為，“5·31政策”比肩2008年金融危機和2013年歐美“雙反”，稱得上光伏產(chǎn)業(yè)的第三次危機。

    所謂“5·31政策”，指的是2018年5月31日，發(fā)改委、財政部等部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》。文件要求，暫停下發(fā)2018年普通光伏電站指標，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，各地在國家發(fā)文啟動普通地面電站之前不得安排需國家補貼的普通地面電站，進一步降低光伏發(fā)電的補貼力度。

    通威集團（600438.SH）董事局主席劉漢元公開表示，“5·31政策”的出臺改變了光伏產(chǎn)業(yè)的很多發(fā)展預期，對實體制造業(yè)和股市都造成了嚴重影響，一個月左右的時間造成了約5000億元的實體和虛擬的損失。

    當時市場彌漫著對于需求的悲觀預期，擔心步德國后塵。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，2012年德國取消光伏補貼后裝機容量經(jīng)歷“斷崖式下跌”，從7.6GW跌至3.3GW.此后每年的新增裝機徘徊在1GW至2GW的低位，規(guī)?？s減導致德國本土光伏生產(chǎn)企業(yè)在一到兩年內(nèi)陸續(xù)折戟沉沙。

    受“5·31政策”影響，一大批落后產(chǎn)能被淘汰，新一輪行業(yè)“洗牌”到來。

    “5·31政策”發(fā)布一個多月后，多家企業(yè)半停產(chǎn)或停產(chǎn)，各家光伏硅料龍頭企業(yè)先后宣布降價，多家行業(yè)企業(yè)爆出欠薪或直接宣布破產(chǎn)。晶科能源（688223.SH）副總裁錢晶認為，“5·31政策”加速中上游“洗牌”，淘汰沒有優(yōu)勢的產(chǎn)能，從而讓產(chǎn)業(yè)集中度加大，中小型制造企業(yè)會尋求轉(zhuǎn)型。另一方面，加速平價上網(wǎng)進程，擺脫了補貼滯后的影響因素。

    公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國光伏新增裝機容量同比下降18%，集中式同比下滑31%。而在此之前，截至2017年，我國新增光伏裝機53GW，累計裝機超過130GW，新增和累計裝機容量均位居全球第一。

    2018年下半年，歐盟宣布終止對華長達五年的光伏產(chǎn)品“雙反”制裁，眾多光伏企業(yè)將目標鎖定海外市場，歐洲市場復蘇。

    近兩年，在多國“碳中和”目標、清潔能源轉(zhuǎn)型的推動下，光伏行業(yè)競爭日趨激烈。

    “在光伏產(chǎn)業(yè)需求呈現(xiàn)出的確定性共識和能源轉(zhuǎn)型的背景下，很多企業(yè)陸續(xù)推出了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴張計劃，越來越多的行業(yè)外的企業(yè)涌入光伏行業(yè)，未來市場競爭將越發(fā)激烈。”隆基綠能董秘認為，隨著行業(yè)集中度快速提升，企業(yè)綜合競爭力將成為核心問題和關(guān)注焦點。

    擴大優(yōu)勢

    近幾年，“碳中和”的提出和俄烏沖突等影響給整個光伏產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

    2020年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上，向世界作出實現(xiàn)“雙碳”目標的中國承諾，“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”

    據(jù)能源與氣候智庫（ECIU）統(tǒng)計，截至2021年10月，全球已有132個國家和地區(qū)提出碳中和目標。

    受政策和市場的驅(qū)動，國內(nèi)光伏發(fā)電和裝機量持續(xù)提升，發(fā)展再上“新臺階”。

    國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國可再生能源新增裝機1.34億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的76.1%。其中，光伏發(fā)電新增5488萬千瓦，為歷年以來年投產(chǎn)最多，占全國新增裝機的31.1%，遠遠超過風電、水電、生物質(zhì)發(fā)電等其他可再生能源的裝機規(guī)模。細分來看，光伏電站裝機2560萬千瓦、分布式光伏裝機2928萬千瓦。

    “近期大環(huán)境背景下，整體對于光伏的需求大幅增加，包括俄烏沖突導致的歐洲能源危機、1850年以來最熱的一年讓各國政府意識到遏制氣候變化的迫切性、美國發(fā)布有史以來最大手筆的氣候投資法案等。”錢晶告訴第一財經(jīng)記者。

    在此背景下，通過產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，中國光伏企業(yè)擴大在全球產(chǎn)業(yè)內(nèi)的“龍頭”優(yōu)勢地位。

    “光伏行業(yè)技術(shù)從P型向更高效的N型技術(shù)迭代‘拐點’已至，這種產(chǎn)業(yè)技術(shù)的新舊替代是規(guī)律也是進步的動力。”錢晶向第一財經(jīng)記者分析稱，光伏裝機需求越來越大，但可安裝的面積越來越少；設(shè)備成本越來越低，但物流和人工成本越來越高?？蛻舨粌H想每一平方米能裝更多瓦，還想每一瓦發(fā)得更多度電；不僅要發(fā)得多，還要衰減得少，就是長得美還要老得慢。

    “全球的零碳轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展已是大勢所趨，光伏行業(yè)需要不斷地修煉自身，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，降本增效，產(chǎn)業(yè)上下協(xié)同發(fā)展，讓光伏真正成為新型電力系統(tǒng)的主力軍。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華公開表示。

    值得注意的是，雖然在眼下中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢盡顯，但是大國之間在“綠色能源”上的博弈并未進入尾聲。準確來說，中國光伏企業(yè)仍然面臨著供應鏈的價格上漲和區(qū)域性貿(mào)易摩擦加劇的雙重考驗。

    “在光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的預期下，我們看到現(xiàn)在供應鏈漲價的情況不叫‘內(nèi)耗’，更準確來說是短期的產(chǎn)能調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈的自我優(yōu)化?，F(xiàn)在市場上硅片和組件沒有達到理想化的比例分配，這還是需要由市場去調(diào)節(jié)。等多晶硅料價格到頂了，變得不缺了，自然就回落了，只要政策不限制，價格遲早會降下來。”李振國告訴第一財經(jīng)記者。

    光伏組件企業(yè)天合光能（688599.SH）相關(guān)負責人告訴第一財經(jīng)記者：“一直以來我們都很重視海外市場，歷年海外的收入占比會達到70%左右。作為一家光伏組件廠商，近幾年我們也是采取了一系列努力來應對這種外部環(huán)境的變化和挑戰(zhàn)。首先，前期在公司內(nèi)部做好溯源準備工作，用IT技術(shù)做好溯源工作，保存相應票據(jù)，提供整體完備的證據(jù)來應對審查。”

    “另外，我們在產(chǎn)能上做了一定的戰(zhàn)略布局，目前在東南亞地區(qū)一比一籌建了硅片的產(chǎn)能，來應對未來可能發(fā)生的一些貿(mào)易風險。其實前期有很多我們中國的光伏組件企業(yè)去東南亞設(shè)廠，當時主要是因為美國可以豁免來自東南亞四國組件的關(guān)稅。但是后來，因為美國方面認為我們產(chǎn)業(yè)鏈前端的硅片還是從國內(nèi)運過去的，所以又把額外關(guān)稅提上議程。當然，如果未來這部分東南亞的硅片產(chǎn)能不能直接對標到美國的話，我們也會應用于歐洲等其他市場。”該負責人稱。