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供應商:物料產能充足 “飽和式”囤貨有待消化

2022-03-23 06:04  來源:證券時報

    新冠檢測產業鏈,原料供應商是不可或缺的一環。新冠“自測版”試劑在國內放開后,原料供應商引起資本市場的關注。

    新冠抗原試劑的原材料,主要可分為生物原料,包括酶、抗原抗體等;NC膜,其余輔助材料,包括樣品墊、吸水墊等。目前,部分頭部新冠檢測企業,對上游生物原料進行了自研自產,但仍有大量檢測企業不具備自產能力,需要外購生物原料。此外,輔助包裝材料如拭子、提取管等,由于市場供應充足,大多為外購。

    新冠檢測試劑的上游原料,NC膜的供應在國內曾存在瓶頸,特別是在疫情發生的初期,NC膜遭到市場的爆炒,價格一度上漲1萬元/100米。此次新冠抗原檢測試劑在國內放開后,圍繞著NC膜的供應問題引起了市場的關注。

    北化股份近期上演“5連板”,與自測版試劑盒在國內放開不無關系,公司曾在互動平臺表示“公司生產的硝化棉可用于生產NC膜”。

    NC膜是否會拉動公司硝化棉銷售?當證券時報·e公司記者撥通北化股份電話后,相關人士顯得十分謹慎,再三重申對此問題沒有新內容可以回復,只是復述了一遍今年1月公司在互動平臺的一次回復,“硝化棉可用于生產硝化纖維素膜(NC膜),公司的直接客戶中沒有NC膜的專業制造企業,客戶中有貿易公司,但貿易公司的下游客戶,公司無法獲取。”

    目前,國內市場的NC膜供應情況怎樣?為此,記者找到一家涉足NC膜的生產企業,這家企業相關人士表示,“前段時間香港疫情起來后,公司的訂單多了一點。但是,整體來看,年后前來詢價的新客戶不多,生意一般般。”

    為何市場對NC膜的需求一般?上述NC膜企業對記者稱,“根據一些下游新冠檢測試劑生產企業的反饋,相比去年同期,現在他們的訂單也少起來了。從目前情況來看,不需要擴產就可以滿足在手訂單的需求,今后即便疫情又嚴重起來,訂單大增,屆時再啟動擴產,也會很快。”

    談及目前NC膜的價格,上述NC膜生產企業表示,現在,與公司合作的大客戶中,他們在手的訂單也不是很多,暫時價格不會調整。“跟之前比較,現在的價格已經很便宜了。疫情出現初期,NC膜一度炒到一圈(100米)1萬多,去年最高的時候4000~5000元,現在價格為3000元左右。”

    國內放開抗原檢測以來,不僅上述NC膜企業未看到明顯的增量訂單,另一家在A股上市的供應商,也存在類似的感受。

    這家A股上市的供應商對證券時報·e公司記者稱,抗原檢測不是什么高科技,早在10多年前就是一項成熟的技術。經過近兩年時間的發展,新冠檢測產業鏈已經非常成熟,競爭異常激烈。

    根據上述A股供應商從下游新冠檢測企業的了解,前期為了防治德爾塔和奧密克戎,外國政府采取飽和式的救援,從生產企業,到貿易商、銷售端,整條渠道都囤積了大量的抗原檢測試劑或相關產品。現在,基于對未來使用量的不確定性,各個環節都不敢貿然采購。所以這段時間,產業鏈的出口,基本上處于半停滯狀態。

    基于專家對新冠病毒的長期共存性判斷,上述A股供應商稱,接下來,試劑盒將會成為常備的醫療物資,等到渠道的存貨差不多消化完畢,還會有補貨需求。或者說,新冠病毒又出現毒性更強的變異毒株,抗原檢測也會出現一波新需求。不過,目前的新冠檢測試劑產業鏈已非常成熟,對于原料供應商來說,只要不是1~2天內要求交付的大單,給一周時間備料,市場需要多少就可以供應多少,完全不需要擔心原料供應。

-證券日報網

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