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鋰業延續高景氣度 2022年供需不平衡狀況暫難緩解

2022-03-17 16:43  來源:證券日報網 

    本報記者 舒婭疆

    “有鋰走遍天下”,近年來新能源產業的高速發展帶動了鋰業熱度持續攀升。

    進入2022年,鋰行業延續了2021年的火熱態勢,A股兩大鋰電龍頭喜迎“開門紅”。3月15日,贛鋒鋰業公告顯示今年1至2月實現營收、歸母凈利潤分別為36億元、14億元,同比分別增長260%、300%;3月16日,天齊鋰業稱公司鋰精礦產量、銷量均實現增長,預計今年前兩月的鋰精礦營業收入同比增加約366%,鋰化合物及其衍生品營業收入同比增加約492%。

    伴隨著A股兩大鋰電龍頭2022年前兩月經營數據雙雙報喜,市場的關注目光再次聚焦鋰電賽道。接受《證券日報》記者采訪的分析人士指出,鋰價在2022年以來繼續上漲,初步估計2022年全球鋰供應增速約為24%,但是需求的增速近40%,行業供需不平衡的狀況在2022年暫無法緩解,鋰產品市場短時間預計將保持高位整理。

    電池級氫氧化鋰價格年內漲幅已達121.22%

    記者注意到,“供需不平衡”“供不應求”等是鋰電產業發展現狀中的高頻詞。天齊鋰業在披露1至2月份經營數據時表示,受下游新能源汽車需求及銷量大幅增長影響,鋰產品供需不平衡的狀況愈發明顯,今年以來公司的主要鋰鹽產品銷售價格迅速增長,產品供不應求。雅化集團在2022年一季報預增公告中表示,鋰行業需求不斷攀升,鋰鹽產品價格持續上漲。而西藏礦業近期在面對機構調研時提出的“怎么看待今年的鋰價”問題時,也表示“當前鋰市場供不應求”,對后續鋰鹽價格保持謹慎樂觀看法。

    從行情來看,鋰價持續維持高位。上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師曲音飛告訴《證券日報》記者,2022年初至今,氫氧化鋰市場維持上漲趨勢不變,截至2022年3月16日,電池級氫氧化鋰(粗顆粒)較年初漲幅達121.22%;而近期碳酸鋰市場價格博弈加重,市場觀望居多,價格趨穩,截至2022年3月16日,電池級碳酸鋰較年初漲幅達73.79%。

    國泰君安證券指出,目前市場電池級碳酸鋰成交價集中在49萬元/噸至50萬元/噸,少量在50萬元/噸以上,工業級碳酸鋰成交價在48萬元/噸左右;氫氧化鋰成交價在46萬元/噸至48萬元/噸。從基本面來看,短期鋰供需繼續緊張,鋰價或將維持強勢,且精礦端“更為確定”。

    2022年鋰產品供應預計保持偏緊狀態

    在行業高景氣度背景下,市場各方積極拓展鋰業上游產業鏈布局,行業公司產能擴張的步伐持續推進,“搶鋰”大戰的消息亦頻頻見諸報端。然而,接受《證券日報》記者采訪的分析人士普遍認為,鋰產品供需不平衡的狀況在2022年暫難緩解。

    “初步估計2022年全球鋰供應增速約為24%,但是需求的增速近40%。供需不平衡的狀況暫無法緩解。”曲音飛表示道。

    卓創資訊分析師韓敏華也持類似觀點,她告訴記者:“目前鋰產品供應緊張主要是由于上游資源放量難度大。第一,我國鋰輝石進口依賴度高,進口量存在不確定性;第二,國內鋰礦資源開發需要3至5年甚至更長時間才能商用,時間較長;第三,鹽湖鹵水提鋰受季節性影響偏大,且新產能釋放速度緩慢。2022年鋰產品供應預計保持偏緊狀態。”

    值得一提的是,目前,市場對于鋰價未來走勢的觀點存在一定分歧。有私募人士向記者表示,鋰價高位上漲給產業鏈下游的新能源汽車帶來了壓力,同時,伴隨鹽湖提鋰技術的提升和行業產能擴張,鋰價上漲的趨勢不可持續。不過,更多的市場人士對鋰價趨勢保持相對樂觀的觀點。

    “目前鋰價是處于較高價格水平,終端產品成本壓力大也的確向上倒逼原料價格暫難上漲。但是,當前鋰產品供應緊張的狀況依舊存在,下游主力材料企業采購相對平穩,鋰產品市場短時間預計將保持高位整理。”韓敏華表示道。

    招商銀行研究院認為,短期來看,2022年,鋰鹽供應短缺,需求旺盛下價格將保持高位;2023年至2025年,隨著產能快速釋放,供給將大于需求,價格會出現階段性回落,但也很難出現2019年至2020年的價格大幅下滑狀況。

    曲音飛則表示,情緒面,成本面,供需面都易對價格走勢產生影響,上游市場漲價目前尚可傳導至終端,雖市場博弈加重,但需求面仍有支撐,后續走勢需重點關注二季度市場供應增量情況與市場需求情況。

(編輯 孫倩)

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