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鉀肥調控思路轉變:從控價向保供“打轉向”

2022-02-24 00:00  來源:證券時報電子報

    我國氯化鉀調控發生重大變化,去年控制價格為主,今年保供應為主,主要是國內外特別是海外形勢變化所致。

    我國進口鉀肥聯合談判小組15日與國際鉀肥供應商加拿大鉀肥公司(Canpotex)達成一致,確定氯化鉀進口價格為CFR590美元/噸,同比增長139%,保證了核心主渠道的供應穩定。

    這個合同價格的敲定,和國際市場價格有關,也跟國際市場急劇變化有關。

    590美元的噸價,和去年相比是大幅上漲,但是放在全球來看,特別是和南美洲等地區相比,依然是價格洼地。氯化鉀從去年開始上漲后,在農產品價格上漲,種植積極性提高的大背景下,行情趨勢一直沒有被破壞,近期有愈演愈烈之態勢。

    近期中國兩大貨源地遇到風險,一個是白俄羅斯,今年2月1日遭遇禁運,雖然之前禁運的說法由來已久,但一直沒有落實。2021年中國進口白俄鉀肥175萬噸左右,占中國總進口量的23%,若白俄鉀肥出口恢復時間較長,中國鉀肥進口量將有所縮減。另外,俄羅斯因烏俄形勢緊張,前景不太明朗。去年中國進口俄羅斯氯化鉀225萬噸左右,占中國總進口量的30%左右。這兩個國家占中國進口鉀肥的一半。

    俄羅斯和白俄羅斯也是國際鉀肥出口的主要國家,其中任何一個出現問題,都會縮小全球鉀肥供應量,助漲國際鉀肥價格。

    這是印度和中國率先同加拿大鉀肥企業簽訂大合同的歷史背景。

    目前排名全球第一的加拿大鉀肥企業Nutrien,有穩定的貨源供應,而且因為資源好,還有擴產潛力,和其鎖定價格,有利于持續供應,如果未來價格持續上漲,也可以鎖定成本。去年Nutrien將鉀肥銷量提高到創紀錄的1360萬噸。國際市場預計該公司今年的鉀肥銷量將達到創紀錄的1370萬噸-1430萬噸,如果限制白俄羅斯出口落到實處,那么其產量還可以擴大。去年該公司第四季度創造了12億美元的凈收益,全年創造了32億美元的凈收益,Nutrien預計2022年全年調整后EBITDA指引為100億美元至112億美元,是鉀肥價格上漲的大贏家。

    去年,我國進口大合同價格為247美元/噸,價格很美麗,遠遠低于國際市場,但也正因如此進口量有所萎縮。2021年國內進口氯化鉀756.62萬噸,同比減少110萬噸。這也導致我國鉀肥庫存下降。

    現在是春耕時節,施肥和補庫存高峰期,會遇到季節性的需求高點,但是國內鉀肥市場遭遇不少困難,國內氯化鉀企業供貨量減少,貨源緊張,東北等地氯化鉀價格大幅上漲,帶動下游肥料價格也出現了上漲趨勢。

    在這種情況下,政府有必要趕緊敲定大合同,保證我國氯化鉀供應。

    去年9月份,國家市場監督管理總局以鹽湖股份擅自大幅上調鉀肥價格為由罰款160萬元。理由是鹽湖股份銷售鉀肥產品時,其生產成本未發生顯著變化的情況下,大幅度上調銷售價格,違反了《中華人民共和國價格法》第十四條第(三)項的規定。

    此外,國家市場監督管理總局處罰中化化肥260萬元,理由是去年上半年在進口價格未變的情況下,中化化肥將氯化鉀大幅加價銷售,推動了國內氯化鉀價格過高過快上漲,違反《中華人民共和國價格法》第14條第(三)款關于禁止經營者哄抬價格的規定。

    當時鹽湖股份降低了出廠價格,去年4季度鹽湖股份業績下滑,給出的理由之一是季節性生產困難,這在歷史上非常罕見。鹽湖股份今年一二月份大幅上調價格,已遠超當年被處罰時的價格水平。

    此外,政府還釋放氯化鉀國儲,意圖為市場降溫,復合肥企業積極競拍。

    不過,氯化鉀是典型的國際大市場,和石油等類似,國內國際市場高度相關。國內試圖降低局部市場價格的努力,會因為國際輸入而發生變化。在無法扭轉大趨勢的情況下,需要“打轉向”,隨行就市可能是更好的選擇。

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