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代工廠“內(nèi)卷”加劇 “果鏈”企業(yè)多元化布局欲降低“蘋果依賴癥”

2022-02-22 14:38  來源:證券日報網(wǎng) 賈麗

    本報記者 賈麗

    2月21日消息稱,蘋果iPhone14近期進(jìn)入代工試產(chǎn)作業(yè),立訊精密有望拿到基本款iPhone14組裝訂單,成為僅次于鴻海的第二大組裝廠,不過將無緣代工利潤較高的高階iPhone14。

    對此,立訊精密今日對《證券日報》記者表示:“以公告為準(zhǔn)。”對于其他,對方并未多言。

    在供應(yīng)鏈吃緊之下,蘋果代工廠之間也開啟一輪“內(nèi)卷”。

    受低價策略制衡

    代工廠“內(nèi)卷”加劇

    在疫情、芯片供應(yīng)緊張影響下,蘋果訂單量受限,而其iPhone組裝代工廠之間的競爭也更為激烈。

    蘋果大多代工廠在印度、東南亞國家,但受疫情影響,產(chǎn)能受到了很大的限制,所以蘋果不得不把自己更多的代工訂單轉(zhuǎn)移到中國。

    而因缺工等問題,鴻海組裝工廠也面臨不穩(wěn)定性。蘋果選擇將部分訂單交給更為穩(wěn)定、價格更低的中國供應(yīng)商,如立訊精密。

    此前,在iPhone組裝訂單分配中,鴻海一直都是最大的贏家,其可拿到iPhone六成以上的訂單,剩下的則由立訊與和碩分別在iPhonePro和iPhone上分?jǐn)偟?0%及32%的訂單。

    從去年開始,中國廠商立訊精密首度成為蘋果iPhone組裝供應(yīng)商,并拿下大單。根據(jù)公開資料,立訊精密去年約拿下近4%的iPhone代工訂單,并獲得高階iPhone13Pro組裝訂單。而鴻海去年握有約75%的iPhone13代工量,且高階6.7吋iPhone13ProMax仍由鴻海獨拿。

    至此,iPhone組裝訂單從鴻海、和碩、緯創(chuàng)等三家臺廠“共分天下”,轉(zhuǎn)變?yōu)轼櫤?、立訊精密兩大廠占據(jù)近八成份額。

    一位蘋果產(chǎn)業(yè)鏈人士向《證券日報》記者透露,當(dāng)下,蘋果代工廠之間正進(jìn)行著嚴(yán)重的內(nèi)卷。而這也是蘋果以低價策略有意為之的結(jié)果。“不同于之前若干代的iPhone,iPhone14在缺芯潮的影響下,產(chǎn)能成了此代iPhone銷量的最大制約。因此蘋果為了降本增效,只能將整機(jī)的代工訂單打散并形成制衡,讓各個代工廠之間進(jìn)行‘內(nèi)卷’。”

    “蘋果要進(jìn)一步壓縮成本,讓代工廠以低價搶訂單,而這樣要嚴(yán)防品控下降,否則未來果凍屏的情況會更多的出現(xiàn)在iPhone上。價格戰(zhàn)之下沒有正循環(huán)、也沒有贏家,果鏈企業(yè)還需盡快通過多元布局,擺脫對蘋果的高度依賴。”阿里云MVP馬超認(rèn)為。

    高預(yù)期換不來高議價

    果鏈企業(yè)加速降“依賴”

    在部分5G高端手機(jī)出貨量降低的背景下,蘋果再次迎來高光時刻。蘋果手機(jī)在2021年第四季度占全球智能手機(jī)出貨量的22%,占據(jù)全球智能手機(jī)市場的霸主地位。

    蘋果有望借新款iPhone再迎來業(yè)績的增長。銀河證券分析師傅楚雄預(yù)計,2022年iPhone出貨量將有望達(dá)到2.45億部。目前蘋果的供應(yīng)鏈已開始復(fù)蘇。

    而這一預(yù)期,也再度帶動了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈熱度。盛和資源、立訊精密、長電科技、寧波韻升等產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績出現(xiàn)增長。從已公布2021年度業(yè)績預(yù)告來看,惠倫晶體、京東方、北玻股份預(yù)計凈利潤最高增長分別為741%、416%、413%。

    不過,業(yè)績的高預(yù)期并不能長久持續(xù),不穩(wěn)定的供應(yīng)體系、較低的議價能力和隨時遭到剔除的風(fēng)險,還是讓很多果鏈上市公司“心驚膽戰(zhàn)”。他們正在積極尋找新的出路,以此來減輕“蘋果依賴癥”。

    21日晚,立訊精密再拋出規(guī)模高達(dá)135億元的再融資計劃,加碼汽車產(chǎn)業(yè)。

    另外,勝利精密、信維通信、歐菲光等公司也將加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度。“果鏈”企業(yè)在多元領(lǐng)域的布局明顯加快。

(編輯 孫倩)

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