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5G手機發展勢頭強勁 折疊屏產業鏈機會可期

2022-01-20 06:49  來源:中國證券報

    1月19日,研究機構Canalys發布報告,在iPhone13強勁需求推動下,2021年第四季度蘋果智能手機出貨量占全球市場的22%,時隔三個季度后重新回到全球智能手機市場頭把交椅。由于供應鏈受疫情反復擾動,2021年第四季度全球智能手機出貨量僅增長1%。

    同時,5G手機發展勢頭強勁,2021年國內市場滲透率達75.9%,遠高于全球市場。業內人士建議重點關注折疊屏產業鏈的投資機遇。

    5G手機國內市場滲透率達75.9%

    根據Canalys統計數據,2021年全球智能手機出貨量達到13.2億部,不及該機構給出的全年14億部預期,但相比2020年出現一定程度復蘇。2020年全球智能手機出貨量12.65億部,同比下滑7%。

    從各廠商的表現看,三星從2021年第三季度的第一位降至第二位,市場份額為20%。小米以12%的市場份額保持在第三位,OPPO和vivo分別以9%和8%的份額緊隨其后。

    Canalys分析師稱,蘋果供應鏈開始復蘇,但關鍵零部件短缺,2021年第四季度仍被迫減產。預計手機行業供應鏈瓶頸2022年下半年才會得到緩解。

    中國信通院數據顯示,2021年國內市場手機總體出貨量為3.51億部,同比增長13.9%。其中,5G手機出貨量2.66億部,同比增長63.5%,占同期手機出貨量的75.9%。

    5G手機發展勢頭強勁,國內市場滲透率遠高于全球市場。Canalys指出,2021年5G手機將占全球手機出貨量的43%,在中國手機市場占比高達75.9%。

    發力高端產品市場

    零部件供應短缺提高了手機制造成本,主流手機廠商紛紛加大研發力度瞄準高端手機市場,折疊屏、屏下攝像頭等技術有望進一步成熟。

    2021年年底,小米12系列旗艦手機發布,進一步發力高端市場。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍宣布,未來五年小米將投入1000億元研發經費,在產品策略上對標蘋果。

    根據光大證券研報,預計2022年一季度小米智能手機出貨份額有望回升,預期2022年全年小米智能手機出貨量為2.2億部至2.3億部,同比增長15%-20%。隨著高端機占比提升,預期2022年小米集團智能手機業務收入增速為25%。

    對于未來手機行業的創新競爭特點,小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠日前接受中國證券報記者采訪時表示,手機作為萬物互聯的核心,外在形態不斷發生變化,例如折疊屏手機,同時智能交互體驗將是主要著力方向。

    2022年有望穩步增長

    統計顯示,截至1月19日,多家手機產業鏈公司發布了2021年業績預告。

    欣旺達預計,2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.02億元至9.62億元,同比增長0%至20%;預計扣除非經常性損益后的凈利潤為3.98億元至5.58億元,同比增長52.03%至113.31%。公司表示,隨著市場營銷力度的加大,消費電芯業務發展趨勢較好,銷售規模持續提升,公司2021年度主營業務收入穩步增長。欣旺達是消費類電子產品電池供應商。

    杰美特專注于移動智能終端配件業務。公司預計2021年營業收入為7.2億元至7.4億元,同比下降13%至16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2400萬元至3100萬元,同比下降71%至77%。

    對于業績變動的主要原因,公司表示,受全球疫情、芯片市場供給及匯率等因素影響,移動智能終端產品行業競爭格局發生變化,公司部分重要客戶的業務受到影響,導致公司銷售收入下降、利潤下滑。同時,上游原材料價格上漲,導致材料成本增加,造成毛利有所下滑。

    舜宇光學科技公告顯示,2021年公司攝像頭模組出貨量為6.74億顆,同比增長14%,手機鏡頭出貨量同比下降6%。舜宇光學科技在接受機構調研時表示,一季度為智能手機淡季,且2021年一季度智能手機出貨高增長帶來高基數,2022年一季度智能手機環比同比增長都有壓力。公司預計行業缺芯狀況有望在2022年下半年得到緩解。

    中信證券表示,2022年手機行業有望實現穩步增長。預計2022年一季度智能手機出貨量為3.2億部,同比下滑7%,預計2022年全年全球智能手機出貨量為13.9億部,同比增長3%。建議重點關注折疊屏產業鏈,預計2022年折疊屏手機出貨量近1500萬臺,同比增長翻倍。

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