本報記者 王鶴
見習記者 劉釗 馮雨瑤
2021年,輪胎企業在夾道中披荊斬棘,直面挑戰。一方面,上游主要原材料價格持續上漲,加之海運價格瘋漲,原料及出口成本劇增;另一方面,受“缺芯”等因素影響,下游終端配套市場萎靡,需求冷淡,輪胎企業受“上下夾擊”,盈利空間遭雙重擠壓。
在逆境中負重前行的輪胎企業,也在積極尋求新的突破,“提價”成為今年該行業最醒目的“標簽”。在成本壓力下,輪胎企業先后掀起一輪又一輪的“提價潮”。與此同時,在國內市場同質化競爭嚴重的背景下,不少輪胎企業追逐高質量發展,加大了產品升級及轉型力度,并加快“走出去”的步伐,紛紛在國外建廠擴產。
雖然2021年輪胎行業的發展道路充滿坎坷,但隨著“雙碳”目標的確定,新能源浪潮開始席卷汽車行業,輪胎行業有望抓住這一“機遇窗口”,一舉擺脫經營上的困境。
行業飽受“上下夾擊”
2021年,受上游原材料成本不斷走高、下游汽車配套市場不溫不火的影響,輪胎企業的經營非常艱難。
自2020年三季度開始,輪胎生產所需的主要原材料價格就已開始走高,一直延續至2021年全年。生意社數據顯示,天然橡膠現貨價格2021年2月底最高漲至15575元/噸,月漲幅達11.45%,同比漲幅達49.76%。截至12月28日,最新價格為13720元/噸。
與此同時,炭黑、簾子布等原料價格今年也呈現翻倍漲價態勢。原料價格瘋狂上漲,令輪胎企業的采購成本直接飆升。有輪胎企業表示,今年第三季度天然橡膠、合成膠、炭黑、鋼絲簾線、簾子布等5項主要原材料綜合采購成本比去年同期增長超20%。
除原料上漲外,疫情影響以及蘇伊士運河堵塞還令海運價格暴漲,令輪胎產品出口難上加難。據悉,2021年海運價格一度高出往常的5倍以上,甚至有熱門航線的海運價格漲幅接近10倍。
“今年輪胎行業的經營面臨兩大壓力:一是原材料漲價;二是海運價格上漲。”西部證券化工行業首席分析師楊暉告訴《證券日報》記者,“尤其是海運費用的上漲,極大削弱了國產輪胎在海外的價格競爭力。”
“海關數據顯示,輪胎出口需求仍保持活躍,今年前11個月我國輪胎累計出口量同比增長14.70%。不過,國內市場需求疲弱,今年‘國三’淘汰的政策邊際效應弱化,尤其是下半年以來,重卡產銷量被‘腰斬’,國內配套及替換市場需求大幅下滑。”隆眾資訊輪胎行業分析師朱志煒在接受《證券日報》記者采訪時表示,上游原料價格上漲后,輪胎下游市場也遇冷了。
輪胎企業多輪“提價”
2021年,“漲價”成為多個行業的主題詞,輪胎行業也不例外。在原材料及海運價格上漲的倒逼下,今年下半年,輪胎企業集中掀起一輪又一輪的提價潮。
國內輪胎企業年內第一輪提價始于8月份,10月份至11月份發動第二輪提價,12月份掀起第三輪提價。每輪的提價幅度不等,最高的提價幅度達到7%。輪胎行業今年的提價次數之多、幅度之大,讓從業者都感嘆“實在少有”。
雖然全行業“漲聲一片”,但輪胎企業此番提價的傳導過程并不順暢。在下游配套市場,今年汽車銷量萎靡不振,讓提價后的輪胎“有價無市”;在輪胎替換市場,“幾乎3年一換”的替換需求,更是讓消費者對輪胎漲價并不敏感,不管價格漲沒漲,消費者“該換還得換、該買還得買。”
在記者走訪調查中,輪胎替換市場的多家終端銷售門店對輪胎漲價持“佛系”態度。多家輪胎銷售門店的工作人員透露,“由于上游廠商漲價,進價也會跟漲,但終端賣價上漲的概率不大。如果我們也提價了,客戶可能會接受不了。”也有員工無奈地表示,“不怕上游漲價,更怕隔壁家降價。”
“產品提價有一個傳導過程,但今年輪胎提價的傳導過程并不順暢。可以看到,很多輪胎生產企業的毛利率都有明顯下滑。”楊暉表示,“輪胎漲價,可在一定程度上緩解原料成本上漲的壓力,但今年國內輪胎市場需求明顯偏弱,輪胎價格上調傳導不暢,在激烈競爭的環境下,渠道之間漲價阻力重重,漲價很難對沖掉成本上漲的壓力。”
同花順iFind數據顯示,今年前三季度,輪胎上市公司的經營業績集體亮起“紅燈”,利潤下滑成為普遍現象。按申萬行業分類,在18家A股上市的輪胎生產企業中,有13家前三季度凈利潤負增長,更有一些輪胎企業陷入虧損窘境。
“出海”擴產成新浪潮
2021年,輪胎企業擴產、建廠的步伐并沒有停下。已公布的輪胎企業在建項目統計數據顯示,今年國內一線輪胎品牌都在加快擴產步伐。其中,玲瓏輪胎國內建設項目多達5項;浦林成山、米其林等企業也有新增或在建項目。另據不完全數據統計,今年國內涉及新增子午線輪胎項目半鋼胎產能約為6800萬條,全鋼胎產能約為1900萬套。
中國目前已是全球最大的輪胎生產國和重要的輪胎出口國,在經濟全球化背景下,國內輪胎企業走向海外擴產的步伐從未停止。
“國內輪胎企業在海外擴產已成為趨勢。”楊暉向《證券日報》記者表示,“此前在泰國、越南等國的投產比較成功,如今在塞爾維亞、西班牙等地的建廠投產也有了進展。”
據不完全數據統計,截至目前,國內共有13家輪胎生產企業在海外設立了16處生產基地。其中,森麒麟日前發布公告稱,擬自籌資金52259萬歐元在西班牙投資建設年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。
此外,賽輪輪胎作為首家在海外建廠的中國輪胎企業,在越南投資建廠后,今年又開始拓展第二個海外基地,柬埔寨工廠項目已快速落地并建成投產。
錨定新能源賽道求新求變
2021年的輪胎產業,雖然道路坎坷,但也迎來新的發展機遇。新能源賽道如火如荼,輪胎作為新能源汽車的重要零部件,有望在汽車行業轉型過程中抓住商機。
中汽協發布的數據顯示,今年前11個月,新能源汽車產銷量再創新高,分別完成302.3萬輛和299萬輛,同比均增長1.7倍;市場滲透率達12.7%,高于前10個月。新能源汽車的海外需求依舊旺盛,今年前11個月,我國新能源汽車累計出口29.1萬輛,同比增長436.5%。
朱志煒對《證券日報》記者表示:“新能源汽車今年的產銷量增長強勁,適用于新能源汽車的具有高抓地力、抗濕滑、節能降耗等性能的輪胎需求大增,相關企業應不斷加大對這類輪胎的研發力度。”
在互動易平臺,投資者對輪胎企業在新能源領域的涉獵也頗為關注,投資者紛紛向相關上市公司問及“公司產品在新能源車上有何應用?”
青島雙星回應稱:“目前公司與國內主要新能源汽車廠商建立了合作關系,正在逐步實現對主要新能源汽車品牌的輪胎配套。”
森麒麟在回復投資者稱,公司自主研發的石墨烯輪胎重點實現以下兩方面創新:一是對輪胎整體性能的提升,在保證輪胎高抗濕滑、高耐磨的基礎上,還可兼顧低滾阻性能,打破性能不可兼顧的“魔鬼三角定律”。搭載此技術形成了森麒麟獨有的超低滾動阻力產品體系,超低滾阻技術可以使新能源汽車續航里程增加約6%,是真正意義上更低油耗、更低排放、更低噪音、更輕重量、更低滾阻的“綠色輪胎”。
貴州輪胎回應稱:“新能源車對輪胎的耐磨性、節能性提出了更高要求。公司新研發的‘三超’輪胎符合新能源車的這一發展趨勢,能夠滿足新能源車的使用需求。”
由于新能源汽車輪胎在安全性、續航性、智能化、節能環保等方面提出了更高要求,在不少業內人士看來,輪胎企業需要持續加大研發投入,不斷開發差異化的新能源汽車配套產品,在新能源汽車賽道實現彎道超車。
“輪胎行業未來的發展方向主要有兩個:一是產品力的提升;二是品牌力的提升。”楊暉向記者表示,“產品力的提升與智能化有很大關系,可通過智能制造將產品力提上去,從而切入更高級的輪胎領域,這是未來發展的一個主要方向。”
“品牌力的提升有兩個路徑:一是‘toB’端,輪胎企業如何將產品切入高端車的配套里得到車企認可,是品牌力提升的關鍵;二是‘toC’端,輪胎企業如何通過渠道搭橋,在消費者心中樹立起輪胎國產品牌的概念,樹立起一個世界級輪胎企業形象,這也很關鍵。”楊暉表示。
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