昨日,一則“不再搞整縣推進了……目前最大影響是電網(wǎng)的配網(wǎng)投資預(yù)計會從1.7萬億元降到1.5萬億元”的傳言對電力設(shè)備板塊走勢造成較大影響。午后開盤,國電南瑞直線跳水一度跌停,整個板塊也同步大跌,多只智能電網(wǎng)龍頭股遭重挫。國金證券昨晚回應(yīng)稱,上述觀點并非國金證券研究所觀點,投資者應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)布的研究報告為準(zhǔn)。
國金證券研究所相關(guān)負責(zé)人對上海證券報表示:國金證券已關(guān)注到市場上廣泛傳播的有關(guān)配網(wǎng)投資的傳聞,該觀點并非國金證券研究所觀點。國金證券研究所認(rèn)為,綠電交易機制的建立實施,通過有效提升收益率大大提高運營商的投資積極性,(可)對沖投資或購買調(diào)峰能力成本偏高的經(jīng)營風(fēng)險,大力推動新能源高速發(fā)展。
國金證券研究所嚴(yán)格按照《發(fā)布證券研究報告執(zhí)業(yè)規(guī)范》要求,建立健全了質(zhì)量控制機制和合規(guī)審查機制。投資者應(yīng)以國金證券研究所統(tǒng)一發(fā)布的研究報告為準(zhǔn)。
回溯事件經(jīng)過,昨日下午開盤,國電南瑞股價直線下挫,短短10多分鐘便觸及跌停,后在資金介入下震蕩回升,跌幅收窄。截至收盤,國電南瑞報41.39元,跌幅7.40%。此外,思源電氣、許繼電氣和國電南自等多只板塊龍頭股跌幅也均在5%以上。
突如其來的下跌緣自昨日午間擴散的一則傳言。網(wǎng)傳有券商分析師表示:光伏(項目)以市場化方式取代行政推進,目前影響最大的將是電網(wǎng)的配網(wǎng)投資,預(yù)期配網(wǎng)投資將從1.7萬億元降至1.5萬億元,具體數(shù)據(jù)仍在測算中。
在“雙碳”大背景下,電力設(shè)備板塊走勢強勁,行業(yè)指數(shù)今年以來最高漲幅超60%。而前述傳聞的焦點是分布式光伏的整縣推進和電網(wǎng)投資是否會被削減,直接關(guān)系到電力設(shè)備板塊的成長預(yù)期。對此,多家券商研究所紛紛發(fā)聲。
中信建投電新行業(yè)首席研究員朱玥表示,國家對新能源的發(fā)展態(tài)度堅定,未來幾年,預(yù)計分布式光伏總體體量在25GW左右,其中戶用項目17GW至18GW,分布式工商業(yè)項目在8GW左右,明年大概率有50%到100%的增長空間。
朱玥認(rèn)為,對于電網(wǎng)投資要淡化總量重視結(jié)構(gòu),“十四五”電網(wǎng)投資規(guī)模在2.3萬億元至2.5萬億元左右,配電網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、直流輸電等將是結(jié)構(gòu)性重點。
長江證券電新研究團隊也稱,未了解到上述傳言的相關(guān)信息,全國戶用及分布式項目仍在快速推廣。
目前,市場對2022年的電力投資期望值較高。長江證券表示,本輪新能源變革的投資機遇中,特高壓骨干網(wǎng)架逐步落地,配網(wǎng)投資將成為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),增量配電網(wǎng)、配網(wǎng)自動化及電力數(shù)字化將是發(fā)展重點。分布式儲能的出現(xiàn)要求配網(wǎng)系統(tǒng)由過去的“單向輸電”向“雙向取用”轉(zhuǎn)變,使變電站與配電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求大幅增加,利好變配電自動化及相關(guān)的信息化企業(yè)。
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