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硅片去庫(kù)存開(kāi)始降價(jià) 上游硅料仍堅(jiān)挺

2021-11-27 05:01  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    近日,多家第三方機(jī)構(gòu)披露了光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)情況,雖然主流廠商官方報(bào)價(jià)并未調(diào)整,但從第三方數(shù)據(jù)來(lái)看,硅片、電池、組件均有不同程度降價(jià)。值得關(guān)注的是,過(guò)去下游價(jià)格一般都緊跟硅料漲跌,但此次硅料價(jià)格高位持平,降價(jià)由硅片環(huán)節(jié)誘發(fā)。

    由于硅片環(huán)節(jié)涌入了眾多新玩家,且新老玩家大幅擴(kuò)產(chǎn),硅片環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,龍頭硅片廠商明年可能率先發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。至于硅料,近期已有新增產(chǎn)能投產(chǎn),業(yè)內(nèi)對(duì)硅料降價(jià)的認(rèn)知也逐步趨同,但降價(jià)幅度、節(jié)奏還有不確定性。

    硅片去庫(kù)存帶頭降價(jià)

    PVInfoLink的數(shù)據(jù)顯示,硅片環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)182mm硅片價(jià)格降幅高達(dá)6.8%,相應(yīng)的海外降幅為5.9%。此外,人民幣計(jì)價(jià)的166mm硅片價(jià)格降幅為0.7%,210mm硅片價(jià)格持平。該機(jī)構(gòu)判斷,下周硅片價(jià)格仍不樂(lè)觀,預(yù)計(jì)將有3%以?xún)?nèi)的降幅。

    該機(jī)構(gòu)指出,硅片生產(chǎn)供應(yīng)情況環(huán)比基本持穩(wěn),受硅片企業(yè)不同程度的庫(kù)存壓力影響,11月中旬以來(lái)單晶硅片182mm的價(jià)格波動(dòng)劇烈,而166mm、210mm實(shí)際流通量有限,價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平緩。

    特別是,182mm硅片實(shí)際價(jià)格下跌明顯,主要市場(chǎng)均價(jià)跌至6.4元/片上下,一二線(xiàn)廠家的報(bào)價(jià)略有差異,但是該規(guī)格整體市場(chǎng)價(jià)格下跌趨勢(shì)已出現(xiàn)。

    記者注意到,根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的觀點(diǎn),本周硅片價(jià)格大幅下跌的主要原因是M10(182mm)原有的高庫(kù)存疊加本周出現(xiàn)降價(jià),造成一定程度上的市場(chǎng)恐慌心理,并帶動(dòng)M6(166mm)價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。G12(210mm)相較主流尺寸硅片成交量不大,價(jià)格持穩(wěn)。

    硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,從庫(kù)存角度來(lái)看,市場(chǎng)預(yù)估約有1億多片182mm尺寸硅片(約合1GW)庫(kù)存待消化,主要為企業(yè)正常庫(kù)存流轉(zhuǎn)和某家硅片企業(yè)囤貨居奇,囤貨的原因是預(yù)期四季度裝機(jī)樂(lè)觀,所以該企業(yè)在爐型轉(zhuǎn)換后將產(chǎn)出硅棒轉(zhuǎn)化為庫(kù)存,并在近期集中切片。

    綜合供需兩端的情況來(lái)看,本周硅片廠商在低利潤(rùn)、電池采購(gòu)不積極的情況下,出貨量其實(shí)很小,這也解釋了近期出現(xiàn)硅片一天一個(gè)價(jià)的說(shuō)法。

    相比之下,電池、組件環(huán)節(jié)的降幅就沒(méi)有那么明顯。其中,182mm、166mm的單晶PERC電池均價(jià)分別為1.15元/W、1.08元/W,降幅分別為0.9%和1.8%。182mm、210mm單面單晶PERC組件均價(jià)均為2.04元/W,降幅均為1.4%。

    PVInfoLink認(rèn)為,本周上游供應(yīng)鏈價(jià)格小幅下探,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,12月電池價(jià)格恐再度走低。為了在需求低迷時(shí)爭(zhēng)搶訂單出貨,已經(jīng)有組件廠家報(bào)以較低的價(jià)格,跌破2元/W,預(yù)期12月價(jià)格區(qū)間有機(jī)會(huì)來(lái)到1.96元~2元/W,其中一線(xiàn)廠家價(jià)格基本維持在1.98元~2元/W。

    硅料降價(jià)仍存不確定性

    值得注意的是,本次光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)并非由硅料降價(jià)引發(fā),而是硅料的下游硅片環(huán)節(jié)率先降價(jià)。由于硅片環(huán)節(jié)涌入了眾多新玩家,同時(shí),新老玩家大幅擴(kuò)產(chǎn),這也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇的預(yù)期。此前,業(yè)內(nèi)人士曾向記者表示,龍頭硅片廠商可能率先發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。

    從硅料環(huán)節(jié)的情況來(lái)看,硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,本周,國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在26.7萬(wàn)元~27.5萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在27.22萬(wàn)元/噸不變;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在26.5萬(wàn)元~27.3萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在26.99萬(wàn)元/噸不變。

    硅業(yè)分會(huì)指出,本周硅料整體成交情況相比上周更為清淡,絕大多數(shù)硅料企業(yè)均無(wú)新單成交,以執(zhí)行前期已簽訂單為主,但仍有個(gè)別企業(yè)少量散單、補(bǔ)單以持穩(wěn)價(jià)格成交。

    至于成交清淡、價(jià)格持穩(wěn)的主要原因,硅業(yè)分會(huì)表示,一方面不少一線(xiàn)硅料企業(yè)已將訂單簽至12月中旬,無(wú)余量可簽,臨近年底并無(wú)庫(kù)存壓力,故不急于在市場(chǎng)走勢(shì)未定的階段為促成交而主動(dòng)調(diào)價(jià)。

    另一方面,近期硅片價(jià)格下調(diào),雖是下游壓價(jià)的主要?jiǎng)恿Γ杵髽I(yè)的綜合效益指標(biāo)卻反向支撐其開(kāi)工率維持平穩(wěn),硅料需求未減,同期供應(yīng)截至目前也暫未有增量釋放,故市場(chǎng)價(jià)格在供需維持緊平衡的狀態(tài)下依舊持穩(wěn)運(yùn)行。

    記者注意到,四季度以來(lái),國(guó)內(nèi)陸續(xù)有新增硅料項(xiàng)目投產(chǎn),其中包括通威股份樂(lè)山二期5萬(wàn)噸以及保山一期5萬(wàn)噸,合計(jì)10萬(wàn)噸,保利協(xié)鑫2萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目也于近日投產(chǎn)。硅料緊缺的情況雖不會(huì)立即得到緩解,但隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,供應(yīng)偏緊的格局將有所改變。

    硅業(yè)分會(huì)提到,今年全年硅料幾乎已完成滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的目標(biāo),年末供需關(guān)系并未大幅扭轉(zhuǎn)的情況下,硅料企業(yè)無(wú)庫(kù)存及出貨壓力,不會(huì)主動(dòng)大幅下調(diào)價(jià)格,但對(duì)于有成本壓力的部分老客戶(hù)有小幅讓利的可能。因此,預(yù)期12月份硅料價(jià)格或?qū)⒂行》抡{(diào),但跌幅達(dá)到下游預(yù)期后,將刺激下一輪硅片開(kāi)工率提升,屆時(shí)硅料供需關(guān)系將再次調(diào)整。

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