本報記者 徐一鳴
據上海有色網消息,11月26日,電池級碳酸鋰最高報價20.2萬元/噸。在此之前,電池級碳酸鋰連續三日報價突破20萬元/噸。年初至今累計漲幅超過270%。
私募排排網基金經理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示,碳酸鋰價格上漲的主要原因是下游新能源車需求逐步增加,需求增速大于供給增速。而近期隨著供電穩定及冬季鹽湖產量下降,碳酸鋰再次恢復上漲趨勢,未來仍可能保持緩慢上漲。
止于至善投資基金經理何理告訴《證券日報》記者,供給端方面,由于去年碳酸鋰價格跌破成本價,導致大批礦山停產,供給嚴重收縮。而擴產一般需要兩年左右的周期,供給不能及時釋放。需求端方面,今年國內新能源汽車銷量大超預期,各國寬松政策進一步拉高了全球新能源汽車銷量預期。庫存方面,持續的超預期需求使得鋰鹽庫存始終處于低位。中游加工企業高價鎖定上游資源,進一步推動了價格上漲。
可以看到,今年國內新能源車產銷量明顯加快,對于鋰電池的需求將繼續保持很高的景氣度,疊加儲能市場迅速啟動,鋰電池產品的需求呈現持續放量態勢,已成市場共識。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅預計,未來5年的儲能市場對于鋰電池的總需求可能會達到300GWh。而“十四五”提出的構建新能源為主體的新型電力能源系統,促使“動力電池+儲能電池”處于低碳產業經濟的風口上,鋰電池行業的未來發展趨勢成為定勢。
中信建投研報也指出,隨著新能源汽車動力電池需求快速增長。預計2021年、2022年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸,缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸。新能源汽車滲透率持續超預期,上游鋰資源擴張速度難以滿足下游電池材料需求。
鋰電市場持續高景氣的態勢,也引發了眾多企業的關注。A股上市公司中除寧德時代、國軒高科紛紛投建鋰電項目以外,還有不少公司開疆拓土,跨界布局鋰項目。比如,化工行業的華軟科技發布公告稱,兩家控股孫公司擬投資新建兩個鋰電池電解液添加劑項目,分別投資3億元和1.5億元。據不完全統計,今年下半年以來就有超20家公司跨界布局鋰電項目。
盡管鋰電“賽道”火熱,但是業界普遍認為,鋰電池是產業鏈壁壘較高環節,隨著國內產業鏈快速發展,中國龍頭企業有望逐步提升全球市占率,形成全球寡頭格局。但需要注意的是,跨界布局短期內不會對公司業績有實質性提升,合理降低成本、提高公司發展效率,才是長期向好發展的根本邏輯。
(編輯 喬川川)
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