本報記者 王麗新 見習記者 郭冀川
近期證監會官網顯示,有十余家基金公司申請設立風電產業主題指數基金,在政策催化下,光伏、風電等產業持續被資本青睞。同時,10月中下旬,內蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為主的大型風電光伏基地項目,總規模近3000萬千瓦。
受大型風電光伏基地項目有序開工消息和資本熱情不減的影響,同花順風電指數(885641)在9月沖高回落后,在10月下旬再次企穩回升,截至11月2日,該指數年內漲幅達43.58%。
行業低估值逐漸被市場發現
作為可再生的能源技術,風電具有資源豐富、產業技術好、經濟競爭力強的特征,巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴《證券日報》記者,在未來支撐中國經濟發展的能源技術當中,風電占有一席之地。從產業鏈上下游盈利能力來看,下游企業在規模優勢下逐漸獲得了資本的認可,風電行業的業績驅動也是資本關注的邏輯點之一。
從今年三季度利潤上看,風電板塊上市公司的營收和利潤增長與去年相比有一定下滑,由于風電設備的生產周期、發貨時點與風電場的建設具有較高相關性,其發貨時點多集中于第二季度和第四季度,因此業績出現季節波動就成了風電行業一大特征。雖然導致了風電指數出現震蕩,但一些風電板塊業績突出的公司,其股價仍不斷創出新高。
張翠霞說:“從國內對風電裝機量的需求來看,風電行業有很大市場空間,如國家能源局規劃的‘千鄉萬村馭風計劃’,以及近期118個城市與600多家風電企業共同發起的‘風電伙伴行動計劃’,將通過全方位伙伴關系為風電公司營造良好的市場環境,助其降低非技術成本,這些都極大地促進了風電公司的市場開發,并對業績形成強有力的支撐。”
風電產業在我國啟動的時間比光伏還要早一些,但由于優質風力資源的地域性和季節因素等特殊性,應用場景受到一定限制,因此同為新能源產業,在資本市場上,風電板塊相對于光伏板塊的估值偏低。北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者分析,這可能和風電裝備的“機電屬性”有關,資本沒有給出較高的估值,但隨著風電作為新能源發電行業重要構成,它的低估值在逐漸被市場發現。
成本下降需求刺激裝機量擴張
國家能源局數據顯示,2020年全國風電新增并網裝機容量為7167萬千瓦。去年風電補貼退坡帶來的搶裝潮下,風電裝機規模是2019年的近三倍,深創投投資發展研究中心研究員林瑋在接受《證券日報》記者采訪時表示,規模效益和風電設備大型化帶來行業的降本增效,分散式風電和風電大基地等政策又推動需求提升,使得風電行業的基本面得到明顯改善。
林瑋說:“由于成本下降明顯,使我國的風電產業出海預期也在增強。國內方面,綠電市場化交易已經在東南沿海地區展開,這進一步提高了風電、光伏等能新能源發電項目的消納能力和收益水平,棄風、棄電情況進一步好轉,也支撐了業主方投資熱情。”
風電消納關系到風電作為一種能源價值的最終實現,中國科學院大學研究員胡浩對《證券日報》記者介紹,發展風電的關鍵是解決間歇性和季節性風力發電,與電網持續均衡輸出的問題,即風電上網均衡負載。所以風電和光伏等新能源項目都需要加強天氣預測的精準化管理,再配合抽水蓄能和電儲能、氫儲能等技術,解決波動性和間歇性問題,因此風電、光伏行業的發展,更影響到后續儲能等一系列能源產業的開發。
泓達光伏創始人劉繼茂告訴《證券日報》記者,“十四五”期間風電每年新增要達到平均5000萬千瓦,對應的投資額度約1500億元,對于風電產業鏈企業和相關建設單位構成直接利好。“千鄉萬村馭風計劃”和光伏發電“整縣推進”的業務類型將有望形成互補,從而實現協同發展效應。
(編輯 張明富 才山丹)
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