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鋰礦拍賣價再破紀錄!供需矛盾加劇 概念股能否再度引爆

2021-10-27 06:14  來源:中國證券報

    再創新高!

    10月26日,澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺進行第三次鋰輝石精礦拍賣,本次拍賣最終價格為2350美元/噸(FOB),2415美元/噸(CIF中國),較上次拍賣價格上漲5%。

    據悉,此次拍賣礦石量為10000噸,品位在5.2%-5.5%。按照礦石拍賣價格計算,上海有色網預計,碳酸鋰成本上升至17.25萬元/噸。

    數據顯示,10月26日,鋰礦指數高開低走,開盤一度漲超4%,而后漲幅收窄,收漲0.47%;雅化集團、天齊鋰業、西藏礦業、贛鋒鋰業分別漲3.09%、2.58%、2.44%、1%。

    拍賣價格維持高位

    基于前兩次Pilbara鋰輝石精礦拍賣價格不斷超預期,在本次拍賣前,多位市場分析師給出了較高的價格預期。

    上海鋼聯新能源事業部分析師表示,考慮到當前市場電池級碳酸鋰市場成交均價為19.25萬元/噸,零星散單成交已達20萬元/噸,鋰精礦裝運期應在2022年2月份。本次拍賣價格理性范圍應在2500-2800美元/噸(FOB),但以當前市場鋰輝石精礦的緊缺程度來看,不排除高價拿礦的可能性,故此次拍賣高價也很有可能會突破3000美元/噸(FOB)。

    生意社碳酸鋰分析師預測,此次鋰精礦拍賣價格可能在2700元/噸左右。目前中國鋰輝石精礦庫存持續出清,到港價格明顯升高,冶煉企業的利潤已不斷受到壓縮。

    2350美元/噸(FOB)的實際拍賣價低于市場預期。上海有色網表示,目前國內碳酸鋰及氫氧化鋰價格上漲受到抑制,在鋰鹽價格及鋰礦價格雙雙突破歷史高位之后,上下游價格博弈較為謹慎。9月至10月,國內需求端受到限電及成本過高影響出現明顯減產的情況,導致鋰鹽價格上行速度放緩,對此次拍賣喊漲情緒有所降溫。

    也有業內人士指出,本次拍賣的鋰晶礦品位較上次拍賣低,量也要少,加之十一長假影響,最終成交價基本合理。

    生意社數據顯示,10月25日,部分企業電池級碳酸鋰出廠價格報價達到20萬元/噸。截至10月26日,工業級碳酸鋰及電池級碳酸鋰均價分別報178200元/噸、185400元/噸,較10月5日報價167800元/噸、175200元/噸,月度漲幅僅為6.2%、5.8%。

    供需矛盾不斷加劇

    盡管第三次拍賣價格未超出預期,但新能源汽車市場持續火熱,將支撐上游鋰電原材料需求繼續上漲。

    乘聯會數據顯示,9月,新能源車市場再創新高,零售量達33.4萬輛,同比大幅增長202.1%,市場滲透率更是首次突破20%大關。工信部數據顯示,2021年1-8月,全國電池制造業主要產品中,鋰離子電池產量146.0億只,同比增長38.7%;8月,全國鋰離子電池完成產量19.0億只,同比增長5.4%。

    據平安證券測算,預計全球鋰需求將從2021年的48萬噸提高到2025年的148萬噸,年復合增速為32%;中國鋰的需求將從2021年的23萬噸提高到2025年的67萬噸,年復合增速為30%。

    中泰證券表示,進入四季度,國內鹽湖曬度減弱影響上游資源供應,現貨市場供應量稀少,上游看漲情緒明顯,部分企業報價上漲至20萬元/噸;供應端,四川、江蘇等地,相關企業開工率有所降低,氫氧化鋰繼續看漲;鋰鹽庫存情況方面,碳酸鋰庫存由7163噸下降至7024噸,環比減少1.94%;氫氧化鋰庫存由192噸下降至159噸,環比下降17.19%。

    開源證券預計,2021-2022年全球鋰行業將繼續延續供需緊平衡局面,鋰價有望持續走強,鋰礦企業有望充分受益,而行業拐點可能會隨著全球鋰供給的進一步釋放在2023年到來。

    國泰君安證券有色團隊認為,鋰精礦需求白熱化加劇,鋰礦價格連創新高。看好鋰價后續進一步抬升,利好擁有鋰礦資源的標的。

-證券日報網

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