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PVDF粒料價格飚升 供不應求“催肥”龍頭業績

2021-08-26 06:10  來源:上海證券報

    因下游鋰電、光伏等新能源領域需求的快速增長,PVDF(聚偏氟乙烯)已成為熱門化工品。據百川盈孚監測,從年初的11萬元/噸飆升至現在的29.5萬元/噸,年內電池級PVDF漲幅接近170%;PVDF粒料從年初的7萬元/噸猛漲至目前的24萬元/噸,漲幅超過240%。

    “PVDF的下游應用包括光伏背板耐候涂層、鋰電正極粘結劑,同時它還是氫燃料電池質子交換膜、軍工重防腐涂料、光伏背膜的核心材料。目前相關生產企業基本滿產,部分企業已經不再接單,以完成現有訂單為主。”25日,有業內人士告訴記者。

    中信證券在最新研報中認為,電池用PVDF存在明顯供需缺口且短期無法緩解,原材料價格提升趨勢明確,且電池用產品的短缺大概率將向全行業、全產品口徑傳導,PVDF全線產品價格提升的趨勢將至少維持至2022年。

    為何PVDF供應緊張短期無法緩解?一方面因為其擴產周期長,普遍在2年以上。據悉,國內PVDF現有產能8.25萬噸/年,預計未來2年計劃新增產能約11.8萬噸/年,其中電池級占比很小。今年鋰電級PVDF需求在1.5萬噸左右,市場供應只能滿足9000噸。另一個原因,來自其上游原料的緊張。據測算,生產1噸PVDF需要消耗1.8噸R142b(二氟一氯乙烷),今年國內8.25萬噸有效產能PVDF需要14.85萬噸R142b,市場缺口達到3.35萬噸。PVDF細分用途階段性的價格上漲也傳導到R142b,疊加作為含氟制冷劑R142b的生產配額制度帶來的有效產能缺口以及逐年削減的預期,致使R142b價格明顯上漲。目前其價格已上漲至11萬元/噸,年初僅2萬元/噸。

    因為PVDF的供不應求短缺難以解決,多家券商在研報中認為,相關上市公司未來業績或可期。

    在二級市場,截至目前,作為PVDF熱門概念股,聯創股份年內漲幅已超550%。8月初,公司曾收到深交所關注函,詢問其在前期PVDF項目尚未投產的情況下公司再擴產能是否合理。

    公司表示,PVDF項目規劃產能8000噸/年,該項目計劃分二期進行投資建設。首期建設產能3000噸/年,已經完成主要設備安裝。該項目尚未投產,項目后續建設、試生產尚需驗收、辦理相關手續等,存在不能如期投產或效益不及預期的風險。

    25日晚,公司披露2021年半年度報告,上半年營業收入約7.32億元,同比減少22.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約4723.7萬元,上年同期虧損5858.99萬元,同比扭虧為盈。

    作為氟化工龍頭企業,巨化股份擁有2萬噸R142b產能,成本優勢明顯。公司曾在投資者互動平臺表示,公司1萬噸/年PVDF項目主要包括:500噸/年涂料級PVDF樹脂,4000噸/年太陽能背板膜用PVDF樹脂,1000噸/年水處理膜用PVDF樹脂,3500噸/年電線電纜用PVDF樹脂,1000噸/年鋰電池粘結用PVDF樹脂。據中信建投研報,目前巨化股份擁有3000噸PVDF產能,PVDF項目二期7000噸產能正積極建設,預計明年年中投產。

    巨化股份25日晚公布半年報,上半年實現營業收入81.84億元,同比增長14.22%,其中主營業務收入66.69億元,同比增長21.80%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤1.04億元,同比增長644.15%。

    記者從永和股份獲悉,公司在內蒙古有6000噸PVDF產能規劃,具體投產時間會及時公告。公司是擁有完整產業鏈的氟化工企業,PVDF、PFA(四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物)、PTFE(聚四氟乙烯)等技術儲備豐富。

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