編者按

    過(guò)去十年，是粵港澳大灣區(qū)芯片設(shè)計(jì)業(yè)爆發(fā)的十年。行業(yè)爆發(fā)正吸引風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)涌入，以萬(wàn)億級(jí)別的資金孕育出一批具有高成長(zhǎng)性的“瞪羚”和“獨(dú)角獸”企業(yè)。在此背景下，當(dāng)前的大灣區(qū)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)方向何在？應(yīng)如何突破技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘？如何逐步擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)份額？怎樣實(shí)現(xiàn)人才積淀？《高成長(zhǎng)企業(yè)論——2021粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)大型系列專(zhuān)題報(bào)道》第二期聚焦芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    過(guò)去十年，是粵港澳大灣區(qū)芯片設(shè)計(jì)業(yè)爆發(fā)的十年。

    根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)售額約550億元；到2020年，銷(xiāo)售額達(dá)到3819.4億元，10年間增長(zhǎng)接近600%，呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大灣區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)與全國(guó)的趨勢(shì)一致。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2020年芯片設(shè)計(jì)全行業(yè)3819.4億元銷(xiāo)售額中，長(zhǎng)三角銷(xiāo)售額1599.7億元，占比39%，珠三角銷(xiāo)售額1484.6億元，占比37%。

    作為粵港澳大灣區(qū)重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)正在吸引眾多的創(chuàng)業(yè)者、匯集大量資本投身其中。在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，設(shè)計(jì)、封測(cè)、制造分別占比42.87%、29.69%、27.44%，芯片設(shè)計(jì)是大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條上按銷(xiāo)售額計(jì)占比最大的一環(huán)，其增速呈爆發(fā)態(tài)勢(shì)。

    根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司達(dá)到2218家，其中最為密集分布在珠三角、長(zhǎng)三角、京津環(huán)渤海地區(qū)。芯片設(shè)計(jì)行業(yè)正在經(jīng)歷一次創(chuàng)業(yè)“大爆發(fā)”。

    投資機(jī)構(gòu)深圳市力合科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)馮杰認(rèn)為，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)爆發(fā)期，目前迎來(lái)了“歷史性發(fā)展機(jī)遇”。

    創(chuàng)業(yè)的爆發(fā)正吸引風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)涌入，以萬(wàn)億級(jí)別的資金孕育出一批具有高成長(zhǎng)性的“瞪羚”和“獨(dú)角獸”企業(yè)。深交所、上交所、港交所均已有芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司上市，令公開(kāi)市場(chǎng)的資本主要向龍頭公司匯集。

    當(dāng)前的大灣區(qū)芯片設(shè)計(jì)致力于哪些具體方向？應(yīng)該如何突破技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘？如何逐步擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)份額？怎樣實(shí)現(xiàn)人才積淀？針對(duì)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的諸多話題，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者近期走訪了一些芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者和投資者。

    面對(duì)這樣的行業(yè)機(jī)遇，芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)公司深圳曦華科技有限公司的聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO白頌榮，杭州瑞盟科技有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)馮炳軍都認(rèn)為，大灣區(qū)乃至中國(guó)的從業(yè)者應(yīng)當(dāng)勇于投身未知的“藍(lán)海”市場(chǎng)，關(guān)注技術(shù)積累、資本積累，加強(qiáng)與國(guó)產(chǎn)制造業(yè)各環(huán)節(jié)的緊密聯(lián)動(dòng)。

    投資機(jī)構(gòu)深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)的負(fù)責(zé)人認(rèn)為，面對(duì)機(jī)遇，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)助力芯片設(shè)計(jì)行業(yè)真正的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)者盡快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，激勵(lì)行業(yè)誕生更多瞪羚企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)，乃至巨頭企業(yè)。

    “中國(guó)芯”的歷史機(jī)遇

    在深圳市塘朗曦華科技公司的辦公室里，白頌榮的指尖托著米粒一般大小的芯片，向記者介紹說(shuō)，這枚微型設(shè)備的內(nèi)部，“猶如一棟構(gòu)造復(fù)雜的摩天大樓”。他說(shuō)，細(xì)小的晶體管穿行布局在“米粒”中，在傳遞電流的過(guò)程中形成信號(hào)。

    “這是一枚SAR（SpecificAbsorptionRate，亦即電磁波吸收比值）芯片，可以監(jiān)測(cè)單位時(shí)間內(nèi)手機(jī)的電磁輻射能量值。”白頌榮說(shuō)。

    白頌榮是曦華科技公司首席技術(shù)官、聯(lián)合創(chuàng)始人。在2018年聯(lián)合創(chuàng)立曦華科技公司之前，白頌榮有國(guó)外、國(guó)內(nèi)芯片大廠的職業(yè)經(jīng)歷。

    當(dāng)前國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)大爆發(fā)主要來(lái)自三股力量，包括高校研究人員創(chuàng)業(yè)、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)、“大廠”高管創(chuàng)業(yè)等，白頌榮屬于第三種。

    他告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，曦華科技的創(chuàng)業(yè)，是“因應(yīng)5G時(shí)代和智慧型汽車(chē)的芯片需求而起步的”。該公司目前主要針對(duì)5G、自動(dòng)駕駛研發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的芯片。

    白頌榮向記者指出，芯片設(shè)計(jì)是從構(gòu)想和定義開(kāi)始的。在新的市場(chǎng)需求產(chǎn)生時(shí)，市場(chǎng)固有的通用型芯片無(wú)法提供對(duì)應(yīng)的功能，這為定制化芯片設(shè)計(jì)提供了機(jī)會(huì)。

    事實(shí)上，從定制化市場(chǎng)切入，是粵港澳大灣區(qū)芯片設(shè)計(jì)者乃至全中國(guó)的相關(guān)廠商為了破除原有市場(chǎng)壁壘和技術(shù)壁壘、打開(kāi)商業(yè)化局面的一條路徑。

    深圳華強(qiáng)北被譽(yù)為“亞洲第一電子交易市場(chǎng)”，在這里可以看到，現(xiàn)有通用型芯片市場(chǎng)已形成一種被國(guó)際“大廠”寡頭壟斷的格局。記者走訪新亞洲電子商城，不少集成電路銷(xiāo)售商戶(hù)都仍以經(jīng)營(yíng)來(lái)自美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、新加坡的品牌為主，包括ATMEL、AnalogDevices、Fujitsu、Intel、ITT、Lattice、Samsung、Infineon、TexasInstruments等等。華強(qiáng)北的各路商戶(hù)熟練地用英文名或簡(jiǎn)稱(chēng)介紹產(chǎn)品。

    根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)在全球市場(chǎng)份額占比約13%。而根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)在全球芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)上占比高達(dá)65%。

    國(guó)際知名的高性能芯片設(shè)計(jì)專(zhuān)家余浩向記者解釋稱(chēng)，現(xiàn)有國(guó)際巨頭在軟件、架構(gòu)的研發(fā)上提前搶跑數(shù)十年、在市場(chǎng)開(kāi)拓上搶跑數(shù)十年，這令它們有機(jī)會(huì)在固有市場(chǎng)格局中建立了又厚又高的“壁壘”。

    這有歷史的因素。畢竟芯片產(chǎn)業(yè)是誕生在1950年代的美國(guó)硅谷。

    力合科創(chuàng)創(chuàng)投合伙人、基金部部長(zhǎng)張馳對(duì)記者說(shuō)：“早期電子產(chǎn)品的研發(fā)掌握在外企手里，沒(méi)有多少人愿意試用國(guó)產(chǎn)芯片，國(guó)產(chǎn)芯片的推廣成本極高。”

    芯片產(chǎn)業(yè)“獨(dú)木不成林”。白頌榮和張馳均表示，是“中國(guó)制造”的全面發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)者提供了充分的下游市場(chǎng)空間。

    張馳直言：“我們面臨著新一輪芯片產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的歷史性機(jī)遇，制造業(yè)的全面成熟提供了大好創(chuàng)業(yè)環(huán)境。”

    力合科創(chuàng)創(chuàng)投董事長(zhǎng)馮杰指出：“當(dāng)前全球主要經(jīng)濟(jì)參與者都意識(shí)到，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于科技競(jìng)爭(zhēng)。尤其是在芯片領(lǐng)域，中國(guó)面臨著一次發(fā)展機(jī)遇。”

    在張馳看來(lái)，粵港澳大灣區(qū)是很多搭載芯片的終端設(shè)備的生產(chǎn)地，比如白色家電、手機(jī)、汽車(chē)、醫(yī)療設(shè)備、通信等，全球最重要的芯片消費(fèi)市場(chǎng)就在中國(guó)，就在粵港澳大灣區(qū)。

    當(dāng)前，智慧型汽車(chē)已經(jīng)被半導(dǎo)體行業(yè)視為繼智能手機(jī)以后又一個(gè)潛力巨大的“平臺(tái)”市場(chǎng)，圍繞自動(dòng)駕駛、車(chē)內(nèi)空間體驗(yàn)等多個(gè)方面，觸摸屏、指紋識(shí)別、聲控、機(jī)器視覺(jué)等“人機(jī)交互”技術(shù)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生，車(chē)用芯片市場(chǎng)爆發(fā)。白頌榮向記者指出，下一步曦華科技將看重包括自動(dòng)化駕駛研究在內(nèi)的智慧型汽車(chē)行業(yè)商機(jī)，進(jìn)行車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片設(shè)計(jì)研發(fā)。“首選合作對(duì)象將是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌。”白頌榮稱(chēng)。

    突圍戰(zhàn)：“藍(lán)海”戰(zhàn)略指路破局

    成立已12年的瑞盟科技，親歷近年來(lái)“國(guó)產(chǎn)化”的過(guò)程。

    瑞盟科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)馮炳軍認(rèn)為，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司必須采取“藍(lán)海”戰(zhàn)術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累、資本積累。

    紅海、藍(lán)海這兩個(gè)商業(yè)術(shù)語(yǔ)，分別指競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常充分的市場(chǎng)，以及有巨大空間的創(chuàng)新市場(chǎng)。

    “國(guó)產(chǎn)芯片一直存在紅海、藍(lán)海兩個(gè)市場(chǎng)，我們毋需蜂擁‘紅海’，而是可以向‘藍(lán)海’進(jìn)發(fā)。”馮炳軍對(duì)記者如是表示。芯片的“紅海”市場(chǎng)，主要是圍繞技術(shù)門(mén)檻極低的一些產(chǎn)品，這個(gè)市場(chǎng)上的產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)可低至幾毛錢(qián)人民幣、利潤(rùn)率十分單薄。而在具有一定技術(shù)門(mén)檻、利潤(rùn)更加豐厚的芯片產(chǎn)品上，仍然是一片“藍(lán)海”。

    唯有勇于挑戰(zhàn)現(xiàn)有格局，駛向“藍(lán)海”，對(duì)高精尖技術(shù)做不懈的攻克，爭(zhēng)奪利潤(rùn)的甜蜜點(diǎn)，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)才能做出資本積累、技術(shù)積累。

    馮炳軍坦言，做百年老店、產(chǎn)生中國(guó)的巨頭公司，應(yīng)當(dāng)成為當(dāng)前芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)者的目標(biāo)。

    瑞盟科技主打模擬芯片，創(chuàng)業(yè)之初是從一顆馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片（motordriver）開(kāi)始的。馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片作用是用電流控制電機(jī)運(yùn)行，大量應(yīng)用于生活場(chǎng)景和工業(yè)場(chǎng)景。生活場(chǎng)景包括玩具、智能鎖、掃地機(jī)器人等，工業(yè)級(jí)場(chǎng)景包括汽車(chē)機(jī)電控制、3D打印、工業(yè)機(jī)器人等。

    這其中，既包括消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的“紅海”市場(chǎng)，也包括工業(yè)級(jí)產(chǎn)品的“藍(lán)海”市場(chǎng)。

    馮炳軍指出：“消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)對(duì)模擬芯片技術(shù)要求不高，而且很容易陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，只有面向工業(yè)級(jí)應(yīng)用才具有更長(zhǎng)的生命周期和利潤(rùn)周期，也才能實(shí)現(xiàn)資本積累。”

    然而，力闖“藍(lán)海”并不容易。瑞盟的馬達(dá)芯片，從誕生之初便遇到技術(shù)壁壘、市場(chǎng)壁壘。

    在技術(shù)壁壘方面，馮炳軍總結(jié)其為一場(chǎng)“資金和時(shí)間的雙重博弈”。這顆馬達(dá)芯片的誕生前后花費(fèi)超過(guò)一年。整個(gè)芯片設(shè)計(jì)流程大致包括系統(tǒng)、版圖、線路設(shè)計(jì)，接著是流片（行業(yè)術(shù)語(yǔ)，指試生產(chǎn)），完成流片的樣片拿回設(shè)計(jì)方進(jìn)行多環(huán)節(jié)測(cè)試，接著送往封裝（package，將集成電路裸片包裝為一個(gè)整體），一系列動(dòng)作完成后才開(kāi)始做小批量銷(xiāo)售。

    “此間有大量關(guān)卡，一環(huán)不過(guò)就得重走部分流程，時(shí)間再拖延數(shù)月。”馮炳軍說(shuō)，其間消耗大量人力、物力、財(cái)力，對(duì)于等著銷(xiāo)售款“續(xù)命”的創(chuàng)業(yè)型公司來(lái)說(shuō)更具壓力。

    馮炳軍直言，“當(dāng)時(shí)的目標(biāo)客戶(hù)只用進(jìn)口產(chǎn)品”。這并非國(guó)產(chǎn)制造商“崇洋媚外”，而是在國(guó)際模擬芯片市場(chǎng)上，正是主要由美國(guó)、歐洲公司“寡頭壟斷”的格局。對(duì)這個(gè)格局，行內(nèi)人常說(shuō)是“一超多強(qiáng)”。“一超”指德州儀器（TexasInstrument），該公司在2020年模擬芯片銷(xiāo)售額為108.9億美元，占全球市場(chǎng)份額約20%；“多強(qiáng)”是指亞德諾半導(dǎo)體（ADI）、英飛凌（Infineon）、思佳訊（Skyworks）、意法半導(dǎo)體（ST）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）等。

    馮炳軍坦言，從小批量供應(yīng)，到大批量供應(yīng)，最后成為核心供應(yīng)商，切入市場(chǎng)并不局限于對(duì)設(shè)計(jì)理論的掌握，更需要“多年經(jīng)驗(yàn)的沉淀”。這里的經(jīng)驗(yàn)涉及對(duì)市場(chǎng)需求的了解、對(duì)客戶(hù)要求的判斷。

    “模擬芯片設(shè)計(jì)是一個(gè)慢行業(yè)，”馮炳軍說(shuō)，“需要工匠精神。”

    不僅模擬芯片如此，國(guó)產(chǎn)數(shù)字芯片、數(shù)模混合芯片等多種主要芯片類(lèi)型，事實(shí)上都面臨著瑞盟科技所經(jīng)歷過(guò)的技術(shù)和市場(chǎng)壁壘。

    為了盡快突破目前的困境，國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)商事實(shí)上都在做不同方向上的努力。

    南方科技大學(xué)深港微電子學(xué)院創(chuàng)院副院長(zhǎng)余浩指出，開(kāi)源式的架構(gòu)、國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)商在設(shè)計(jì)軟件方面的進(jìn)步、以及第三代半導(dǎo)體材料的誕生，都在為打破原有壁壘創(chuàng)造條件。

    余浩分析稱(chēng)，中國(guó)芯片行業(yè)與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)充分利用新的軟件、架構(gòu)、市場(chǎng)需求，他建議從計(jì)算、傳感器、通信等三大方面去尋找國(guó)產(chǎn)芯片的高精尖發(fā)力點(diǎn)。