昨日,寧德時代、隆基股份股價雙雙創出歷史新高。其中,寧德時代市值漲破1.3萬億元,取代招商銀行,榮登A股總市值榜第三位;隆基股份市值盤中突破5000億元。
今年以來,A股新經濟板塊持續上漲。以新能源類股票為主的電氣設備板塊,累計漲幅超過28%,位居申萬一級行業指數漲幅榜首位。另外,擁有較多新能源類概念股的化工、有色金屬兩大板塊,漲幅均超過20%,電子板塊漲幅超過14%。一批新經濟龍頭股股價大幅上漲。鋰電池龍頭寧德時代年內漲幅超過59%,光伏龍頭隆基股份漲超38%,電子行業龍頭韋爾股份漲超45%。
相比較而言,傳統經濟板塊則位居跌幅榜前列。其中,非銀金融指數年內大跌近19%,位居跌幅榜首位,家電指數大跌近18%位居次席。另外,房地產、食品飲料、休閑服務等板塊也下挫。部分行業龍頭也難逃調整。中國平安A股年內跌幅接近29%,美的集團跌超27%,萬科A跌超16%,海天味業跌超23%等。
北向資金持續增持新經濟板塊。數據寶統計顯示,北向資金電氣設備板塊持股市值增逾千億元,食品飲料、家用電器、非銀金融等三大行業持股市值均減少超過百億元。
隨著新經濟板塊、傳統經濟板塊此消彼長,板塊之間的估值剪刀差進一步擴大,被甩出幾條街。數據寶統計顯示,電氣設備板塊市盈率接近69倍,電子板塊市盈率接近62倍。銀行板塊市盈率最低,只有6倍出頭,房地產板塊市盈率不到10倍,非銀金融市盈率不足17倍。
野村東方國際指出,目前板塊間的估值差距依然懸殊,這更多是反映中長期的轉型預期。在經濟增速回落和貨幣政策回歸常態的背景之下,A股市場估值難有提升空間,超額收益將主要來自基本面業績增長的貢獻,下半年成長股有望勝出。
中銀證券則認為,從周期的角度來看,下半年國內經濟仍處于盈利上行主導下的擴張后期階段,結合歷史經驗這一階段為周期板塊相對收益最為占優的階段,而成長股的估值有泡沫化傾向。
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