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置換熱推增隱形產(chǎn)能 水泥企業(yè)謀求新利潤突破點

2021-06-21 01:15  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 趙黎昀

    6月16日,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-5月水泥產(chǎn)量92242萬噸,同比增長19.2%。與2019年相比,2021年1-5月水泥產(chǎn)量增長了10.7%。在近年行業(yè)持續(xù)高景氣的支撐下,當前水泥無論是新建線的數(shù)量,還是產(chǎn)能都有明顯增長,企業(yè)推進產(chǎn)能置換熱情高漲,行業(yè)市場格局或也面臨變革。

    置換熱推增隱形產(chǎn)能

    從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看,現(xiàn)在水泥行業(yè)實際生產(chǎn)能力是增加的。

    “政策明確水泥行業(yè)不允許新建產(chǎn)能,現(xiàn)在在建項目都是產(chǎn)能置換的。不過,雖然從總量看水泥產(chǎn)能沒有增量,但按照實際產(chǎn)能看,有兩類現(xiàn)象比較突出:一是置換后的產(chǎn)能質(zhì)量比較好,實際超產(chǎn)能力比原有被置換指標強很多,超產(chǎn)能力達到30%是非常普遍的。另一個是現(xiàn)在允許跨區(qū)域置換。水泥區(qū)域性非常強,跨省置換必然帶來置換地產(chǎn)能增加,而置換地主要集中在價格比較好,當?shù)卣畬λ嗾猩桃Y支持力度大的地區(qū)。因此,從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看,水泥行業(yè)實際生產(chǎn)能力是增加的,尤其在南部一些市場,包括廣西等地區(qū),產(chǎn)能得到集中釋放。”針對目前水泥行業(yè)產(chǎn)能新增情況,中國水泥協(xié)會副秘書長、數(shù)字水泥網(wǎng)執(zhí)行總裁陳柏林分析稱。

    據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計,2020年,全國共點火26條水泥熟料生產(chǎn)線,實際產(chǎn)能合計約3816萬噸,是近五年來單年投產(chǎn)量最高。據(jù)初步統(tǒng)計,2020年末全國共有1685條新型干法熟料生產(chǎn)線,實際熟料產(chǎn)能約在18.27億噸。統(tǒng)計顯示,今年以來,截止到6月11日,全國擬建、在建的水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目已經(jīng)達到75條,年產(chǎn)能達1.196億噸(以310天計算)。

    根據(jù)企業(yè)來看,南方水泥今年新建項目最多為9條生產(chǎn)線,其次為海螺水泥7條(兩條為合建)、西南水泥5條、紅獅水泥4條。“目前水泥行業(yè)新投產(chǎn)的項目比較少,近年1-5月份一共6條熟料線投產(chǎn),總共1023萬噸,都比較嚴格執(zhí)行了置換要求,且都是減量置換。卓創(chuàng)統(tǒng)計,目前在建和擬建的項目有151條,這還是確定有產(chǎn)能指標和在籌劃指標的,還有11個儲備項目沒有納入計算。”對于近期出現(xiàn)水泥產(chǎn)能置換熱潮的原因,卓創(chuàng)分析師侯林林也稱,目前水泥產(chǎn)能置換項目較多,凈增產(chǎn)能很少。例如兩條2500噸的水泥產(chǎn)線,可原廠置換成5000噸的產(chǎn)線。國家七部委今年5月份發(fā)布的關(guān)于水泥市場規(guī)范指導(dǎo)意見提到,2500噸的水泥產(chǎn)線今后將面臨淘汰。現(xiàn)在國家政策允許原址升級,如果拖到2500噸的產(chǎn)線變成淘汰指標,企業(yè)就需要花更多的資金去購買指標或者減量置換,肯定是不劃算的。

    雖然全國范圍看,水泥幾乎沒有凈增產(chǎn)能,但的確出現(xiàn)例如云南等地外省遷入項目較多,造成局部區(qū)域新增,產(chǎn)能壓力比較大的情況。“同一個廠,有兩條2500噸的產(chǎn)線,和有一條改造后5000噸的產(chǎn)線相比,實際產(chǎn)量不可同日而語。受制于之前的建造水平,兩條2500噸的線實際產(chǎn)能發(fā)揮到4000-4500噸比較普遍,但現(xiàn)在的5000噸產(chǎn)線,實際可以產(chǎn)到5800-6000噸。”她說。

    謀求新利潤突破點

    水泥行業(yè)經(jīng)歷近幾年的高景氣發(fā)展,企業(yè)資金儲備相對寬松,這給推動產(chǎn)能置換提供了支撐。

    與此同時,近年來高企的水泥價格及持續(xù)攀升的生產(chǎn)利潤,也刺激加快了行業(yè)內(nèi)外企業(yè)投資新線建設(shè)的步伐。“這一輪水泥行業(yè)產(chǎn)能置換主要是換掉一些小規(guī)模生產(chǎn)線,以2500噸為主,之后會不會出現(xiàn)5000噸以上的產(chǎn)線還不好說。目前行業(yè)毛利情況依然比較好,一些區(qū)域?qū)嶋H產(chǎn)能增加也很難避免,這是投資的必然選擇。”陳柏林表示。

    值得關(guān)注的是,本輪水泥產(chǎn)能置換的過程中,相關(guān)項目也集中出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)園式布局的趨勢,通過一體化建設(shè),謀求產(chǎn)業(yè)資源。如今水泥產(chǎn)能投資成本明顯增加,智能化水平、綠色化水平比之前大大提升,會降低單位能耗水平,有助于“雙碳”政策推進,也是必然發(fā)展趨勢。此外,龍頭企業(yè)都在尋找投資機會,為行業(yè)增加新的利潤點。新的產(chǎn)業(yè)布局中,不僅涉及水泥產(chǎn)能,還包括骨料、沙石等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資,向別的產(chǎn)能要效益。

    水泥網(wǎng)分析顯示,除了水泥熟料生產(chǎn)線項目,今年以來,南方、中聯(lián)、華新、華潤、紅獅等水泥企業(yè)投資興建綠色建材產(chǎn)業(yè)園的消息不斷涌出。這些產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)大多數(shù)包含了水泥熟料、機制砂、裝配式建筑等。產(chǎn)業(yè)園項目的興起在一定程度上意味著我國水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸進程逐步進入發(fā)展高峰期。海螺水泥今年初也曾在互動平臺表示,公司正在試點推進裝配式建筑產(chǎn)業(yè),其中全椒裝配式建筑項目已于近期投產(chǎn),未來將會根據(jù)各地政策、市場需求等情況有序推進。

    水泥行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈包括水泥+砂石骨料+混凝土三位一體,目前我國水泥、混凝土產(chǎn)能相對充足,但產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的砂石骨料,近幾年存在供不應(yīng)求的情況。因此骨干水泥企業(yè)近年來也紛紛從事砂石骨料生產(chǎn),投資砂石礦山,建設(shè)機制砂生產(chǎn)線。而相比傳統(tǒng)方式,裝配式混凝土建設(shè)項目在施工過程中,能有效降低大氣污染和建筑垃圾排放,減少建筑垃圾排放70%,同時大量節(jié)約資源,也是建材行業(yè)的發(fā)展方向。

    “早在十幾、二十年前,水泥行業(yè)就被視為高污染、高耗能的傳統(tǒng)夕陽行業(yè),但是近年來供給側(cè)改革對產(chǎn)能的壓縮,造成市場供給減少,帶來了行業(yè)景氣度提升。但是長遠看,未來水泥行業(yè)的盈利水平肯定是下降狀態(tài),因此企業(yè)著手尋求新利潤點也是必然選擇。”侯林林也表示,如今水泥行業(yè)布局沙石、骨料產(chǎn)能都已經(jīng)是老生常談的產(chǎn)業(yè)鏈拓展方向,有經(jīng)濟實力的龍頭企業(yè)都已經(jīng)開始布局裝配式建筑,部分還啟動了向物流整合、新材料等行業(yè)的布局。

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