“現在真的有點失控了”,電話那一端,天津某外貿企業負責人周明的聲音顯得憂心忡忡。面對強勁的海外訂單需求,為了保障出口運力,周明剛剛拜訪了一圈海運公司,但仍拿不到更多的艙位,只能高價向貨代公司求援,而6月下旬天津到美東的40尺貨柜價格將漲到1.7萬元-1.8萬元。“有的貨代甚至報價高過2萬美金了”,周明向記者長嘆。
“現在運費已經是我們貨值的6成以上,如果加上25%的關稅,幾乎沒有利潤可言”,周明表示,市場上已經開始有貨值比較低的公司面對高過貨值的運費,無奈之下只能棄約。
更糟糕的是,市場又有傳言,7月1日起,海運公司又要加一輪附加費,在此之前,6月1日和6月15日,船公司已經加過兩輪附加費,有的加價較5月增加近5000美金。
受堅挺的運費上漲幅度刺激,6月10日港股和A股兩市海運股全線走高,截至收盤,龍頭企業中遠海控(01919.HK)漲11.63%,該股在A股市場以漲停收盤。
外國船企優先分配艙位給外企
周明曾于5月24日接受21世紀經濟報道采訪時表示,當時從天津到美東的貨柜,5月份的40TEU大柜價1.3萬美元,在疫情前,同一條航線同一規格貨柜運價不到3000美元。
沒想到,進入六月份運價更瘋狂了。據周明介紹,該公司因為北美訂單大量增加,他剛剛跑了一圈海運公司,希望能獲得更多的艙位,畢竟船公司給的價格較市場略低一些。但是結果不太理想,他最后只拿到一個艙位。
一方面是價格暴漲,6月上半月,天津到美東一個40TEU貨柜的費用是1.4萬-1.6萬美元,而6月下半月則漲到1.7萬-1.8萬美元。
另一廂,航運公司的艙位也缺。由于整個市場需求暴增,航運公司也在挑客人,按照VIP級別來提供艙位。周明透露,幾家外資船企都向他表示愛莫能助,即便是自家長期合作的達飛等公司,艙位分配被收至集團層面,中國分公司已無法選擇客戶。據達飛工作人員透露,集團向船公司發放優先客戶名單,從VVVIP到VIP有多個層級。通常排在最前面的是船公司所在國企業和大型跨國公司,像周明所在的中國企業,排名比較靠后,幾乎無法分配到艙位。
據周明透露,這種挑客人的情況目前在外資船公司盛行,比如該公司的長期合作對象日本船東ONE,有限的艙位優先提供給日本企業和其他大型跨國公司,即使合作多年,也很難獲得一艙半艙。而有時是有艙位缺貨柜,大量船公司的貨柜積壓在美國和歐洲港口。
周明無奈地去找中資船企,中遠海運雖然有心幫忙,但艙位不夠分。最終周明只能向貨代公司廣泛撒網求援,硬著頭皮承接市場運價。據周明測算,目前運價已經是其貨值的六成,如果加上美國政府加征的25%關稅,再包括港到門的其他費用,幾乎已經無甚利潤可言。除非把相關費用轉嫁給美國消費者,這無疑會讓該產品的零售價格不斷攀升。
運價增幅兇猛
6月7日,寧波航運交易所發布,5.29-6.4出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于3091.6點,較上周上漲0.6%。
據寧波航交所介紹,歐地航線艙位依然十分緊張,部分航次一艙難求。市場整體訂艙價格繼續小幅上漲。歐洲航線運價指數為4715.9點,較上周上漲2.1%;地中海東航線運價指數為3609.3點,較上周上漲1.2%;地中海西航線運價指數為4603.5點,較上周上漲1.2%。
北美航線市場出運需求保持旺盛,航線基本滿載。中東航線艙位供給較為緊張,指數為2867.6點,較上周上漲0.2%。
4日,上海航運交易所發布的中國出口集裝箱運價綜合指數為2373.77,較上一周上漲77.41。上海出口集裝箱運價綜合指數(SCFI指數)為3617.07,較上周上漲117.31。
近期海運價格漲勢為何如此兇猛?據寧波航交所的分析,美國奧克蘭港擁堵情況嚴峻。航運旺季即將到來,而停泊在加州海岸附近的集裝箱船擁堵情況仍然存在,奧克蘭超過洛杉磯/長灘成為擁堵的中心。加州港口的延誤對班輪船期計劃產生了嚴重影響,由于船只無法及時返回亞洲裝貨,港口擁堵相當于航次的取消,跨太平洋航線的有效運力正大幅減少。
與此同時,我國八大樞紐港口集裝箱吞吐量增速放緩。5月下旬,八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長4%。其中,外貿增長3.9%,內貿同比增長4.2%。分港口看,天津港、寧波-舟山港增速超過20%,青島港增速近20%。深圳港鹽田港區出現確診病例生產暫時受到影響,目前已全面加強疫情防控。沿海主要樞紐港口外貿需求持續旺盛,出口集裝箱艙位及空箱短缺的情況有所反彈。
中信建投指出目前SCFI指數同比漲幅達285%,運價或將在未來一段時間繼續創新高。在現有供應鏈極度緊繃的情況下,運價或將持續維持高位走勢。
海運附加費不斷加碼
畸形的市場需求,造就畸形的運價體系。
讓眾多貨代和貨主氣惱的是,船公司一再增收各種附加費。
赫伯羅特日前宣布,從6月15日起,對東亞地區至美國和加拿大的東行航線,上調綜合費率上漲附加費(GRI)。20英尺集裝箱,每箱收取2400美元,40英尺集裝箱,每箱收取3000美元。
這是近日來赫伯羅特第二次宣布上調附加費。今年5月初赫伯羅特才宣布,自6月1日起,對東亞地區至美國和加拿大的東行航線,上調綜合費率上漲附加費,20英尺集裝箱每箱收取960美元,40英尺集裝箱每箱收取1200美元。
GRI(GeneralRateIncrea)是指綜合費率上漲附加費,一般是南美航線、美國航線使用。該費用主要是由于港口、船舶、燃油、貨物或者其他方面等原因,使得船公司的運輸成本明顯增加,船東為補償這些增加的開支而加收的附加費。
除此之外,由于德國海港的交通擁堵,往返于不來梅港、漢堡和威廉港的所有內陸運輸,赫伯羅特也將收取每箱25歐元的擁堵附加費。
達飛6月1日起上調亞洲港口至美國、加拿大航線的GRI,最高上調1600美元/箱。全球第二大船公司地中海航運MSC也自6月1日起上調亞洲-美國航線的GRI以及燃油附加費,GRI最高漲1266美元/箱,燃油附加費則最高增412美元。
萬海航運也表示,因近期運營成本增加,將針對中國出口至亞洲其他地區的貨物上調運費。20英尺集裝箱,上調幅度為300美元;40英尺集裝箱,上調幅度為600美元;高箱上調幅度為600美元。
只是運價已經這么高了,再高的運費或將成為中小外貿企業不可承受之重。周明告訴記者,該公司的商品貨值是比較高的,對于大量貨值較低的外貿商品來說,該如何抵御兇猛的運費?他聽說市場上已經有無奈放棄訂單的小貨主,即便馬上就到了一年一度的旺季。而市場又在瘋傳7月1日起,海運價格又要有新一輪附加費加碼。
運費,是否是一個無解的困局?
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