本報記者 龔夢澤

    進(jìn)入2025年，自動駕駛產(chǎn)業(yè)時機(jī)悄然而至，汽車產(chǎn)業(yè)競爭從“上半場”的電動化加速向“下半場”智能化轉(zhuǎn)變。

    隨著“以舊換新”政策與車企自身補(bǔ)貼接力激活市場需求，在自動駕駛硬件降本和算法迭代背景下，高階智駕功能正成為消費(fèi)者購車的核心考量要素，激光雷達(dá)、城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）、高速NOA、APA（自動泊車）等高端配置成為行業(yè)標(biāo)配。

    “未來，國內(nèi)車市越來越多的變量將逐漸成為常量，而最后只會剩下一個變量。”中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽告訴《證券日報》記者，變成常量的可能是續(xù)航、內(nèi)飾、性能等要素，而最后的變量大概率會是基于車載算力的高階自動駕駛技術(shù)。在這場智能化重塑全球競爭格局的浪潮中，自動駕駛產(chǎn)業(yè)正以“技術(shù)普惠+服務(wù)升級”模式重塑汽車行業(yè)。

    “智駕平權(quán)”時代來臨

    中國電動汽車百人會發(fā)布的《汽車智能化發(fā)展報告（2024）智駕篇》（以下簡稱《報告》）顯示，推動以自動駕駛為核心的智能化功能發(fā)展已成為行業(yè)共識，自動駕駛成為汽車智能化發(fā)展階段的核心競爭點(diǎn)。

    據(jù)《報告》，高階智駕已經(jīng)邁過“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能，不再是高端車型的專屬，而是向10萬元至20萬元的主流價格車型普及，預(yù)計到2025年年底乘用車NOA滲透率將達(dá)到20%，與2024年上半年相比提升近一倍。

    在市場層面，智能化也已經(jīng)成為中國消費(fèi)者購車最重要的考量因素之一。《報告》顯示，有90%的消費(fèi)者愿意為高階自動駕駛服務(wù)額外付費(fèi)，其中，30%的消費(fèi)者甚至愿意支付1萬元以上。而對于部分年輕消費(fèi)者來說，智能化體驗(yàn)甚至已經(jīng)超越傳統(tǒng)汽車性能指標(biāo)。

    在此背景下，越來越多的車企，開始將智能化視為產(chǎn)品的突出賣點(diǎn)。

    春節(jié)之后，各大車企不斷加強(qiáng)與國產(chǎn)大模型合作力度。重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安”）和比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）一個旗幟鮮明地喊出“不再生產(chǎn)不聯(lián)網(wǎng)、不智能的汽車”，另一個則是將智駕車型價格下放至10萬元以下。

    在近日舉行的“北斗天樞2.0戰(zhàn)略”發(fā)布會上，長安宣布不再開發(fā)非數(shù)智化產(chǎn)品。根據(jù)公司規(guī)劃，將在未來三年推出35款數(shù)智新車并且全系標(biāo)配智駕接口，目標(biāo)直指2026年實(shí)現(xiàn)全場景L3自動駕駛，2028年實(shí)現(xiàn)L4自動駕駛。

    而比亞迪則為旗下所有車型標(biāo)配高階智駕，這一舉措絲毫不亞于當(dāng)年決定停止生產(chǎn)燃油汽車時在行業(yè)內(nèi)引發(fā)的震動。其中，應(yīng)用范圍最廣的“天神之眼C”將一次性搭載21款車型，價格在10萬元以下的A0級轎車都會配備高速NOA功能。

    智駕平權(quán)固然可喜，市場仍需辨明技術(shù)概念。

    在中國電動汽車百人會論壇（2025）專家媒體交流會上，中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高回答了《證券日報》記者關(guān)于全民智駕的提問，他強(qiáng)調(diào)，全民智駕的“智”是智能的“智”，而非自動駕駛的“自”。

    “NOA還是L2級或最多L2+級的智能輔助駕駛或部分自動駕駛，司機(jī)是不能離開方向盤的。下一步難度更大的L3級有條件的自動駕駛、L4級高級自動駕駛的推廣還是需要謹(jǐn)慎地循序漸進(jìn)，暫時不宜提全面自動駕駛。”歐陽明高表示。

    大模型加速自動駕駛演進(jìn)

    高階智駕逐步走向普及，是汽車智能化發(fā)展的必然趨勢。不過目前在10萬元以下車型上實(shí)現(xiàn)高階智駕，無疑會進(jìn)一步壓縮汽車行業(yè)利潤空間。當(dāng)比亞迪將智駕做成標(biāo)配，其他企業(yè)想要“活下去”，只能通過重構(gòu)成本爭取更多利潤空間。

    現(xiàn)階段，智駕平權(quán)與技術(shù)降本之間的博弈正成為高階智駕完成普及的關(guān)鍵考驗(yàn)。

    “全面自動駕駛還有一個過程，畢竟涉及安全問題，需要先通過智能輔助駕駛來讓客戶適應(yīng)，也需要通過智能輔助駕駛搜集數(shù)據(jù)。沒有全民智能駕駛搜集數(shù)據(jù)，就不會有所謂的L4級高度自動駕駛。”歐陽明高認(rèn)為，在智能化變革階段，行業(yè)競爭會更加白熱化，所以汽車行業(yè)要做好準(zhǔn)備進(jìn)入兼并重組的轉(zhuǎn)折階段和產(chǎn)業(yè)模式變革的預(yù)備階段。

    中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長崔東樹表示，掌握智駕話語權(quán)既是對車企自研技術(shù)降本的考驗(yàn)，也是對車企規(guī)模的要求。“2024年全國乘用車市場‘價格戰(zhàn)’持續(xù)激烈，汽車行業(yè)利潤率繼續(xù)下降，如果短期內(nèi)無法擁有規(guī)模支撐的企業(yè)難以覆蓋智駕研發(fā)成本，最終可能走向量利雙失的境況。”

    當(dāng)下，大模型通過其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、創(chuàng)新的算法模型等優(yōu)勢，推動自動駕駛在提升感知能力、優(yōu)化決策與規(guī)劃、降低成本、加速商業(yè)化應(yīng)用等方面不斷精進(jìn)，成為行業(yè)“破局之鑰”。

    關(guān)于大模型對自動駕駛的助益，歐陽明高認(rèn)為，未來實(shí)現(xiàn)L3、L4級的自動駕駛，需要自動駕駛技術(shù)路線轉(zhuǎn)型到基于大模型的端到端模式。他預(yù)計，到2030年基于先進(jìn)的端到端大模型，L4級全自動駕駛乘用車在中高級乘用車上會實(shí)現(xiàn)規(guī)模商業(yè)化。

    2月25日，特斯拉中國發(fā)布軟件更新通知，推出城市道路Autopilot自動駕駛輔助功能。對于特斯拉的上述舉措，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能入華在即。

    對此，歐陽明高透露，之前他曾擔(dān)憂特斯拉FSD到中國來，會把國內(nèi)的自動駕駛市場攪得天翻地覆，現(xiàn)在因?yàn)橛辛藝a(chǎn)大模型，降低了端到端自動駕駛大模型算力和算法的技術(shù)門檻，使競爭重新回到應(yīng)用場景。

    “特斯拉FSD投入了大量的GPU和資金，用的算力是相當(dāng)大的。現(xiàn)在因?yàn)橛辛藝a(chǎn)開源大模型，壟斷被打破了，我覺得FSD的優(yōu)勢差距被縮短了。”歐陽明高認(rèn)為，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)即將發(fā)生的主要技術(shù)變革就是整車智能化。隨著國產(chǎn)大模型的誕生，國內(nèi)20多家車企爭相接入，一方面加速了汽車智能化的發(fā)展和競爭，對我國自動駕駛的發(fā)展起到了推動作用；另一方面讓本土品牌增強(qiáng)了信心，得以繼續(xù)處于主導(dǎo)地位。

    資本流向生態(tài)共建

    近年來，隨著自動駕駛在應(yīng)用場景中的商業(yè)化不斷落地，自動駕駛已成為資本追逐的“寵兒”。

    數(shù)據(jù)顯示，2024年全行業(yè)披露融資總額為719.88億元，累計14家中國自動駕駛相關(guān)企業(yè)在各大交易所上市或推進(jìn)上市流程。從具體的行業(yè)分布來看，L2級賽道輔助駕駛依然是資本的首選。從趨勢來看，企業(yè)正圍繞關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作及商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行深度布局，全球資本流向從單純“技術(shù)投資”轉(zhuǎn)向“生態(tài)共建”。

    “未來，自動駕駛投資方向?qū)⑾騼深惼髽I(yè)傾斜。一是具備全棧自研能力的頭部廠商，二是細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍。”中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟調(diào)研員高超表示，資金將更多流向硬件集成（如域控制器、激光雷達(dá)）和自研能力強(qiáng)（如高精度地圖、車規(guī)級芯片）的企業(yè)，反映資本從“燒錢研發(fā)”轉(zhuǎn)向“商業(yè)化變現(xiàn)”。

    在生態(tài)共建方面，車企與科技公司正在加速“綁定”。如華為技術(shù)有限公司與賽力斯集團(tuán)股份有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司與浙江吉利控股集團(tuán)有限公司等案例推動軟件定義汽車成為現(xiàn)實(shí)；英偉達(dá)宣布與豐田汽車合作開發(fā)下一代自動駕駛系統(tǒng)。

    展望未來，2025年，我國L3級車型將進(jìn)入密集落地期，市場規(guī)模預(yù)計將突破4500億元。2030年，L4級及以上自動駕駛汽車保有量或達(dá)8000萬輛，衍生出的數(shù)據(jù)服務(wù)、出行生態(tài)等市場規(guī)模有望突破萬億元。

    “自動駕駛的資本浪潮從未停歇，但其流向已從拓荒時代的廣撒網(wǎng)，轉(zhuǎn)向精耕時代的深挖掘。”高超對記者表示，在技術(shù)迭代與政策護(hù)航的雙重加持下，誰能率先跨越從Demo（演示樣本）到規(guī)模量產(chǎn)的鴻溝，誰就能在萬億元市場中占據(jù)先機(jī)。而這場逐浪之旅，終將屬于那些兼具技術(shù)創(chuàng)新力與商業(yè)韌性的領(lǐng)航者。