本報記者 龔夢澤

    2024年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢如破竹。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）最新數(shù)據(jù)顯示，11月份我國新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持快速增長，分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，再創(chuàng)歷史新高。

    從國內(nèi)市場表現(xiàn)來看，今年前11個月，新能源汽車國內(nèi)累計銷量1012.1萬輛，同比增長40.3%。從出口表現(xiàn)來看，前11個月，新能源汽車?yán)塾嬩N量114.1萬輛，同比增長4.5%。多項數(shù)據(jù)顯示，作為強(qiáng)勢崛起的一股新勢力，新能源汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，行業(yè)正在從政策支持轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，邁入新發(fā)展階段。

    市場驅(qū)動 規(guī)模壯大

    歷史一刻，振奮人心。隨著一輛國產(chǎn)SUV駛出生產(chǎn)線，10家新能源車企新車下線的視頻同步播放……11月14日上午，2024年中國新能源汽車1000萬輛達(dá)成活動在湖北武漢舉行，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了歷史性的突破，年度產(chǎn)量首次達(dá)成1000萬輛。

    “在全行業(yè)不斷努力下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷培育壯大，從2014年的年產(chǎn)7.8萬輛，到2018年超過120萬輛，再到2023年超過950萬輛。短短十年，就實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，躍入市場化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的新階段，標(biāo)志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模再上新臺階，迎來高質(zhì)量發(fā)展新階段，成為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。”中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒向記者表示。

    中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月份，國內(nèi)汽車月度產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，分別環(huán)比增長14.7%和8.6%，分別同比增長11.1%和11.7%。對比來看，從2024年8月份新能源汽車國內(nèi)銷量首次超過燃油車開始，國內(nèi)市場新能源汽車銷量占比連續(xù)四個月超過50%。可以說，2024年，我國新能源汽車跑出了“加速度”。

    中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，基于新能源汽車產(chǎn)銷量的強(qiáng)勁增長，預(yù)計我國2024年全年汽車銷量有望突破3100萬輛。其中，新能源汽車銷量有望超過1300萬輛，這一數(shù)字較之前預(yù)測的1150萬輛有較大幅度的上調(diào)。

    中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽在接受《證券日報》記者采訪時表示，我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后貫穿著兩條主線：一是通過汽車動力從內(nèi)燃機(jī)向電動機(jī)轉(zhuǎn)變，解決國內(nèi)石油供需矛盾，保障國家能源安全；二是通過新技術(shù)實(shí)現(xiàn)換道超車，促使我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的排位更進(jìn)一步。

    浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司副總裁、首席品牌官宋兆桓對此持相同觀點(diǎn)。他表示，從國家能源安全角度來講，汽車的新能源化轉(zhuǎn)型決定了我國能源安全最終能否順利實(shí)現(xiàn)，推廣新能源汽車成為促進(jìn)我國社會能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、降低對外石油依賴、維護(hù)國家能源安全的重要途徑。

    “在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政策的引領(lǐng)發(fā)揮了巨大作用，是新能源汽車在新賽道實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展的關(guān)鍵。”張秀陽進(jìn)一步表示，從政策支持向市場驅(qū)動過渡，從市場優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，中國新能源汽車企業(yè)持續(xù)大手筆投入電池技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈等建設(shè)，讓中國新能源汽車不僅在國內(nèi)市場取得了顯著成就，也使其在全球市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大競爭力，實(shí)現(xiàn)了從“追隨者”到“領(lǐng)航者”的華麗蛻變。

    深度調(diào)整 去蕪存菁

    但不可忽視的是，當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車市場正從增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)顯著，資源和市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，競爭力較弱的車企正面臨加速淘汰的風(fēng)險。杭州極與越汽車科技有限公司的突然“停擺”，猶如一顆石子投入平靜的湖面，激起層層漣漪。

    “新能源汽車產(chǎn)業(yè)正步入深度重塑期，接下來行業(yè)洗牌會加速，集中度將越來越高。市場可能迅速出現(xiàn)一批百萬輛級別企業(yè)和品牌，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇的局面。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉向《證券日報》記者表示，新能源汽車行業(yè)過去以新能源整車、電池市場增量為主的發(fā)展特征也將改變，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。

    在張永偉看來，存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要從兩方面著手，“一方面，傳統(tǒng)燃油車企產(chǎn)能‘油改電’將是重點(diǎn)任務(wù)，在‘油改電’過程中，燃油車產(chǎn)能要盤活，不能‘只破不立’；另一方面，早期建設(shè)的部分電動汽車產(chǎn)能由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不足，需進(jìn)一步升級重組，小規(guī)模和經(jīng)營不善的新能源車企將成為產(chǎn)業(yè)重組的主要對象。”

    同時，上述趨勢也將帶動部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)發(fā)生變化。張永偉表示，過去兩年，動力電池擴(kuò)產(chǎn)一直處于高歌猛進(jìn)狀態(tài)，預(yù)計未來電池產(chǎn)能將迎來釋放期，步入投資放緩、價格下行的軌道。同時，汽車芯片市場份額將快速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)隨之迎來“淘汰賽”。

    此外，存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整也會影響產(chǎn)業(yè)融資情況，屆時，汽車資本市場將會產(chǎn)生新變化。“融資熱度往往伴隨著增量的調(diào)整，當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，融資環(huán)境不會太樂觀。”張永偉表示，中國香港資本市場雖然已成為車企籌資的重要渠道，但融資規(guī)模較小。與之類似，國內(nèi)頭部車企與中東資本等海外資本的合作，總體呈現(xiàn)出單筆投資大、總量卻不大的特點(diǎn)，難以給我國車企以強(qiáng)力支撐。

    以“新”破“卷”

    比銷量上漲更令人欣慰的，是新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式的不斷涌現(xiàn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)之所以由小到大、由弱變強(qiáng)，科技創(chuàng)新是關(guān)鍵變量。

    當(dāng)下，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“摩爾時代”，12個月到18個月必須推出新的汽車產(chǎn)品投放市場，拼的是創(chuàng)新速度。如果說前幾年汽車業(yè)的“內(nèi)卷”更多停留在商業(yè)層面——看誰更會營銷賣車、誰更舍得促銷降價，那么現(xiàn)在則變成了“卷”競爭力——看誰更能高頻創(chuàng)新、有效創(chuàng)新，這是汽車“摩爾時代”最重要的特征。

    從技術(shù)創(chuàng)新的角度來看，新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多項變革技術(shù)，已成為眾多新技術(shù)落地應(yīng)用的重要載體。2024年，融合性新技術(shù)在電池、芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，一些標(biāo)志性技術(shù)密集應(yīng)用在了新能源汽車上。

    在動力電池方面，2024年，磷酸錳鐵鋰電池、46系大圓柱電池、混合固液電池等動力電池創(chuàng)新性技術(shù)進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，800V高壓快充車型迎來放量。繼麒麟電池、神行電池之后，寧德時代新能源科技股份有限公司又發(fā)布了“驍遙”超級增混電池和標(biāo)準(zhǔn)型號換電電池塊。

    芯片方面，國產(chǎn)芯片也已結(jié)出碩果，在功率芯片、MCU（微控制單元）、傳感器芯片和存儲芯片等領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)。

    車載操作系統(tǒng)方面，國內(nèi)無論是以“蔚小理”為代表的造車新勢力，以比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）、吉利汽車集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉利”）等為代表的傳統(tǒng)車企，還是以華為技術(shù)有限公司（以下簡稱“華為”）、小米科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“小米”）等為代表的科技企業(yè)，紛紛投身于國產(chǎn)整車操作系統(tǒng)的開發(fā)。隨著華為的HarmonyOS、上海蔚來汽車有限公司的SkyOS、小米的HyperOS、比亞迪的DiLink以及吉利的GKUI等競相登場，展現(xiàn)出對智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來生態(tài)體系主導(dǎo)權(quán)的志在必得。

    在張秀陽看來，“卷”是市場行為，是逆風(fēng)而行；“新”則是戰(zhàn)略行為，是向陽而生，兩者的邏輯不同。對于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說，“卷”依然是企業(yè)的立身之本，要想擁有“卷”的資本則必須通過創(chuàng)新來支撐。

    對此，國家智能制造專家委員會主任蘇波表示，我國汽車產(chǎn)業(yè)要牢牢牽住科技創(chuàng)新這個“牛鼻子”，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，著力在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的道路上，百尺竿頭更進(jìn)一步。