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新能源賽道連續(xù)回撤 機(jī)構(gòu)和外資趁機(jī)“抄底”

2022-01-06 06:04  來源:上海證券報(bào)

    2022年頭兩個(gè)交易日,以鋰電、光伏為代表的新能源賽道出現(xiàn)較大幅度調(diào)整,申萬電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)兩個(gè)交易日跌去7%,寧德時(shí)代等龍頭公司股價(jià)回撤近10%。

    有觀點(diǎn)認(rèn)為,機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股是造成新能源板塊出現(xiàn)回調(diào)的主要原因。從盤面結(jié)構(gòu)上看,近期市場風(fēng)格確實(shí)出現(xiàn)一定程度的高低切換:在賽道股下跌的同時(shí),銀行、地產(chǎn)等低估值品種表現(xiàn)強(qiáng)勢。

    但從交易所公布的龍虎榜及大宗交易數(shù)據(jù)看,近期并未出現(xiàn)機(jī)構(gòu)資金大舉撤離新能源賽道的情況。相反,部分個(gè)股在下跌過程中還獲得機(jī)構(gòu)“抄底”。

    昨日,鹽湖提鋰板塊的西藏礦業(yè)股價(jià)遭遇跌停。盤后龍虎榜顯示,西藏礦業(yè)賣出前五均為營業(yè)部席位,平安證券北京金融大街營業(yè)部大舉拋售1.47億元;買入前五則出現(xiàn)3家機(jī)構(gòu)席位,合計(jì)買入1.39億元。

    鹽湖股份昨日下跌1.39%,全天發(fā)生4筆大宗交易,買方均為機(jī)構(gòu),賣方均為券商營業(yè)部。這4筆大宗交易總計(jì)成交600萬股,成交價(jià)格33.18元/股,成交總額接近2億元。

    萬億市值鋰電龍頭寧德時(shí)代昨日同樣有大宗交易,且成交價(jià)格有溢價(jià)。數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代昨日發(fā)生5筆大宗交易,買賣雙方均為機(jī)構(gòu),合計(jì)成交股數(shù)16.86萬股,成交價(jià)格551.82元/股,較昨日收盤價(jià)547.50元小幅溢價(jià)。

    2021年年末,被譽(yù)為“聰明錢”的北向資金持續(xù)加碼新能源等成長賽道,這一趨勢在新年頭兩個(gè)交易日仍在延續(xù),并未受到股價(jià)波動(dòng)的影響。

    昨日盤前,港交所公布了截至1月4日收盤的北向資金持股明細(xì)。數(shù)據(jù)顯示,雖然新年首個(gè)交易日北向資金整體凈買入規(guī)模僅為4.6億元,但多只新能源股票獲得外資大舉加倉。

    億緯鋰能新年首個(gè)交易日股價(jià)下跌5.62%,當(dāng)天獲北向資金加倉272.51萬股,加倉幅度達(dá)2.05%。璞泰來、國軒高科、特銳德、新強(qiáng)聯(lián)等周二北向資金持股數(shù)量均增長超過1%。寧德時(shí)代周二獲北向資金加倉21.3萬股,凈買入額超過1億元。

    近期新能源板塊整體消息面仍然偏于積極。根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù),電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)目前已升至29萬元/噸,最高報(bào)價(jià)突破30萬元/噸;蔚來、小鵬、理想等造車新勢力公布2021年度銷量,多家車企年度交付量實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長;工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃,明確到2025年新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升。

    在部分機(jī)構(gòu)人士看來,外部因素導(dǎo)致的資金情緒波動(dòng),或許是造成開年賽道股遇冷的主要原因。

    國海證券策略首席胡國鵬昨日盤后發(fā)表觀點(diǎn),表示近期美債收益率出現(xiàn)顯著上行,新年兩個(gè)交易日上行幅度接近14個(gè)基點(diǎn),并逼近去年高位。美債利率快速上行可能對(duì)部分高估值板塊有壓制作用,主要集中在成長風(fēng)格。

    胡國鵬認(rèn)為,1月市場機(jī)會(huì)仍然大于風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)增長政策主導(dǎo)的估值擴(kuò)張是春季躁動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力,市場大概率不會(huì)重演去年2月份的調(diào)整。成長板塊在調(diào)整后的性價(jià)比值得關(guān)注,可以沿著產(chǎn)業(yè)周期的演繹路徑尋找較為確定的成長方向。

    中信證券表示,2022年新能源汽車補(bǔ)貼政策已落地,車企將持續(xù)投放優(yōu)質(zhì)車型,汽車行業(yè)的智能電動(dòng)大趨勢將持續(xù)加速,推動(dòng)電動(dòng)化、智能化細(xì)分賽道景氣向上。中信證券維持2022年新能源汽車銷量預(yù)測,預(yù)計(jì)全年銷量達(dá)480萬輛,同比增長38%。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車滲透率接近20%,到2030年接近50%。

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