近期，有著汽車(chē)芯片封裝測(cè)試“重鎮(zhèn)”之稱(chēng)的馬來(lái)西亞，遭遇了新冠疫情的再度沖擊。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)顯示，8月23日，馬來(lái)西亞新增確診病例1.77萬(wàn)，雖然較前幾日已有所回落，但仍處于危急狀態(tài)。

    在疫情影響下，馬來(lái)西亞芯片企業(yè)基本處于“癱瘓”狀態(tài)，被迫停工停產(chǎn)，而這也進(jìn)一步加劇了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”。

    公開(kāi)信息顯示，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，目前有超過(guò)50家半導(dǎo)體廠在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。馬來(lái)西亞疫情的反復(fù)，導(dǎo)致豐田、大眾、福特、通用等多家汽車(chē)巨頭于近期宣布減產(chǎn)。

    有車(chē)企內(nèi)部人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈上游的壓力已持續(xù)傳導(dǎo)至中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，馬來(lái)西亞疫情造成芯片進(jìn)一步短缺，是值得行業(yè)警惕的。希望政府部門(mén)和行業(yè)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)評(píng)估這波疫情對(duì)于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)造成的影響，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)和溝通，保障中國(guó)汽車(chē)企業(yè)對(duì)芯片的需求。

    多家車(chē)企宣布減產(chǎn)

    “某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來(lái)西亞Muar工廠因新的疫情，繼數(shù)周前關(guān)停后，再度被要求關(guān)閉生產(chǎn)線。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響，預(yù)計(jì)8月后期基本處于斷供狀態(tài)。”日前，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全的一條朋友圈，引發(fā)了業(yè)內(nèi)熱議，直指馬來(lái)西亞疫情對(duì)汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈造成的重創(chuàng)。

    公開(kāi)資料顯示，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的封裝測(cè)試重鎮(zhèn)，英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭均在當(dāng)?shù)亟◤S，當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。

    據(jù)了解，芯片封裝是芯片生產(chǎn)流程的一部分，具體指將生產(chǎn)出來(lái)的合格晶圓進(jìn)行切割、焊線、塑封，再通過(guò)加裝“外殼”為芯片提供物理保護(hù)并讓芯片電路與外部器件實(shí)現(xiàn)電氣連接。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，雖然芯片封裝業(yè)務(wù)的技術(shù)含量并不高，但由于芯片生產(chǎn)流程較為復(fù)雜，各個(gè)企業(yè)的分工已經(jīng)非常細(xì)化，使得人力成本相對(duì)較低的馬來(lái)西亞在芯片封裝領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較為突出，市占率也很高。

    除此以外，意法半導(dǎo)體等公司所生產(chǎn)的芯片對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)而言，也是至關(guān)重要的。證券時(shí)報(bào)記者從一位業(yè)內(nèi)人士了解到，意法半導(dǎo)體的L9369-TR芯片物料，以其為核心的汽車(chē)零部件在中國(guó)主機(jī)廠的整體需求覆蓋率達(dá)到7.5%，它的短缺將造成8月中國(guó)近90萬(wàn)輛整車(chē)生產(chǎn)受影響。

    上述人士表示，馬來(lái)西亞疫情的影響應(yīng)該引起國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重視，避免缺芯危機(jī)被低估。日前，吉利汽車(chē)在2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，也就芯片短缺的問(wèn)題向投資者進(jìn)行了回復(fù)。吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱表示，8月份汽車(chē)芯片供需情況會(huì)很艱難，很多不確定性因素的影響目前還難以評(píng)估。

    對(duì)此，記者聯(lián)系到了行業(yè)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部人士，對(duì)方表示，目前汽車(chē)芯片短缺的最新情況尚不明朗，不方便接受采訪。

    盡管行業(yè)層面的調(diào)研并未露出，但已有多家汽車(chē)巨頭于近期宣布了減產(chǎn)計(jì)劃。8月19日，通用汽車(chē)宣布，受全球芯片短缺影響，該公司將延長(zhǎng)多座負(fù)責(zé)生產(chǎn)跨界車(chē)和轎車(chē)工廠的停工時(shí)間。此外，該公司還計(jì)劃讓負(fù)責(zé)生產(chǎn)雪佛蘭BoltEV和BoltEUV的工廠停產(chǎn)。值得關(guān)注的是，這是芯片危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，通用首次暫停生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。

    一直強(qiáng)調(diào)精益生產(chǎn)的豐田汽車(chē)，也在近期宣布將在9月份將其全球產(chǎn)量削減40%。由于芯片短缺，其在日本的幾乎所有工廠都將受到影響，27條生產(chǎn)線中斷。全球業(yè)務(wù)的生產(chǎn)也將受到影響，北美和中國(guó)的工廠都將比預(yù)期指定交付少8萬(wàn)輛的汽車(chē)，歐洲的產(chǎn)量將比最初計(jì)劃減少4萬(wàn)輛。

    除此以外，福特、大眾、現(xiàn)代等車(chē)企也在不久前相繼公布了減產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)AutoForecastSolutions的統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車(chē)產(chǎn)量損失已達(dá)585.3萬(wàn)輛，其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬(wàn)輛和174.6萬(wàn)輛，其次是中國(guó)，達(dá)112.2萬(wàn)輛。按照該機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全球全年汽車(chē)產(chǎn)量最終損失可能會(huì)進(jìn)一步上升到700萬(wàn)輛。

    供需緊張帶來(lái)漲價(jià)潮

    供需緊張的現(xiàn)狀，使得汽車(chē)芯片的價(jià)格也水漲船高。據(jù)悉，自2020年底，國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體公司陸續(xù)發(fā)布了漲價(jià)公告，漲幅最高的約15%。公開(kāi)信息顯示，目前MCU芯片價(jià)格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。

    國(guó)金證券指出，原材料短缺和價(jià)格上漲，也是促使芯片價(jià)格攀升的原因。據(jù)悉，目前汽車(chē)芯片在主流渠道的價(jià)格漲了5~10倍，而非主流渠道的價(jià)格漲幅高達(dá)10~20倍。

    研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測(cè)，供需失衡的持續(xù)導(dǎo)致芯片報(bào)價(jià)還將上漲至少10%~20%，8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價(jià)30%~40%。

    一位來(lái)自整車(chē)企業(yè)的人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，馬來(lái)西亞疫情的反復(fù)，或?qū)⑦M(jìn)一步提高汽車(chē)芯片整體價(jià)格。

    記者注意到，日前國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局已經(jīng)關(guān)注到汽車(chē)芯片價(jià)格上漲的情況，將對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)商立案調(diào)查。同時(shí)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局也將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場(chǎng)價(jià)格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

    新時(shí)代證券指出，部分企業(yè)在全面缺芯的情況下哄抬價(jià)格從中獲益，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。在國(guó)家出手加強(qiáng)監(jiān)管后，預(yù)計(jì)接下來(lái)汽車(chē)芯片的價(jià)格有望企穩(wěn)，中間環(huán)節(jié)也可能會(huì)減少，上下游的供應(yīng)鏈會(huì)得到一定改善。

    國(guó)產(chǎn)替代

    至少需要5年時(shí)間

    盡管馬來(lái)西亞的疫情給全球汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊，但多位業(yè)內(nèi)人士表示，這并不會(huì)對(duì)今年國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)產(chǎn)生重大影響。

    中汽協(xié)根據(jù)行業(yè)內(nèi)11家汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)的旬報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年8月上中旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車(chē)生產(chǎn)完成70.7萬(wàn)輛，同比下降34.3%。其中，乘用車(chē)生產(chǎn)同比下降28.9%；商用車(chē)生產(chǎn)同比下降44.1%。

    “目前，從每個(gè)月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，汽車(chē)芯片的短缺確實(shí)直接影響到了汽車(chē)的生產(chǎn)，但從長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的排產(chǎn)是具備一定彈性的，并不會(huì)對(duì)全年的產(chǎn)銷(xiāo)構(gòu)成較大影響。”中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長(zhǎng)董揚(yáng)告訴證券時(shí)報(bào)記者。

    多家券商指出，在汽車(chē)芯片供需緊張的情況下，國(guó)產(chǎn)芯片或?qū)⒂瓉?lái)良好的替代機(jī)遇。據(jù)悉，目前在芯片封裝測(cè)試方面，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)迎頭趕上，市場(chǎng)份額在全球范圍內(nèi)也有所提升。但在研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，目前國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)仍需完善。

    據(jù)某自主品牌車(chē)企內(nèi)部人士透露，目前國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片可上車(chē)使用的僅有5~6種，但一輛整車(chē)上涉及到的芯片可能多達(dá)50多種，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的應(yīng)用占比仍然非常低。

    “芯片是技術(shù)壁壘最高、全球集中度最高的產(chǎn)業(yè)，全世界的芯片都是集中在少數(shù)國(guó)家和地區(qū)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，而且汽車(chē)芯片從設(shè)計(jì)到測(cè)試、制造、上車(chē)，整個(gè)環(huán)節(jié)周期較長(zhǎng)，我國(guó)在汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)并不完善，相應(yīng)的制造體系也不是很完備，因此還不具備規(guī)模化替代的條件。”董揚(yáng)告訴證券時(shí)報(bào)記者，上述車(chē)企人士透露的情況并不夸張，實(shí)際的應(yīng)用比例確實(shí)很低。

    記者注意到，自去年以來(lái)汽車(chē)芯片的短缺問(wèn)題已引起了整個(gè)行業(yè)的高度重視，不少車(chē)企聯(lián)合芯片企業(yè)共同研發(fā)，以加速國(guó)產(chǎn)芯片的替代。除此以外，中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也應(yīng)運(yùn)而生。

    董揚(yáng)介紹，在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)芯片聯(lián)盟共做了四方面的工作，一、組織編制了汽車(chē)芯片的供需手冊(cè)，加強(qiáng)供需兩端的信息對(duì)接；二、針對(duì)不同的芯片建立了相應(yīng)的組群，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片生態(tài)的形成；三、在北京市的支持下，建立了汽車(chē)芯片應(yīng)用的保險(xiǎn)制度，讓更多的整車(chē)企業(yè)敢于應(yīng)用國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片；四、聯(lián)盟也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)各界的交流和培訓(xùn)，建立聚焦于中國(guó)汽車(chē)芯片的標(biāo)準(zhǔn)體系。

    董揚(yáng)表示，目前上述工作均在推進(jìn)中，已有超20家汽車(chē)芯片企業(yè)參與了汽車(chē)芯片保險(xiǎn)的項(xiàng)目。在他看來(lái)，最近幾年內(nèi)，產(chǎn)業(yè)各界均會(huì)高度關(guān)注汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)，各個(gè)企業(yè)的參與熱情也會(huì)很高，但汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)替代并不是兩三年的時(shí)間能完成的，至少還需要五年的時(shí)間才會(huì)有明顯的改善，預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)十年的時(shí)間，才會(huì)有根本性的改變。