特斯拉霸主地位難保？

    新能源汽車行業正迎來一場腥風血雨。

    當地時間7月29日，澳大利亞鋰礦生產商Pilbala礦業舉行首次鋰輝石線上拍賣，拍賣物為1萬噸鋰輝石精礦，共有30多家企業參與競拍。

    這場拍賣極為火爆，在3小時的拍賣里，各方共進行了62次競拍，其中17名競拍者“興趣強烈”。最終這批鋰輝石精礦拍賣價被抬到1250美元/噸，加上運費到國內價格為1315美元/噸，創下歷史新高。若按這一拍賣價計算，碳酸鋰成本將會超過9.7萬美元/噸，遠遠超過約9萬美元/噸的現貨價格。

    搶鋰大戰火熱進行的同時，傳統汽車制造商也正在抓緊“囤貨”。8月2日，法國汽車制造商雷諾（RenaultSA）和德澳初創公司VulcanEnergyResources簽署了為期五年的鋰供應協議，電動汽車制造商希望未雨綢繆。

    雷諾表示，希望到2030年，其90%的車型都是全電動的。從2026年開始，Vulcan將利用其在德國的地熱鹵水礦床，每年向雷諾供應6000至1.7萬噸鋰。如果雙方同意，這份為期五年的協議還可以續簽。

    鯨平臺智庫專家、汽車公社主編石劼對21世紀經濟報道記者表示，由于鋰礦、鈷礦等儲量的有限性和分布的局限性，有可能在電動車市場做大后成為瓶頸，如果沒有全盤掌控能力，汽車制造商可能會因此“翻車”。

    傳統汽車制造商“組團”發力

    發力電動汽車的汽車制造商正像雨后春筍般噴涌而出。

    當地時間7月22日，奔馳汽車制造商戴姆勒計劃到2030年投資逾400億歐元（470億美元），準備在全電動汽車市場上與特斯拉抗衡。

    戴姆勒還表示，從2025年起，所有新的汽車平臺將只生產電動汽車。隨著電動汽車產量增加，公司將與合作伙伴共同建立八座電池工廠。

    戴姆勒首席執行官OlaKllenius表示，“我們真的很想爭取……在這個十年結束的時候，即使不是全部都電動化，也會占據主導地位。到2025年，傳統內燃機技術方面的支出將接近零。”

    其他汽車制造商也雄心勃勃。吉利汽車旗下的沃爾沃汽車已承諾，到2030年實現全電動化；通用汽車則表示，希望到2035年達成全電動化。菲亞特克萊斯勒（FiatChrysler）母公司Stellantis表示，其目標是到2030年，公司超過40%的美國汽車實現低排放；福特汽車此前已表示，計劃到2030年，全球汽車銷量中至少有40%是全電動汽車。這些制造商都在試圖縮小與領頭羊特斯拉的差距。

    投資方面，今年6月，咨詢機構AlixPartners將全球2030年前的電動車行業投資預期上調至3300億美元，較該機構去年做出的預期提升41%。

    而為了爭奪電動汽車市場份額，特斯拉則祭出了降價大招。

    7月30日特斯拉宣布，即日起，在中國出售的特斯拉Model3標準續航升級版的價格下調15000元人民幣，調整后的補貼后起售價為23.59萬元人民幣。Model3目前是特斯拉在中國銷售的主力車型，在過去兩年多的時間里，該車型已經5次降價。

    風投研究公司LoupVentures分析師蒙斯特（GeneMunster）表示，在中國制造一輛電動車的成本是特斯拉平均成本的1/3，這意味著特斯拉在華的汽車價格仍有下調空間，也意味著特斯拉必須拿出比美國市場更低廉得多的價格，才能打贏這場“價格戰”。

    特斯拉霸主能做多久？

    盡管新能源市場發展前景廣闊，但特斯拉能否持續保持領頭羊地位還是個疑問。

    摩根士丹利7月底公布的一份報告顯示，特斯拉在全球電動汽車市場的份額仍處于穩固的領先地位，其他競爭對手還差得遠。

    具體來看，特斯拉今年迄今已售出382，831輛汽車，市場份額為21%。排名第二的通用汽車今年的市場份額為12%，銷量達到221，486輛。大眾汽車以10%的市場份額排名第三，銷量為183197輛。

    展望未來，大摩看好特斯拉前景。摩根士丹利分析師AdamJonas表示，特斯拉“不僅是全球增長最快的汽車公司之一，也是最賺錢的公司之一。”他維持了特斯拉股票的“增持評級”和900美元的目標價。

    但在大眾等一系列傳統車企的挑戰下，已經有分析師為特斯拉的前景感到擔憂。盡管特斯拉仍是明顯的市場領導者，但隨著其他汽車制造商紛紛推出電動汽車，進軍該領域，他們的實力也不容小覷。

    以傳統汽車龍頭大眾為例。7月13日大眾CEO赫伯特·迪斯（HerbertDiess）介紹了NEWAUTO計劃，到2030年，預計大眾一半的銷售量將是純電動汽車，到2040年，在市場上投放的新車幾乎百分百是零排放的。

    而在今年4月，大眾汽車還召開了公司歷史上的首次“能量日”（PowerDay）活動，披露了公司未來十年在電池與充電技術方面的路線圖。光是在歐洲，預期到2030年公司將建立6座總產能達到240GWh/年的超級電池廠。

    新能源行業走向何方？

    在全球碳中和的風口之下，各國政府大力支持新能源行業發展，未來市場空間巨大。

    歐盟提議從2035年起禁止銷售新汽油和柴油車，美國在今年的全球氣候峰會上承諾，到2030年將碳排放量從2005年的基礎上減少50%至52%，中國也發布了一系列政策支持新能源行業發展。

    高盛在7月底發布的一份“能源需求未來”的報告中表示，純電動汽車和插電式混合動力汽車僅占目前汽車總量的1%，但預計到2030年這一比例將升至13%，2040年將升至32%。

    高盛還表示，未來電動汽車在美國的部署和采用將大幅增加，尤其是在2025年后。根據高盛分析師的預測，純電和混合電動車的年銷量將從2020年的3.64萬輛增長至2030年的720萬輛，到2040年這一數據將增長至1250萬輛。

    展望未來，高盛預計，整車廠和公用事業行業的長期供應商整體上可能會受益。“電力需求的加速增長對更廣泛的公用事業行業是一種積極的影響，盡管相關影響要在2025年后才能達到最大。包括愛迪生國際（EIX）、森普拉能源（SRE）這樣的輸電公司以及類似NextEraEnergy（NEE）、NextEraEnergyPartners（NEP）這樣的清潔能源公司都將從中受益。”

    但需要注意的是，電動汽車行業的發展過程也面臨一系列問題。

    咨詢機構AlixPartners警告稱，大幅加碼的投資已經超出了消費需求增長的速度。目前電動車銷量大約占全球汽車銷量的2%，預期到2030年將達到24%，但為了滿足預期中增加的產能，這一數字可能需要達到34%。

    此外，裁員問題也不容忽視。對于從燃油車到電動汽車的轉型之路，戴姆勒已經警告，技術轉型將導致裁員，與內燃機汽車相比，電動汽車的零部件更少，因此需要的工人也更少。