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一季度港股或延續(xù)筑底行情

2019-01-02 03:04  來源:中國證券報

    周一港股半日市,同時內(nèi)地A股及日本股市休市,不過上周五歐美股市走好,恒指2018年最后一個交易日顯著反彈,藍(lán)籌股方面幾乎全線上漲。在假期因素影響下,近期大市波幅收窄,成交量也跟隨降低,大體在25500點附近徘徊,沒有明確方向。外圍市場短期出現(xiàn)反彈行情,節(jié)后港股也有望小幅回暖,或呈現(xiàn)窄幅區(qū)間震蕩格局。

    近兩周美國股市走勢劇烈波動,指數(shù)大漲大跌波幅擴大,尤其圣誕節(jié)前后更甚。例如道指節(jié)前一日大跌近3%,節(jié)后則出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn),單日大漲近5%,更是歷史首次超過千點漲幅。反映市場恐慌情緒的VIX指數(shù)近期也不斷攀升,圣誕節(jié)期間最高曾見35.5,其后美股走出超跌反彈行情,而VIX指數(shù)仍居28以上高位。美股12月表現(xiàn)極差,全年跌幅也是2008年以來最大,短期雖有強勢反彈出現(xiàn),但也未見實質(zhì)利好,主要是市場仍有諸多不確定性,行情或延續(xù)反復(fù)震蕩。不過,憧憬美聯(lián)儲2019年放慢加息步伐,悲觀情緒或總有化解的時刻,可繼續(xù)等待市場企穩(wěn)。內(nèi)地A股方面近期維持低位震蕩,最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳,但也基本符合市場預(yù)期,當(dāng)前更多也是對2019年的正面憧憬。央行貨幣政策措辭已變?yōu)樗删o適度,財政也將有更多減稅降費舉措出臺,或都有望給后市帶來反轉(zhuǎn)機會。

    港股2018年已收官,全年走勢先高后低,1月觸及年內(nèi)高位33484點,至10月最低見24540點,高低波幅超過8900多點。月線上看,全年僅3個月份上漲,其余均出現(xiàn)下跌,5月開始更是連跌6個月。其中2月及10月跌幅均超過2000點,11月止跌反彈,12月未守住成果,但也未創(chuàng)新低。短期外圍市場略有反彈,利好港股氣氛,但是中期觀望氣氛仍較濃厚,恒指新年第一季度或延續(xù)筑底行情,耐心等待市場企穩(wěn)仍是關(guān)鍵。

    恒指牛熊證資金流變化方面,截至周一前五個交易日,恒指牛證合計有約1.25億港元資金凈流入,熊證則出現(xiàn)約1.33億港元資金凈流出,反映資金傾向積極部署反彈機會;街貨分布方面,恒指多倉主要集中于收回價25000點至25399點之間,相當(dāng)于3974張期指合約。至于熊證,重貨區(qū)則位于收回價25900點至26099點之間,過夜街貨相當(dāng)于1552張期指合約。

    權(quán)證引伸波幅方面,指數(shù)權(quán)證引伸波幅普遍上升,以三個月貼價場外期權(quán)為例,恒指的引伸波幅上升1.3個波幅點至24%,國企指數(shù)的引伸波幅上升0.7個波幅點至25.4%;個股板塊方面,信息科技股騰訊的引伸波幅上升約1.9個波幅點至37.4%;國際銀行股匯豐的引伸波幅上升約2.1個波幅點至23.6%;保險股平保的引伸波幅上升1.4個波幅點至28%;港交所的引伸波幅上升約1個波幅點至28.2%;中資銀行股建行的引伸波幅上升約0.8個波幅點至27.8%。

    個股資金流數(shù)據(jù)方面,平保相關(guān)認(rèn)購證過去一周獲得4957萬港元資金凈流入,為最多資金凈流入的相關(guān)資產(chǎn);銀河相關(guān)認(rèn)購證也出現(xiàn)資金凈流入,約1140萬港元。產(chǎn)品條款方面,目前市場上較活躍的平保認(rèn)購證行使價約73港元至80港元之間,普遍為中期價外條款,實際杠桿約9倍至11倍。至于騰訊相關(guān)輪證的資金部署,認(rèn)購證方面交投較活躍的為行使價340港元至370港元的中期價外條款,實際杠桿約6倍至9倍;騰訊認(rèn)沽證方面,資金較多留意中期價外行使價280港元至290港元,實際杠桿約7倍。

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