根據上市公司與交易對方分別簽署的《支付現金購買資產協議》，上市公司擬以支付現金的方式分別購買康澤藥業27名股東以及浙江愛德2名股東分別持有的康澤藥業74.5262%股份和浙江愛德100%股權。其中，康澤藥業74.5262%股份的預估作價區間為183，334.35萬元至201，220.63萬元，浙江愛德100%股權的預估作價為121，610.00萬元。

    本次交易的支付方式為現金支付，不涉及發行股份購買資產，本次交易的資金來源為上市公司自有以及通過法律法規允許的方式籌集的資金，具體支付節奏可參見本預案“第一節本次交易概述/三、本次交易方案概述（三）/對價支付方式”。

    本次重大資產重組為現金收購，不涉及上市公司股權變動。本次交易完成后，珠海中珠集團股份有限公司仍為公司控股股東，許德來仍為公司實際控制人，本次重大資產重組不會導致本公司控制權發生變化。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法第十三條規定的重組上市。

    根據《公司法》、《證券法》、《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，以及上市公司其董事、監事和高級管理人員出具的相關說明文件，交易對方與上市公司及其關聯方之間不存在關聯關系。因此，本次交易不構成關聯交易。

     上市公司相關人員，包括上市公司主要董事、監事、獨立董事、總裁、常務副總裁、財務總監及董事會秘書等；上市公司的實際控制人；標的資產相關人員；中介機構相關人員，包括財務顧問、會計師事務所、律師事務所和評估機構等的主辦人員和簽字人員等。

    （一）介紹本次重大資產購買預案；

    （二）對本次重大資產重組交易的必要性、交易定價原則、標的資產的估值合 理性等情況進行說明；

    （三）公司獨立董事對評估機構的獨立性、評估或者估值假設前提的合理性和 交易定價的公允性發表意見；

    （四）對標的資產的行業狀況、生產經營情況、未來發展規劃等進行說明；

    （五）中介機構相關人員對其職責范圍內的盡職調查、審計、評估等工作發表 意見；

    （六）與媒體進行現場互動；

    （七）本次媒體說明會的見證律師發表意見。

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