| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：感謝朱總的回答。 尊敬的各位領導、各位嘉賓、各位朋友，由于時間關系，提問環節告一段落，非常感謝各位領導和媒體朋友的參與，在本次媒體說明會上，各位媒體朋友都提出了寶貴的意見，各方也進行了充分的交流和溝通，再次感謝各位領導和媒體朋友出席本次媒體說明會，公司將在本次媒體說明會召開后的次一交易日通過指定的信息披露媒體和巨潮資訊網披露本次媒體說明會的召開情況，同時公司將在本次說明會召開后的兩個交易日內在“互動易”平臺刊載本次媒體說明會的文字記錄。 本次媒體說明會到此結束。謝謝大家大家！ |
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東洲資產 朱淋云：我對這個問題進行以下答復。
第一，2017年奧賽康藥業凈利潤同比下降，主要由以下原因造成的，一方面隨著奧賽康藥業報告期內相繼新上市了奧加明、奧一明等新品種，需要進行較多的市場推廣活動；另一方面，奧賽康藥業根據國家對注射劑新出臺的規定和要求，公司開展了多個產品的質量一致性評價工作，也進一步加大了研發投入，基于上述原因，導致標志公司2017年凈利潤略有下滑。
第二，未來公司成熟的品種，在市場當中應該是維持穩中向上的趨勢。新產品奧一明、奧加明呈現快速的上漲態勢，整個收入仍能保持較快的增長，為公司盈利提供有利的保障。上市公司也聘請了具有期貨業資格的評估機構進行審慎的復核。
第三，2017年公司營業收入保持10%以上的增長，截至目前2018年已實現的收入，符合利潤預期。未來奧賽康將繼續聚焦消化系統抗腫瘤兩大細分領域，完成從立足本土到整合全球資源的轉變從仿創結合到創仿結合的轉變，從內涵式增長向復合式增長的轉變，公司將繼續發揚內生增長優勢，拓展口服制劑等多劑型產品，在鞏固化學藥平臺的基礎上，篩選新的特色品種。通過自主研發、外部引進，進入新的治療領域，進入資本市場后，利用上市公司平臺，實現跨越式發展。
謝謝！ |
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上海證券報：大家好！我們關心的問題其實前面大家有已經有提問過了，我這邊再就利潤增速的承諾問題做一個追問。
奧賽康藥業2017年凈利潤增速我們看到是下降的，此次承諾未來三年凈利潤分別不低于6.41億、7.51億和7.84億元，這一承諾的增速分別為5.6%、11%和9%，能否再說明一下做出以上業績預測的依據？公司有沒有計劃采取什么樣的措施來確保這樣的承諾能夠得到較好的實現？
主要是這個問題，謝謝！ |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：有請上海證券報老師提問。 |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：我補充一下。大通燃氣已經發了公告，主要是因為稅費和交易對價的問題，他們的公告有表述。他們停止以后，我們6月21日才開始接觸，一接觸，就剛才陳總說的，按我來總結就是“三個一”，一見鐘情、一拍即合、一觸即發。所以整個交易非常快，就是因為有這個基礎，所以比較快。 |
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| 東方新星 董事長陳會利：我們7月6日停牌，7月9日開始做，7月10日公布重組方案。上市公司的業績這幾年隨著國家政策環境，我們從事這個行當確實比較困難，整個行業這兩年下降30%左右，我們從2015年上市至今三年也是逐步下降，從報表大家也能看出來。我們上市之初兩條腿走路，一是做大主營業務，所以去年并購了一家同行業的設計院，想做到總承包，把產業鏈做強，但石油化工行當再有三、五年就發展到頭了，我們也是盡量保證主營業務做強做大的同時，也在尋找轉型，三年的規劃一直在做，一是發展主業，二是尋找新的效益增長點。在全國來說，奧賽康是醫藥行業龍頭企業，6月21日開始接觸，不管是雙方的理念還是對未來的發展前景，發展理念比較契合，大通燃氣這家企業的狀況網上能看到，正好他們停了，又有這次的機會，我們就抓住了這次機會，雙方對前景都很看好，東方新星轉型后改為醫藥行業，對社會回報，對股東尤其是中小股東的回報會有很大提升，作為傳統企業，想做到上市的水平，凈利潤達到5000萬，目前就同行業來說，年均利潤我們也做到前列了，再想突破比較難。基于兩方面考慮，遇到好的標的資產，我們就一拍即合。 |
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東洲資產 朱淋云：前后兩次估值的差異其實是不同的估值方式導致的，IPO時，估值遵循的是市場化定價原則，通過市場詢價而得到的估值結果。價值定義當中包含了企業、股票、流動性溢價等因素，而本次交易中置入資產的估值是根據評估機構結合公司目前的發展及未來業績增長情況，在嚴格遵循謹慎性原則的基礎下，通過收益法測算得出的估值結果，兩次估值水平不可直接對比，是公司在不同估值體系下得到的估值結論。
關于增值率的問題，增值依據是什么。標的公司12.4億是年底的數字，這次預估的基準日是3月31日，3月31日標的公司凈資產是13.95億元，標的資產預估值是80.2億元，收益法估值，主要遵循的依據是標的資產主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發、生產和銷售業務，近年經營狀況正常，盈利能力較好，各項營業收入、成本、期間費用構成清晰，具備使用收益法進行評估的條件。在取得企業管理層提供的盈利預測的基礎上，經過與企業管理層的訪談和溝通，并結合企業歷年財務數據，企業發展趨勢以及年度預算等資料，評估機構采用收益法初步對標的資產股東全部權益價值進行了預估測算，預估結果具有一定的合理性。 |
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證券日報：從重組預案可以看到這次重組預估值是80億元，2013年創業板估值是160億元，這次的估值差不多縮水了近一半，原因是什么？奧賽康目前的凈資產是12.4億元，預估增值率是474.91%，這樣增值的依據是什么？
我注意到7月6日晚上公司首次發布停牌公告，7月9日開市開始停牌，7月10日發布重組預案，在這么短的時間內就定下來，能否談一下雙方接觸的過程是怎樣的？為什么這么迫切？背后有什么因素在推動？之前沒有選擇大通燃氣，這次選擇東方新星是怎么考慮的？ |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：有請證券日報老師提問。 |
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華泰聯合 姚玉蓉：本次交易中，上市公司控股股東、實際控制人、交易對方的股份鎖定期安排符合重組辦法第四十六條的相關規定。本次交易之后，奧賽康藥業的控股股東南奧公司成為上市公司的控股股東，陳慶財博士成為公司的實際控制人，南奧公司及其一致行動人承諾其與本次交易獲得的上市公司的股票在上市之后36個月內不減持，除控股股東及其一致行動人之外的交易對方承諾通過本次交易獲得上市公司的股票在上市之后24個月不減持，在上市鎖定期屆滿時，如本供詞的盈利預測、補償協議項下的義務補償尚未完畢，上述鎖定期將順眼補償義務履行完畢之日，上述減持相關約定符合深交所的有關規定，并在本次重組預案中進行了披露。
上市公司第一大股東陳會利先生也已承諾自本次重組復牌之日起自本次重大資產重組實施完畢期間，不減持所持有的東方新星股票。
謝謝！ |
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| 奧賽康 董事、副總經理徐有印：我回答第二個問題。關于奧賽康藥業主要產品奧西康銷售額毛利占比是多少，以及是否存在主導產品較為集中的風險？首先，特別肯定的是，不存在主導產品較為集中的風險，原因是我們主要產品奧西康在2017年銷售額是16億元，銷售收入和毛利占比大約在47%，其實奧西康這幾年都呈現銷售占比逐年下降的趨勢，2016年奧西康銷售占比大約51%，2017年是47%。還有我們其他新產品的上市，銷售占比逐漸的增長，也導致其他成熟產品銷售占比在逐漸的降低，我們看一下2017年的數據，2017年是47%。其他新產品上市銷售占比逐漸增加，也導致其他成熟產品的銷售占比在逐漸降低，2017年第二大產品是奧維加，占18%，奧維先占11%，奧一明占7%，奧一明、奧加明占3%，而且奧一明、奧加明銷售收入正在快速上升期，可以預測到今后還有7大新產品逐步上市，因此不主導產品較為集中的風險。 |
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| 奧賽康 副董事長趙俊：前面回答投服中心領導的問題已經說到，奧賽康藥業消化產品和抗腫瘤產品占主營業務，消化是占78%點幾，中流要是28%點幾。抗腫瘤要，目前產品群這一塊剛才已經介紹了，我們現在已經有10個品種在研，其中包括靶向藥物，10067，以及免疫治療藥物PDL1的研發，同時細胞毒藥的藥物已經在研發，并且三年之內有上市的計劃。 |
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證券時報：第一個問題想問，奧賽康方面經營的問題，剛才投服中心老師已經提了關于抗腫瘤產品和消化類產品在主營業務當中的占比。
第二，奧賽康藥業的主要產品奧西康，這些產品的銷售額和毛利潤占比是多少，是否存在主導產品集中的風險？
第三，奧賽康藥業管理層在未來是否有股份鎖定計劃？謝謝！ |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：下面有請證券時報老師提問。 |
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奧賽康 董事、副總經理、董事會秘書任為榮：首先我回答一下我們公司是不是遇到發展的瓶頸問題？剛才前面幾位領導的介紹，我們是質子泵抑制劑（PPI）最大的生產企業之一，我們2014年主動放棄了IPO，2013年底的營收是27.05億，利潤是3.4億，到了去年底12月份，營收實現了34.05億，凈利潤實現了6.07億，大家可以從這個數字看出，應該說公司目前沒有任何發展瓶頸，各方面經營狀況持續穩定增長。這是首先說明一下。
奧賽康，從我們主動放棄IPO，到最近一兩次重組借殼，原因分析等等方面公開的報道里面都有，這個我就不再詳細的說明。登陸資本市場是奧賽康一直以來的規劃，大家可能都知道登陸資本市場以后，有助于推進公司的發展，提升綜合競爭力和行業地位，以及通過融資渠道，提高品牌美譽度，為未來公司持續發展能夠提供推動力，這是我們一直以來的規劃。謝謝！ |
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| 東方新星 董事長陳會利：我補充一下。2017年業績回暖的情況，2017年主營業務的業績相比2016年有所增長，主要是2017年下半年并購中德（音）后合并報表，他們給我們貢獻了40%，其實我們的主營業務，石油化工勘察和巖土施工跟2016年對比略有增長，增長不多，去年7月1日合并的報表，下半年產品的利潤有他們，刨除他們，我們2017年相比2016年基本持平，略有增長。 |
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東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：感謝中證報老師的提問。
第一個問題我來回答，在本次交易前，上市公司主營業務剛才已經都介紹過了，是為石油化工行業、新星煤化工行業大型工程建設服務的，這幾年來，我國經濟發展增速放緩，宏觀政策的調整使行業固定資產投資，特別是石油能源化工行業的投資大幅下滑，國民經濟增速在中低速運行已成為新常態，上市公司的業務與國家宏觀經濟政策緊密相關，所處行業主要客戶從我們上市之后，2015年開始逐年下滑，目前上處于企穩階段，所以使得公司在業績在這幾年遇到一些壓力。2017年有所向好，2016年底整個行業的國家政策調整開始企穩，緩慢回升，2017年很多以前暫緩的停建大型石化項目開始啟動，使得我們2017年的業績有所回升。但是跟2011年-2014年相比從絕對數字來說還是差了好多，差好幾千萬。
第二，公司發展定位，我看到問題里面也提到了，2017年報里面有相關的描述，從2015年、2016年、2017年我們公司未來的規劃里面是兩個方向，轉型和升級。公司擴大業務，上下游整合，包括前年收購了一家設計院，準備往具有工程總承包資格的工程綜合型發展，同時我們非常關注于業務轉型，剛才前面說到了，我們大的行業還是下行的趨勢，所以這一次跟奧賽康重大資產重組，是我們公司轉型一個非常有利的模式和機會。奧賽康藥業重大資產重組，可以提升企業綜合競爭力和行業地位，拓寬資本運作渠道，使他們提高市場知名度，為未來可持續發展提供動力。本次交易，也符合全體股東的根本利益。
這是關于第一個問題的回答。
第二個問題，關于董監高的減持相關問題。在本次重大資產重組籌劃過程中，上市公司會同交易對方、中介機構對本次交易的方案進行了非常相紙、嚴禁的論證，交易雙方首次接觸時間為2018年6月21日，而且當時非常少人員介入，董監高公布堅持公告的發布日是6月15日，提前一個禮拜，而且發布董監高的堅持公告不在內幕知情人的范圍之內。所以應該說我們公司發布公告的這些高管并沒有提前知悉相關情況。
此外，在本次重大資產重組的籌劃過程中，為防止敏感信息泄露導致股價出現異常波動，損害投資者利益，上市公司嚴格控制內幕信息知情人范圍及知情時間，并在較短的交易籌劃時間后申請重大資產重組停牌，并披露了本次重大資產充足的預案等相關信息。
至于您提到的發布公告前一日有股價異動，觸及漲停又下來了，現在我們已經拿到了中登的最新股東名冊數據，經過前100名股東數據對比，沒有發現異常的交易情況，無論是股東數還是股東持股數，均未發現明顯的異常情況，從這個方面也能證明本次的內幕信息和知情范圍和時間都控制得比較好。 |
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中國證券報：我是中國證券報記者王興亮。我這邊主要有三個問題：
第一，公司在重組預案中稱，上市公司成長性較弱，未來發展前景不明朗，這是推進本次重組的背景。但我們注意到2017年公司業績明顯回暖，公司在2017年報中也表示，下一步將積極參與海外項目的運營，同時迅速做大做強主營業務或圍繞主營業 務向兩端延伸和業務轉型。
從年報披露到重組預案發布前后不到三個月時間，請問公司說法發生明顯變化的原因是什么？未來究竟準備如何規劃公司發展方向？
第二，公司6月15日發布了董監高減持公告，7月6日即停牌前一交易日盤中觸及漲停。請問公司高管是否 因提前知道重組情況而發布減持計劃？公司重組消息是否有提前泄露？
第三，奧賽康藥業此前申請過創業板上市，之后連續準備借殼大通燃氣和東方新星？奧賽康放棄IPO，半年時間內兩次嘗試借殼上市的主要原因是什么？是否公司的發展遇到了瓶頸或者困難？ |
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東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：投服中心老師的問題回答完畢，再次感謝投服中心老師的關注和提問，對你們這些關注點，我們公司管理層和董事會，包括標的公司，會認真地下來進行研究，去加以完善這方面的問題。
下面進入媒體提問環節，首先請中國證券報老師提問。 |
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華泰聯合 武光宇：由我來回答一下盈利預測的問題，本身公司也是非常重視資本市場的相關行為，所以在這次評估過程中，標的資產管理層提供了相對謹慎的盈利預測，我們相應也對盈利預測情況和估值情況簽訂了業績補償協議，在業績補償協議里面也參照市場上通行慣例，首先由股份去進行補償，相應的這些股份也會去進行鎖定。在股份補償達到90%以后，股東才會選擇現金做補償，但都會有效保證中小股東的利益，保證廣大中小投資者的利益，所以這個是我們已經做了相應的安排。
在重大資產重組正式方案中，還會去披露正式盈利預測的補償協議，相關條款也正在完善，也非常感謝投服中心領導關注。 |
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| 奧賽康 董事、副總經理徐有印：我接著介紹關于目前消化和抗腫瘤類藥物的占比，以及國內藥物，還有奧先達剛才提到的占比情況。目前奧賽康截至到2017年，消化類產品占營業收入的78.36%，抗腫瘤類產品占28.89%，其中鉑類占5%，開達博占3.02%。從剛才的數據來看，整個鉑類，包括奈達鉑占的比例還是較少，所以沒有重大的不確定性。 |
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奧賽康 副董事長趙俊：感謝投服中心的領導，我先回答領導提出來的關于奧賽康未來抗腫瘤產品的情況。
奧賽康抗腫瘤，主要以細胞毒類以及支持用藥的研發。目前奧賽康在抗腫瘤這塊已經布局了完整的產品線，在研抗腫瘤產品有十多個，其中ISK10067也是我們的一類創新藥，也是靶向用藥其作用機理是T790變異的三代EGF，主要是用于非消息報肺癌等疾病的治療，目前該品種已在臨床二期研究，我們會加快臨床進度，爭取早日批產。
對于免疫治療這一塊，奧賽康美國生物所在開展的PDL1的研究，目前已初步形成，未來我們會加快這方面的研究，爭取免疫治療藥早日上市。細胞毒這一塊，用于膠質瘤化療的精標準藥物，奧賽康開發的藥品主要用于腦膠質瘤，該項目處于臨床階段，預計三年內能批產。另外一個主要用于肝細胞癌的治療，目前正在臨床研究，本項目入選國家重大專項重大新藥研制項目。 |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：非常感謝投服中心老師提出的問題。第一個問題，關于標的公司未來業績的不確定性。里面分了三個小疑問，請奧賽康藥業領導答復。 |
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投服中心：一是抗消化性潰瘍類藥物與抗腫瘤藥分別占奧賽康藥業的營收情況，公司抗腫瘤類產品未來的業績是否存在較大不確定性，以及是否對公司經營產生重大影響；二是奧賽康藥業抗腫瘤類產品中鉑類用藥的占比情況，是否存在對單一產品較大的依賴性；三是未來如何應對腫瘤治療方式演進帶來的挑戰，是否在靶向治療、免疫療法領域有布局計劃。
二、盈利預測補償協議是否合規
預案中披露的《盈利預測補償協議》中規定“在本次交易實施完成后如因下列原因導致的業績承諾期內截至當期期末累計實際扣非歸母凈利潤小于截至當期期末累計承諾扣非歸母凈利潤的或者利潤延遲實現的，協議各方可協商一致，以書面形式對前述約定的補償數額予以調整：發生簽署協議時所不能預見、不能避免、不能克服的任何客觀事實，自然災害或社會行時間導致置入資產發生重大經濟損失、經濟陷入停頓或市場環境嚴重惡化的，各方可根據公平原則，結合實際情況協商制定其他業績考核方式，或者免除或減輕交易對方的補償責任。”
在證監會2016年6月發布的《關于上市公司業績補償承諾的相關問題與解答》中規定“上市公司重大資產重組中，重組方應當嚴格按照業績補償協議履行承諾，重組方不得變更其作出的業績補償承諾。”
請問預案中對補償條款的調整是否符合規定，如果各方協商免除或者減輕交易對方的補償責任，如何保證中小股東的合法權益？
謝謝！ |
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投服中心：尊敬的東方新星、奧賽康相關方領導，中介機構、媒體界的朋友們：
大家上午好！
本次參加媒體說明會，我們主要希望東方新星及相關方就以下問題做進一步解釋和說明。
一、標的公司未來經營的不確定性
預案披露，標的公司奧賽康藥業抗腫瘤類產品主要包括鉑類等抗腫瘤類用藥和抗腫瘤支持用藥，其中鉑類用藥屬于普通化療藥物。
抗腫瘤藥物發展到目前為止，先后出現三個階段：第一個階段是細胞毒性化療藥物（又稱“普通化療”），第二個階段是“靶向治療”，第三個階段是免疫療法。普通化療機理成熟，對癌細胞殺滅作用強，但對正常細胞損傷大，副作用強；靶向治療在普通化療基礎上進行優化，靶向性好，減小了對正常細胞的損害；免疫療法理論上不損傷反而增強免疫系統，可以治療多種癌癥，且能降低癌癥復發率，但現階段技術相對不成熟，未廣泛使用。南方醫藥經濟研究所《抗腫瘤藥物市場研究報告》（2017）顯示，普通化療在醫院的市場份額最大，但已開始出現緩慢下降趨勢；靶向藥物近年來在醫院市場份額穩步增長，由2012年的11.52%增長至2016年的17.03%。因此，雖然現階段普通化療仍在癌癥治療領域處于主導地位，但未來行業的發展趨勢將逐漸向靶向治療與免疫療法演進。根據南方醫藥經濟研究所《抗腫瘤藥物市場研究報告》（2017）的數據顯示，鉑類藥品2012-2016年在醫院的市場份額分別為5.59%，5.19%，4.88%，4.90%和5.13%，多年來變動不大，期間還有小幅下滑。奧賽康藥業產品中鉑類用藥的代表產品為奧先達（注射用奈達鉑）。根據中國藥學會樣本醫院數據統計，奧先達2012-2017年醫院的市場份額大幅下降，從2012年的42.19%一路降至2017年的24.76%，市場地位從行業第一降至行業第三。結合癌癥治療的演進趨勢與公司鉑類用藥市場份額大幅下滑等因素，我們認為公司抗腫瘤類產品未來的業績存在一定不確定性，請相關方說明。 |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：感謝朱淋云先生的發言，涉及本次重組的相關內容已經介紹完畢。接下來我們進入到下一個議程，回答現場機構和媒體的提問。 |
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東洲評估 朱淋云：預估收益法評估的主要思路及方法如下：
對納入報表范圍的資產和主營業務，按照最近幾年的歷史經營狀況的變化趨勢和業務類型估算預期收益（凈現金流量），并折現得到經營性資產的價值。將納入報表范圍，但在預期收益（凈現金流量）估算中未予考慮的諸如基準日存在的溢余資產，以及定義為基準日存在的非經營性資產（負債），單獨估算其價值。由上述二項資產價值的加和，得出評估對象的企業價值，再扣減付息債務價值以后，得到評估對象的權益資本（股東全部權益）價值。本次以江蘇奧賽康藥業股份有限公司合并口徑財務報表為基礎，對所有合并報表范圍內的公司均單獨預測并進行內部抵消，最終以合并報表形式進行預估。
由于目前評估、審計工作尚在進行中，預估機構需對企業管理層提供的盈利預測以及各項預測指標等進行進一步的分析論證與核實，評估結論可能會根據后續評估工作的進一步開展進行調整。
本次交易按照相關法律法規的規定依法進行，由上市公司董事會提出方案，并聘請具有證券期貨業務資格的中介機構依據有關規定出具審計、評估等相關報告。截至目前，標的資產的審計和評估工作正在進行中。上市公司將在相關審計、評估完成后再次召開董事會，編制并披露重組報告書，標的資產的財務數據、資產評估結果將在重組報告書中予以披露。
本次交易中標的資產的交易定價以最終評估報告的評估結果為定價基礎，交易定價經交易雙方協商確定，定價合法、公允，不存在損害上市公司和股東合法利益的情形。
本次交易涉及標的資產的定價原則為：以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的評估結果為基礎，由交易各方協商確定。評估機構及其經辦評估師與本次交易相關方均不存在現實或潛在的利益或沖突，具有充分的獨立性，其出具的評估報告符合客觀、公正、獨立、科學的原則。
以上是對擬置入資產的估值假設、估值方法及估值過程的合規性，以及估值結果的合理性的介紹，謝謝大家。 |
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東洲評估 朱淋云：各位來賓，上午好。下面由我向各位匯報本次重組擬置入資產的估值假設、估值方法及估值過程的合規性，以及估值結果的合理性。
預估機構對預估基準日奧賽康藥業的資產負債及歷史年度收益狀況等進行了初步的清查核實與了解。奧賽康藥業主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發、生產和銷售業務，近年經營情況正常，盈利能力較好，各項營業收入、成本及期間費用構成清晰，具備使用收益法進行評估的條件。
預估機構對奧賽康藥業近年營業收入、營業成本及各項期間費用進行了初步核查，主要了解了如下信息：
（1）主營業務收入的構成情況，主要產品的生產與銷售流程，產品的適用癥情況、市場覆蓋范圍、市場占有率、產品歷年單價水平及歷年銷量情況。
（2）主要成本構成項目和固定資產折舊和無形資產攤銷、人員人數及工資福利水平等情況，以及原材料價格、市場供求狀況等情況。
（3）企業主要生產能力、產能利用率情況以及未來擬新增擴建產能計劃等。
（4）企業應收、應付賬款的構成情況以及應收、應付款項的賬期、賬齡及支付模式等。
（5）企業合并范圍內各個經營主體的稅收政策、歷年稅負率等情況。
（6）企業相關土地房屋產權或經營場所租賃情況。
（7）企業未來幾年的經營計劃以及經營策略，包括：市場需求、價格策略、銷售計劃、成本費用控制、資金籌措和投資計劃、未來年度研發投入規劃等以及未來的主營收入和成本構成及其變化趨勢等。
（8）企業主要經營優勢和風險，包括：國家政策優勢和風險、經營優勢和風險、技術優勢和風險、市場(行業)競爭優勢和風險、財務(債務)風險等。
（9）企業資產負債表、損益表、現金流量表以及營業收入明細和成本費用明細。
通過初步分析判斷，奧賽康藥業經過多年經營與發展，建立了完善的經營管理制度，企業各項財務指標基本符合同行業公司的普遍水平與行業特點。
在取得企業管理層提供的盈利預測的基礎上，經與企業管理層訪談溝通，并結合企業歷年財務數據、企業發展趨勢以及年度預算等，預估機構采用收益法初步對奧賽康藥業股東全部權益價值進行了預估測算。
基于奧賽康藥業目前經營狀況，收益法預估采用了如下假設條件：
（1）奧賽康藥業提供的業務合同以及公司的營業執照、章程，簽署的協議，審計報告、財務資料等所有證據資料是真實的、有效的。
（2）評估對象目前及未來的經營管理班子盡職，不會出現影響公司發展和收益實現的重大違規事項，并繼續保持現有的經營管理模式持續經營。
（3）企業以前年度及當年簽訂的合同有效，并能得到執行。
（4）本次預估的未來預測是基于現有的市場情況對未來的一個合理的預測，不考慮今后市場會發生目前不可預測的重大變化和波動。如政治動亂、經濟危機、惡性通貨膨脹等。
（5）本次預估假設企業未來延續目前適用的所得稅稅率及稅收政策，包括高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅以及小型微利企業的相關稅收標準。
（6）根據《財政部稅務總局關于調整增值稅稅率的通知》（財稅〔2018〕32號）文件，自2018年5月1日起，納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%、10%。本次收益法預估中假設企業未來根據上述文件調整企業增值稅繳納標準。除此之外，未來評估對象所執行的稅賦、稅率等政策不發生重大變化。
（8）本次評估假設根據企業管理層規劃，合并范圍內的公司將保持現有盈利模式，未來擬暫停業務的公司將不再開展其他任何業務。
（9）本次評估假設ASKGENE PHARMA, INC.公司未來以中國企業會計準則編制財務報表，不考慮因境內外財務準則差異對盈利預測產生的影響。
（10）本次評估假設公司目前擁有的GMP認證資質、GSP認證資質、藥品生產許可資質、藥品經營許可資質等經營資質均可在到期后得到續展。
（11）本次評估假設國內各省、自治區、直轄市的藥品招標采購標準和模式未來保持不變。
經初步分析判斷，上述假設條件基本符合企業實際經營狀況與行業發展情況。 |
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| 東方新星 董秘胡德新：感謝武光宇先生的發言，接下來有請中介機構（東洲評估）就擬置入資產的估值假設、估值方法及估值過程的合規性，以及估值結果的合理性進行說明。 |
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華泰聯合 武光宇：各位來賓，上午好。下面由我向各位匯報本次重組核查過程和核查結果。
通過重大資產置換及發行股份購買資產，本次交易完成后上市公司將轉型進入醫藥制造行業。醫藥行業作為國家鼓勵的行業，業務前景良好。本次交易完成后上市公司盈利能力將得到有效提升，持續經營能力和綜合實力將得到增強，符合上市公司全體股東的利益。
下面由我代表華泰聯合證券介紹一下我們公司作為本次重大資產重組的獨立財務顧問工作過程和核查結果。
在本次重大資產重組中，獨立財務顧問從初期方案擬訂起，即協調交易各方以保護中小投資者和維護上市公司股東利益為前提，進行協商和談判。同時按照《上市公司重大資產重組管理辦法》和《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》等法律法規的規定，對標的資產、交易對方進行詳細核查，主要核查程序包括書面審查、實地調查、當面訪談、查詢、函證等，對中介機構提供的資料進行核實，同時通過自查和中國證券登記結算有限公司查詢等方式檢查上市公司、交易對方、標的、公司、中介機構及其相關人員是否存在利用內幕信息交易的情況，并在上述核查的基礎上出具了獨立財務顧問意見。
以上是對核查過程和核查結果的介紹，謝謝大家！ |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：感謝陳慶財博士的發言，接下來有請中介機構（華泰聯合）就核查過程和核查結果進行說明。 |
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奧賽康 董事長陳慶財：3、以品牌建設引領高質量發展
奧賽康成立以來，始終專注于做質量要求高的無菌凍干粉針劑產品，始終貫徹“質量源于設計”的理念，對標原研藥，使我們的產品和療效與原研藥保持一致。
我們連續多年榮獲“中國化學制藥行業成長型優秀企業品牌”，2018年5月中國第二個品牌日發布，奧賽康的品牌價值較高，品牌強度為891。
通過導入卓越績效管理模式，以科學系統的方法促使企業不斷提升，先后獲得南京市市長質量獎、江蘇省質量獎、全球卓越績效獎（世界級）。
4、以年工作主題構建學習型組織
奧賽康堅持制定年工作主題已有十五個年頭，我們以年工作主題引導奧賽康人的行為、信念、態度。
通過年工作主題賦予奧賽康人思想翱翔的環境，激發內心的驅動力；通過年工作主題鼓勵奧賽康人挑戰自我，具備堅韌不拔的意志力；通過年工作主題促使奧賽康人不斷學習、與時俱進，增強工作的勝任力。
我們實施奧賽康小青檸優才計劃，努力建立人才梯隊，讓奧賽康人想干事、能干事、干成事，真正打造學習型組織。
5、鑄造幸福奧賽康，打造“百年老店”
在公司黨委領導下，我們認真踐行新發展理念，堅持穩中求進、全面對標找差，推動高質量發展。在“鑄造幸福奧賽康”愿景的指引下，我們在醫藥細分領域不斷為臨床提供優質藥，為患者解決病痛，為社會降低經濟負擔，滿足奧賽康及相關方的獲得感和幸福感。
牢牢把握高質量發展的根本要求，我們形成了七個愛（愛黨和國家；愛家人、同事、朋友；愛單位；愛奉獻；愛自信；愛閱讀；愛好），為打造“百年老店”，實現基業長青。我們先后獲得了江蘇省五一勞動獎狀、全國五一勞動獎狀、中共南京市委“新時代先鋒”先進基層黨組織。
奧賽康是一家年輕的企業，青春是用來奮斗的，奮斗開創幸福之源，我們將不斷學習、繼續努力，肩負起時代賦予“健康中國”的責任，“為健康、健康行”！
未來，奧賽康將繼續聚焦消化系統及抗腫瘤兩大細分領域，完成三大轉變
1、從立足本土到整合全球資源的轉變
例如在發達國家建立生物藥及新劑型研究機構，引進國際高端人才，充分利用國內外合作的高等院校和科研單位的資源，提升公司的研發實力和技術進步。
2、從仿創結合到創仿結合的轉變
繼續加大研發投入，不斷使公司在化學藥、生物藥及新劑型均有更好的表現，豐富現有產品群、產品組群，延伸擴展新的醫藥細分領域，加快創新藥的研發及上市。
3、從內涵式增長向復合式增長的轉變。
公司將繼續發揚內生增長優勢，拓展口服制劑等多劑型產品。在鞏固化學藥平臺的基礎上，篩選新的特色品種，通過自主開發、外部引進，進入新的治療領域。進入資本市場后，利用上市公司平臺，實現跨越式發展。
以上是對重組標的報告期生產經營情況和未來發展規劃的介紹，謝謝大家！ |
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奧賽康 董事長陳慶財：各位來賓，上午好。首先，非常感謝深交所及在座的各位機構、媒體給我在此發言的機會，我謹代表奧賽康藥業向參加本次說明會的廣大來賓表示熱烈的歡迎，對社會各界朋友給予的關注、關心和支持表示衷心的感謝！下面由我向各位匯報本次重組交易標的重組標的報告期生產經營情況和未來發展規劃。
江蘇奧賽康藥業股份有限公司成立于2003年，主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發、生產和銷售業務，系國內最大的質子泵抑制劑（PPI）注射劑生產企業之一。2013年公司營業收入為27.05億元，凈利潤為3.41億元。2017年，通過豐富產品線，公司實現營業收入34.05億元，凈利潤6.07億元，收入和凈利潤均實現大幅增長。
在企業長期發展中，奧賽康藥業形成了以下鮮明特色和優勢：
1、從創新到創新力
90年代初期，奧賽康創始人也就是我本人，在江蘇省某三甲醫院工作，目睹了中國許多臨床治療藥品被國外企業壟斷，如治療上消化道出血的首選產品：質子泵抑制劑（PPI）注射劑，老百姓用不到、用不起，給社會帶來巨大的經濟負擔。于是，我們創辦了江蘇省首家從事新藥研發的民營研究機構，立志做中國醫藥細分領域的領導者。在醫藥細分領域主要聚焦消化道用藥、抗腫瘤用藥。
奧賽康始終秉承“研究為源、健康為本”的理念。目前我們已經構建了兩大研發平臺：化學藥和生物藥。化學藥研發平臺有4個研究所：化學研究所一所、化學研究所二所、靶向藥物研究所、手性藥物研究所；生物藥研發平臺有2個研究所：南京生物醫藥研究所、美國AskGene生物醫藥研究所。我們現有員工1400多人，從事新藥研發人員超過300人，其中有1名萬人計劃、2名千人計劃、5名雙創人才，碩士以上人員超過50%。
我們已經申請專利249項，其中授權專利165項，我們建立了PPI及其注射劑研發必需的創新要素、關鍵共性技術的核心聚集體系，其中一項發明專利獲得了中國專利金獎。我們每年不斷加大研發投入，2017年研發投入2.27億元，占主營業務收入6.66%。創新驅動奧賽康的成長，創新力助推奧賽康快速發展，我們是國家知識產權示范企業，獲得了江蘇省人民政府頒發的江蘇省企業技術創新獎、2017年江蘇省創新型企業百強排名第17名、連續六年（2012-2017）獲得中國醫藥企業創新力20強。
2、從首仿產品到首仿產品群到產品力
我們的研發定位是中國臨床亟需、創仿結合。中國第一支國產質子泵抑制劑注射劑產品是我們成功研發上市的。
目前全球已經有6個PPI注射劑產品上市，奧賽康有5個。其中有3個產品在中國是奧賽康首家上市，如奧西康（注射用奧美拉唑鈉）首家上市，解決了當時在該醫藥細分領域中國臨床用藥的可及性；奧維加（注射用蘭索拉唑）首家上市，無進口產品，解決了在該醫藥細分領域臨床用藥的先進性；奧一明（注射用艾司奧美拉唑鈉）首家上市，打破了國外產品在該醫藥細分領域的壟斷地位；潘美路（注射用泮托拉唑鈉）首批上市；奧加明（注射用雷貝拉唑鈉）首批上市，無進口產品，獲得了國家重大新藥創制科技重大專項立項。
未來3-5年內，我們還推出4個以上新的PPI注射劑產品，如左旋泮托拉唑鈉、右旋雷貝拉唑鈉、右旋蘭索拉唑等，這樣在中國仍能保持我們在該醫藥細分領域的競爭力，確保我國在該醫藥細分領域臨床用藥的先進性。奧賽康已連續八年（2010-2017）榮獲“中國醫藥研發產品線最佳工業企業”20強，在報告期內，繼續保持PPI注射劑市場份額第一。 |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：謝謝陳總的發言，接下來請請奧賽康藥業實際控制人、董事長陳慶財博士為我們介紹奧賽康藥業報告期內的經營情況及未來發展規劃。 |
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東方新星 董事長陳會利：各位來賓，上午好。下面由我繼續向各位匯報本次重組交易標的及其行業的情況，及本次重大資產重組項目的推進和籌劃中履行的忠實、勤勉義務。
（一）對擬置入資產及其行業的了解情況
作為最大的新興醫藥市場體，伴隨著經濟的持續高速增長，我國醫藥產業無論從工業生產規模還是從銷售市場容量來看都是近年來國內增長較快的產業之一。2007-2016年，我國醫藥工業總產值持續增長，由6,719億元上升至31,750億元，十年復合增長率達18.83%，高于其他工業部門平均水平。
奧賽康藥業主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發、生產和銷售業務，系國內最大的質子泵抑制劑（PPI）注射劑生產企業之一。奧賽康藥業通過在醫藥制造行業多年的深耕細作，形成了多品類多層次的產品管線和良好的產品質量口碑等競爭優勢，資產規模和盈利能力均居于業界前列。未來，憑借過硬的產品質量保證、持續加大的研發投入以及豐富的研發產品管線，奧賽康藥業的盈利能力和資產規模有望進一步提升，為上市公司的持續經營提供堅實保障。
（二）本次重大資產重組項目的推進和籌劃中履行的忠實、勤勉義務
在本次重組過程中，上市公司董事、監事及高級管理人員切實履行了忠實、勤勉義務：
首先，上市公司董事、監事及高級管理人員在對認真履行自身本職工作的同時，也對本次重大資產重組投入了大量的時間和精力。在對交易方案的論證上，主要負責本次交易事宜的上市公司董事及高級管理人員對本次交易方案進行了系統全面的論證分析，對本次交易方案的可行性、對上市公司及股東的影響進行了詳細的研究，進而最終確定了本次交易方案。
其次，負責本次交易事宜的上市公司董事及高級管理人員與奧賽康藥業的主要經營管理人員進行了深入交流，查閱了奧賽康藥業相關資料，對奧賽康藥業所處行業情況、業務經營情況、未來發展情況等方面進行了細致的分析判斷。
再次，在本次重組工作的推進過程中，上市公司董事、監事及高級管理人員勤勉盡責，確保上市公司推進本次重組進程的合規性：上市公司董事、監事及高級管理人員確保上市公司就本次重大資產重組事項依據相關法律、法規及規范性文件要求及時、全面、嚴格地履行了相應的股票停牌、信息披露等法定程序。在提交董事會審議本次重大資產重組相關事項時，獨立董事就該事項發表了獨立意見，并事先認可了本次交易相關議案。第四屆董事會第二次臨時會議審議通過了本次重大資產重組相關議案，公司監事、高級管理人員列席了該次會議。第四屆監事會第一次臨時會議審議通過了本次重大資產重組相關議案。
同時，負責本次交易事宜的上市公司董事及高級管理人員認真督促相關人員密切配合中介機構進行盡職調查。各董事、監事及高級管理人員均對中介機構和上市公司及其他各方擬定的相關材料進行了仔細閱讀，確保材料的真實性、準確性和完整性。
在上述工作基礎上，上市公司董事、監事、高級管理人員認為，本次重大資產重組方案有利于提高上市公司資產質量、改善財務狀況和增強持續盈利能力，本次重大資產重組相關文件不存在虛假記載誤導性陳述和重大遺漏，是真實、準確、完整的。上市公司董事、監事及高級管理人員在本次重組過程中切實履行了忠實、勤勉義務。
以上是對本次重組交易標的及其行業的情況，及本次重大資產重組項目的推進和籌劃中履行的忠實、勤勉義務的介紹，謝謝大家！ |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書 胡德新：謝謝陳總，接下來繼續請陳總對本次交易標的企業及其行業的情況進行介紹，并對董監高在本次重大資產重組項目的推進和籌劃過程中履行的忠實、勤勉義務情況進行說明。 |
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東方新星 董事長陳會利：3、業績承諾的合理性
根據上市公司與奧賽康藥業全體股東簽署的《盈利預測補償協議》，業績承諾期內由奧賽康藥業全體股東按照其本次交易前持有的奧賽康藥業的股份比例承擔業績補償義務。若奧賽康藥業在業績承諾期內累計實際實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤低于累計承諾凈利潤，則奧賽康藥業全體股東應首先以通過本次交易取得的上市公司股份進行補償；股份補償總數達到本次發行股份購買資產的發行股份總數的90%后仍需進行補償的，奧賽康藥業全體股東將自主選擇采用現金或股份的形式繼續進行補償，直至覆蓋奧賽康藥業全體股東應補償的全部金額。
根據《盈利預測補償協議》，奧賽康藥業在2018年度、2019年度和2020年度實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。若本次重大資產重組無法在2018年度內實施完畢，則業績承諾期延續至2021年度。本次交易完成后，上市公司的資產質量、盈利能力將得到提升，持續經營能力將得到增強，有利于保護全體股東特別是中小股東的利益。
4、承諾履行和上市公司規范運作等情況
截至目前，上市公司及公司董事、監事、高級管理人員作出的各項承諾均在正常履行中。
關于上市公司的規范運作情況介紹如下：本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市規則》等相關法律法規、規范性文件的規定及《公司章程》的約定，建立健全了公司內部管理和控制制度及相關法人治理結構，包括股東大會、董事會、董事會下設專門委員會、監事會、董事會秘書、獨立董事、總經理，并制定了與之相關的議事規則或工作細則并嚴格予以執行。上市公司整體運作較為規范，公司治理情況符合中國證監會及深圳證券交易所有關上市公司治理規范性文件的相關要求。
以上是對本次交易的必要性、交易作價的合理性、業績承諾合理性、承諾履行及上市公司規范運作等情況的介紹，謝謝大家！ |
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東方新星 董事長陳會利：二、東方新星董事長陳會利先生介紹本次交易的必要性、交易作價的合理性、業績承諾合理性、承諾履行及上市公司規范運作等情況
各位來賓，上午好，歡迎大家參加此次重組的媒體說明會。下面由我來介紹一下本次交易的必要性、交易作價的合理性、業績承諾合理性、承諾履行及上市公司規范運作等情況。
1、本次交易的必要性
首先，本次交易前，上市公司的主營業務是為石油化工行業、新型煤化工行業的大型建設項目提供工程勘察和巖土工程施工服務。近年來，我國經濟的發展增速放緩，宏觀政策的調整使固定資產的投資無法持續維持高位，國民經濟的增速在中低速運行已成為新常態。上市公司業務與國家宏觀經濟政策緊密相關，所處行業主要客戶固定資產投資大幅下降，使得公司所在行業面臨一定的下行壓力。2015年、2016年和2017年，上市公司實現的歸屬母公司股東的凈利潤分別為1,886.45萬元、460.46萬元和1,096.69萬元，盈利能力較弱。
本次交易完成后，奧賽康藥業將成為上市公司的全資子公司，并納入上市公司合并報表的范圍，有助于上市公司創造新的利潤增長點，增強上市公司的盈利能力。
交易完成后，上市公司將轉型進入醫藥制造行業。置入資產奧賽康藥業是國內最大的質子泵抑制劑（PPI）注射劑生產企業之一，通過在醫藥制造行業多年的深耕細作，形成了多品類多層次的產品管線和良好的產品質量口碑等競爭優勢，資產規模和盈利能力均居于業界前列。未來，憑借過硬的產品質量保證、持續加大的研發投入以及豐富的研發產品管線，置入資產的盈利能力和資產規模有望進一步提升，為上市公司的持續經營提供堅實保障。
此外，奧賽康藥業全體股東承諾本次重大資產重組實施完畢后，奧賽康藥業在2018年度、2019年度和2020年度實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。若本次重大資產重組無法在2018年度內實施完畢，則業績承諾期延續至2021年度。若盈利預測順利實現，將有助于改善公司的財務狀況，提高盈利能力，增強綜合競爭實力和持續經營能力，符合全體股東的根本利益。
2、交易作價合理性
（1）擬置入資產和擬置出資產的定價原則和交易作價情況
本次擬置入資產和擬置出資產的最終交易價格將以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。目前，本次重大資產重組的相關審計、評估工作尚在進行中。
以2018年3月31日為預評估基準日，本次交易擬置出資產的預估值約為5.40億元。根據《重大資產置換及發行股份購買資產協議》，經交易各方友好協商，擬置出資產初步作價5.40億元。交易各方同意，置出資產最終交易價格以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的置出資產的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。
以2018年3月31日為預估值基準日，本次交易擬置入資產的預估值為80.20億元。根據《重大資產置換及發行股份購買資產協議》，經交易各方友好協商，擬置入資產初步作價80.00億元。交易各方同意，置入資產最終交易價格以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的置入資產的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。
（2）擬置入資產交易作價的公允性分析
本次交易按照相關法律法規的規定依法進行，由上市公司董事會提出方案，并聘請具有證券期貨業務資格的中介機構依據有關規定出具審計、評估等相關報告。截至目前，標的資產的審計和評估工作正在進行中。上市公司將在相關審計、評估完成后再次召開董事會，編制并披露重組報告書，標的資產的財務數據、資產評估結果將在重組報告書中予以披露。
本次交易中標的資產的交易定價以最終評估報告的評估結果為定價基礎，交易定價經交易雙方協商確定，定價合法、公允，不存在損害上市公司和股東合法利益的情形。 |
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| 東方新星 副總經理、董事會秘書胡德新：接下來請東方新星董事長陳會利先生對本次交易的必要性、交易作價的合理性、業績承諾合理性、承諾履行及上市公司規范運作等情況進行說明。 |
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東方新星董秘胡德新：各位領導、各位來賓，上午好！
下面由我對東方新星本次重大重組的方案進行簡要介紹。
（一）本次交易方案概述
本次交易方案包括：（一）重大資產置換；（二）發行股份購買資產。上述重大資產置換和發行股份購買資產同時生效、互為前提，任何一項因未獲得所需的批準（包括但不限于相關交易方內部有權審批機構及相關監管機構批準）而無法付諸實施，則另一項交易不予實施。
本次交易的主要內容如下：
1、重大資產置換
上市公司擬指定特定全資子公司作為其全部資產、負債的劃轉主體，將除對該指定主體的長期股權投資外的全部資產、負債劃轉入該指定主體，并以上述指定主體的100%股權作為置出資產，與奧賽康藥業的全體股東持有的奧賽康藥業100%的股份的等值部分進行置換。
以2018年3月31日為預評估基準日，本次交易擬置出資產的預估值約為5.40億元。根據《重大資產置換及發行股份購買資產協議》，經交易各方友好協商，擬置出資產初步作價5.40億元。交易各方同意，置出資產最終交易價格以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的置出資產的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。
以2018年3月31日為預估值基準日，本次交易擬置入資產的預估值為80.20億元。根據《重大資產置換及發行股份購買資產協議》，經交易各方友好協商，擬置入資產初步作價80.00億元。交易各方同意，置入資產最終交易價格以具有證券期貨業務資格的評估機構出具的置入資產的相關評估報告載明的評估價值為依據，由交易各方協商確定。
2、發行股份購買資產
本次交易中，擬置出資產的初步作價為5.40億元，擬購買資產的初步作價為80.00億元，上述差額74.60億元由上市公司以發行股份的方式向奧賽康藥業的全體股東購買。
本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第四屆董事會第二次臨時會議決議公告日，本次發行股份購買資產的股份發行價格為9.35元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票均價的90%（即9.3467元/股），符合《重組管理辦法》的相關規定。
據此計算，上市公司向奧賽康藥業全體股東發行股份的數量為79,789.41萬股，最終發行數量以上市公司股東大會批準并經中國證監會核準的數量為準。
（二）本次交易構成重組上市
本次交易中，因擬置入資產的相關指標超過上市公司截至2017年12月31日及2017年度相關指標的100%、購買資產發行的股份占上市公司本次交易首次董事會決議公告日前一個交易日的股份的比例超過100%且本次交易將導致上市公司主營業務發生根本變化，根據《重組辦法》的規定，本次交易構成重組上市。
本次交易完成后，上市公司的控股股東為南京奧賽康，持有上市公司總股本的34.54%股權。陳慶財為南京奧賽康之控股股東，同時，偉瑞發展持有上市公司總股本的12.34%股權。故此，本次交易完成后，上市公司實際控制人為陳慶財，陳慶財及其一致行動人合計控制上市公司表決權46.88%。
以上為本次交易方案的簡要概況，謝謝大家！ |
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東方新星董秘胡德新：下面，我們進入到正式的會議議程。
首先，會議進行第一項，由我來介紹本次交易方案。
一、東方新星董秘胡德新介紹關于本次重大資產置換及發行股份購買資產的方案 |
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東方新星董秘胡德新：首先，請允許我介紹一下參加本次會議的各位來賓。他們是
中證中小投資者服務中心有限責任公司的領導：石妍女士、莫妍哲女士。
參加本次媒體說明會的媒體代表有：中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報、全景網的記者朋友們。大家的到來，能夠確保投資者特別是廣大的中小投資者全面了解公司本次重大資產重組的整體情況。讓我們以熱烈的掌聲歡迎以上領導和媒體朋友的到來！
參加本次說明會的上市公司代表，他們是：
北京東方新星石化工程股份有限公司董事長、總經理：陳會利先生；
北京東方新星石化工程股份有限公司副總經理、董事會秘書：胡德新先生。
參加本次說明會的標的公司代表，他們是：
江蘇奧賽康藥業股份有限公司董事長、總經理：陳慶財博士；
江蘇奧賽康藥業股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書：任為榮先生；
江蘇奧賽康藥業股份有限公司副董事長：趙小偉女士；
江蘇奧賽康藥業股份有限公司副董事長：趙俊先生。
江蘇奧賽康藥業股份有限公司董事、副總經理 徐有印先生。
參加說明會的中介機構代表，他們是：
獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司姚玉蓉女士、武光宇先生、季李華先生；
審計機構上海立信會計師事務所林盛宇先生；
評估機構上海東洲資產評估有限責任公司朱淋云先生；
法律顧問北京市金杜律師事務所沈誠敏先生。
在此，我們對大家的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。 |
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東方新星董秘胡德新：尊敬的各位領導、各位來賓，新聞媒體的朋友們：
大家上午好！我是北京東方新星石化工程股份有限公司董事會秘書胡德新，也是本次會議的主持人。歡迎大家參加本次重大資產重組媒體說明會。
按照證監會重組問答解答和深交所《股票上市規則》《重大資產重組媒體說明會備忘錄》的要求，公司在此召開本次重大資產重組的媒體說明會，并邀請了各大媒體和機構參會，旨在確保廣大投資者通過今天參會的媒體，全面了解本次重大資產重組的情況。 |
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| 管理員：東方新星重大資產重組媒體說明會將于2018 年 7 月 20 日星期五 上午 9:30-10:30召開 |
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