本報記者 王麗新
在多家房企公司債發行中止的情況下,華夏幸福再度成功發行20億元公司債。
6月21日,一份公告顯示,經中國證券監督管理委員會“證監許可,華夏幸福基業股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準向合格投資者公開發行面值不超過50億元(含50億元)的公司債券。
此前,該筆公司債一期已經發行完畢,規模為30億元。根據《華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)發行公告》,華夏幸福基業股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)基礎發行規模為人民幣5億元,可超額配售不超過人民幣15億元(含15億元),期限為4年期,附第2年末、第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行,發行工作已于2018年6月20日結束。
據悉,此次債券的最終發行規模為人民幣20億元,最終票面利率為7.15%。
對此,有業內人士稱,該筆債券成功發行,得益于公司評級穩定,該筆資金將有助于公司產業新城業務發展,融資能力提升同時,抵御風險能力增強。
東北證券認為,華夏幸福融資渠道多元化,并獲得大公國際AAA的主體評級,從融資結構來看,81.6%由銀行貸款和債券構成,融資結構進一步改善。