記者 喬翔

    7月13日晚，鵬欣資源披露重組方案，公司全資子公司鵬欣礦投擬在中國香港設(shè)立全資子公司香港SPV，由香港SPV以不超過11億美元（折合人民幣約72.78億元）收購交易對方MEL持有的ARS100%股權(quán)。本次交易為全現(xiàn)金收購，資金來源為公司自有資金和公司通過其他法律法規(guī)允許的方式籌集的資金。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

    預(yù)案顯示，公司擬收購的ARS公司持有PTAR95%的權(quán)益。PTAR 下屬Martabe金銀礦在地理位置、資源儲存、運營效率和管理團隊等方面都處于行業(yè)領(lǐng)先水平。Martabe金銀礦位于全球著名的金礦地區(qū)Sunda-Banda Arc，金、銀、銅儲量非常豐富，產(chǎn)量超過30萬盎司/年。標的公司擁有國際先進的礦山運營模式，通過引入自動化設(shè)備、二級破碎機和建立發(fā)電站，運營效率和生產(chǎn)能力大幅領(lǐng)先行業(yè)水平。標的公司團隊擁有數(shù)十年印尼工作經(jīng)驗、豐富的行業(yè)經(jīng)驗和較為穩(wěn)定的管理團隊，為標的公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

    截至本預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)的評估工作尚未完成。經(jīng)初步預(yù)估，以2018年3月31日為預(yù)估基準日，ARS股東全部權(quán)益價值的預(yù)估值為9億美元至12 億美元，預(yù)估增值率為129.30%至205.73%。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，ARS 2016年、2017年及2018年1至3月分別實現(xiàn)營業(yè)收入28.41億元、32.76億元和9.17億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8.05億元、9.43億元和3.03億元。

    鵬欣資源表示，本次交易是上市公司在收購奧尼金礦之后，在黃金業(yè)務(wù)領(lǐng)域更為深入的戰(zhàn)略布局。本次交易將增強公司在有色金屬板塊的整體實力，有望和奧尼金礦產(chǎn)生聯(lián)動效應(yīng)，強化公司的黃金板塊業(yè)務(wù)。